Pojken och hans far är ombord på detta skepp av skäl som aldrig förklaras. Fadern spelar med utlänningarna och pojken strövar runt på skeppet och etablerar en blyg relation med den svarta hingsten, och sedan sveper en stor storm över havet och skeppet fattar eld och går förlorat. Pojken och hingsten kastas fritt ut i det kokande havet. Hästen räddar på något sätt pojken, och i lugnet nästa morgon hamnar de båda på en öde ö.
Denna sekvens – stormen, fartygets förlisning, prövningen på havet – är en triumferande användning av specialeffekter, miniatyrmodeller, bakåtprojektion, redigering och alla de hantverksknep som ingår i filmatiseringen av en fantasi. Regissören Carroll Ballard använde den stora vattentanken i Cinecitta Studios i Rom för stormsekvenserna; ett modellskepp, som ser helt äkta ut, brinner och sjunker med huvudet före, dess propellrar snurrar långsamt i luften, medan hästen och pojken kämpar i förgrunden.
Hästen i den här filmen (den heter Cass Ole) måste prestera som få filmhästar någonsin har gjort. Men dess finaste scen är den lugnaste och utspelar sig på ön några dagar efter skeppsbrottet. Ballard och hans filmfotograf Caleb Deschanel har redan etablerat stämningen på platsen, med gigantiska, lugna, naturliga panoramabilder. Pojken försöker spetsa en fisk med ett spjut. Hästen vandrar rastlöst från stränderna till klipporna. Och sedan, i en enda bild som hålls länge, visar Ballard oss pojken som bjuder hästen att äta ur hans hand.
Det är avgörande här att denna handling ses i en enda bild; många korta klipp, redigerade tillsammans, skulle helt enkelt vara filmskaparna i arbete. Men den enda oavbrutna bilden, med hästen i ena kanten av skärmen och pojken i den andra, och pojkens långsamma närmande och hästens skygga framfart och tillbakadragande, visar oss ett förhållande mellan människan och djuret som är märkligt rörande.
Alla dessa scener med pojken och hästen på ön är att värdesätta, särskilt ett montage som är fotograferat under vattnet och som visar de tvås ben när de plaskar i vågorna. Det finns också underbart skrämmande sekvenser, till exempel en där pojken vaknar upp och finner en giftig orm några meter från honom på sanden. Denna scen utnyttjar det hat och den rädsla som hästar har för ormar, och är klippt ihop till ett fantastiskt spännande klimax.