El niño y su padre se encuentran a bordo de este barco por razones nunca explicadas. El padre apuesta con los extranjeros y el niño vaga por el barco y establece una tímida relación con el semental negro, y entonces una gran tormenta barre el océano y el barco se incendia y se pierde. El niño y el semental son lanzados al mar hirviente. El caballo salva al niño y, en la calma de la mañana siguiente, ambos se encuentran arrojados en una isla desierta.
Esta secuencia -la tormenta, el hundimiento del barco, el calvario en el mar- es un uso triunfal de los efectos especiales, los modelos en miniatura, la retroproyección, el montaje y todos los trucos de artesanía que intervienen en la filmación de una fantasía. El director, Carroll Ballard, utilizó el gran tanque de agua de los estudios Cinecitta de Roma para las secuencias de la tormenta; una maqueta de barco, con un aspecto totalmente real, arde y se hunde de cabeza, con sus hélices agitándose lentamente en el aire, mientras el caballo y el niño luchan en primer plano.
Al caballo de esta película (su nombre es Cass Ole) se le exige una actuación como pocos caballos de cine han hecho. Pero su mejor escena es la más tranquila, y tiene lugar en la isla unos días después del naufragio. Ballard y su director de fotografía, Caleb Deschanel, ya han establecido el ambiente del lugar, con panorámicas gigantescas, tranquilas y naturales. El niño intenta arponear un pez. El caballo vaga inquieto entre las playas y los acantilados. Y luego, en un único plano que se mantiene durante mucho tiempo, Ballard nos muestra al niño invitando al caballo a comer de su mano.
Es crucial aquí que esta acción se vea en un solo plano; muchos cortes cortos, editados juntos, serían simplemente el trabajo de los cineastas. Pero el único plano ininterrumpido, con el caballo en un extremo de la pantalla y el niño en el otro, y la lenta aproximación del niño, y los asustadizos avances y retrocesos del caballo, nos muestra una compenetración entre el humano y el animal que resulta extrañamente conmovedora.
Todas estas escenas del niño y el caballo en la isla son dignas de ser atesoradas, especialmente un montaje fotografiado bajo el agua y que muestra las piernas de los dos mientras chapotean en las olas. También hay secuencias maravillosamente aterradoras, como una en la que el niño se despierta y encuentra una serpiente venenosa a pocos metros de él en la arena. Esta escena explota el odio y el miedo de los caballos a las serpientes, y está cortada en un clímax terriblemente emocionante.