A fiú és az apja soha meg nem magyarázott okokból a hajó fedélzetén vannak. Az apa idegenekkel szerencsejátékozik, a fiú pedig a hajón bolyong, és félénk kapcsolatot létesít a fekete csődörrel, majd nagy vihar söpör végig az óceánon, a hajó kigyullad és elveszik. A fiút és a csődört szabadon, a forrongó tengerbe vetik. A ló valahogy megmenti a fiút, és a másnap reggeli nyugalomban mindketten egy lakatlan szigetre kerülnek.
Ez a jelenet – a vihar, a hajó elsüllyedése, a tengeri megpróbáltatások – a speciális effektek, a miniatűr modellek, a háttérvetítés, a vágás és minden olyan kézműves trükk diadalmas felhasználása, ami egy fantasy filmforgatásához szükséges. A rendező, Carroll Ballard a római Cinecitta stúdió nagy víztartályát használta a viharjelenetekhez; egy teljesen valóságosnak tűnő hajómodell ég és süllyed fejjel előre, hajócsavarjai lassan kavarognak a levegőben, miközben a ló és a fiú az előtérben küzd.
A lónak ebben a filmben (a neve Cass Ole) olyan teljesítményt kell nyújtania, mint kevés filmes lónak. De a legszebb jelenete a legcsendesebb, és a hajótörés után néhány nappal játszódik a szigeten. Ballard és operatőre, Caleb Deschanel már itt megteremtik a hely hangulatát, gigantikus, csendes, természetes panorámákkal. A fiú megpróbál felnyársalni egy halat. A ló nyugtalanul bolyong a partoktól a sziklákig. Aztán egyetlen, hosszan kitartott beállításban Ballard megmutatja nekünk, ahogy a fiú meghívja a lovat, hogy egyen a kezéből.
Elkerülhetetlen itt, hogy ez az akció egyetlen beállításban látható legyen; a sok rövid vágás, összevágva, egyszerűen a filmkészítők munkája lenne. De az egyetlen megszakítás nélküli felvétel, ahol a ló a vászon egyik szélén áll, a fiú pedig a másik szélén, és a fiú lassú közeledése, valamint a ló ugrándozó közeledése és hátrálása olyan kapcsolatot mutat meg nekünk az ember és az állat között, amely furcsán megindító.
A fiú és a ló összes jelenete a szigeten kincset ér, különösen a víz alatt fényképezett montázs, amely kettejük lábait mutatja, amint a hullámokba csobbannak. Vannak csodálatosan ijesztő jelenetek is, például az egyik, amelyben a fiú arra ébred, hogy egy mérges kígyót talál tőle néhány méterre a homokban. Ez a jelenet kihasználja a lovak kígyók iránti gyűlöletét és félelmét, és egy félelmetesen izgalmas csúcspontra van összevágva.