Chlapec a jeho otec se z nevysvětlených důvodů ocitnou na palubě lodi. Otec hraje hazardní hry s cizinci a chlapec se potuluje po lodi a naváže nesmělý vztah s černým hřebcem, načež se oceánem přežene velká bouře, loď začne hořet a je ztracena. Chlapec a hřebec jsou vrženi na svobodu, do vroucího moře. Kůň chlapce nějak zachrání a v klidu příštího rána se oba ocitnou vyvrženi na opuštěném ostrově.
Tato sekvence – bouře, potopení lodi, utrpení na moři – je triumfálním využitím speciálních efektů, miniaturních modelů, zpětné projekce, střihu a všech řemeslných triků, které patří k natáčení fantasy. Režisér Carroll Ballard použil pro sekvenci bouře velkou vodní nádrž ve studiích Cinecitta v Římě; model lodi, který vypadá naprosto reálně, hoří a potápí se střemhlav, jeho vrtule pomalu burácí ve vzduchu, zatímco kůň a chlapec zápasí v popředí.
Kůň v tomto filmu (jmenuje se Cass Ole) musí předvést výkon, jaký předvedlo jen málo filmových koní. Jeho nejlepší scéna je však ta nejtišší a odehrává se na ostrově několik dní po ztroskotání lodi. Ballard a jeho kameraman Caleb Deschanel již vytvořili atmosféru místa s gigantickými, tichými, přírodními panoramaty. Chlapec se pokouší ulovit rybu harpunou. Kůň neklidně putuje od pláží k útesům. A pak nám Ballard v jediném záběru, který se dlouho drží, ukazuje chlapce, jak vyzývá koně, aby mu zobal z ruky.
Je zde klíčové, aby tato akce byla vidětv jediném záběru; spousta krátkých střihů, sestříhaných dohromady, by byla prostě prací filmařů. Ale jediný nepřerušovaný záběr, kdy je kůň na jednom okraji plátna a chlapec na druhém, a chlapcovo pomalé přibližování a koňovo plaché přibližování a vzdalování, nám ukazuje vztah mezi člověkem a zvířetem, který je podivně dojemný.
Všechny tyto scény chlapce a koně na ostrově je třeba si vážit, zejména montáže snímané pod vodou a ukazující nohy obou, jak se šplouchají v příboji. Jsou zde také nádherně děsivé sekvence, jako například ta, v níž se chlapec probudí a najde na písku pár metrů od sebe jedovatého hada. Tato scéna využívá nenávisti a strachu koní vůči hadům a je sestříhána do úžasně vzrušujícího vyvrcholení.