O menino e seu pai estão a bordo deste navio por razões nunca explicadas. O pai joga com os estrangeiros e o rapaz vagueia pelo navio e estabelece uma tímida relação com o garanhão preto, e então uma grande tempestade varre o oceano e o navio pega fogo e se perde. O menino e o garanhão são jogados livres, no mar fervente. O cavalo de alguma forma salva o menino, e na calma da manhã seguinte ambos são lançados numa ilha deserta.
Esta sequência – a tempestade, o afundamento do navio, a provação no mar – é um uso triunfante de efeitos especiais, modelos em miniatura, projeção traseira, edição, e todos os truques de embarcação que vão para a filmagem de uma fantasia. O diretor, Carroll Ballard, usou o grande tanque de água do Cinecitta Studios em Roma para as seqüências de tempestade; um navio modelo, de aparência totalmente real, queima e afunda de cabeça, suas hélices se agitando lentamente no ar, enquanto o cavalo e o menino lutam em primeiro plano.
O cavalo deste filme (seu nome é Cass Ole) é obrigado a se apresentar como poucos cavalos de cinema já o fizeram. Mas a sua melhor cena é a mais calma, e tem lugar na ilha alguns dias após o naufrágio do navio. Ballard e seu cineasta, Caleb Deschanel, já estabeleceram o clima do lugar, com panoramas gigantescos, tranqüilos e naturais. O rapaz tenta arremessar um peixe. O cavalo vagueia agitado das praias para as falésias. E então, em um único tiro que é realizado há muito tempo, Ballard nos mostra o menino convidando o cavalo a comer da mão.
É crucial aqui que esta ação seja vista em um único tiro; muitos atalhos, editados juntos, seriam simplesmente os cineastas em ação. Mas um tiro ininterrupto, com o cavalo numa extremidade da tela e o menino na outra, e a lenta aproximação do menino, e os avanços e recuos do cavalo, nos mostra uma relação entre o humano e o animal que se move estranhamente.
Todas estas cenas do menino e do cavalo na ilha são para ser apreciadas, especialmente uma montagem fotografada debaixo d’água e mostrando as pernas dos dois enquanto eles salpicam no surf. Há também sequências maravilhosamente assustadoras, como uma em que o rapaz acorda para encontrar uma cobra venenosa a alguns metros de distância dele na areia. Esta cena explora o ódio e o medo que os cavalos têm pelas cobras, e é cortada em conjunto num clímax terrivelmente excitante.