Zacks Premium Review – Merită instrumentele de cercetare a acțiunilor plătite?

Zacks Premium

Zacks este o platformă de cercetare bursieră și financiară utilizată pe scară largă de către comercianți. În timp ce mulți comercianți sunt familiarizați cu ofertele gratuite extinse ale Zacks – care includ știri despre acțiuni și articole de cercetare scrise de analiști, precum și filtre de acțiuni și fonduri mutuale – Zacks oferă, de asemenea, un serviciu de abonament Premium pentru comercianții care doresc să aprofundeze previziunile analiștilor.

Serviciul Premium se menține pentru comercianții care caută idei noi cu cele mai bune alegeri de acțiuni de la analiști, analiza potențialelor surprize ale câștigurilor și filtre și liste de acțiuni mai detaliate. Lista #1 Rank List de acțiuni recomandate se mândrește cu un randament istoric puternic, în timp ce filtrele de acțiuni predefinite care separă acțiunile de valoare, de creștere și de impuls oferă informații acționabile pentru o varietate de comercianți.

Am analizat ZacksTrade cu ceva timp în urmă, iar acum am decis să aruncăm o privire mai atentă la serviciile de cercetare premium ale Zacks.

Opțiuni de stabilire a prețurilor

Zacks Premium începe cu o perioadă de probă gratuită de 30 de zile, după care costă 249 de dolari pe an.

Această stabilire a prețurilor este în concordanță cu alte servicii similare, cum ar fi Motley Fool și Gorilla Trades.

Caracteristici Zacks Premium

Zacks Rank Lists

Cea mai utilă caracteristică a Zacks Premium pentru marea majoritate a comercianților va fi Zacks Rank Lists. Acestea sunt, în esență, liste de acțiuni pe care analiștii Zacks le-au identificat ca fiind cele mai bune acțiuni în care se poate investi. Acest lucru este similar cu lista IBD 100 oferită în cadrul serviciilor Leaderboard și Marketsmith ale IBD. Este un instrument excelent pentru investitorii auto-direcționați care doresc un punct de plecare pentru propriile cercetări (față de alertele de cumpărare/vânzare), iar listele sunt mult mai cuprinzătoare decât cele pe care le-am văzut în alte platforme, cum ar fi Action Alerts Plus.

Lista #1 Rank List este cea mai frecvent utilizată – aceasta cuprinde acțiunile pe care analiștii Zacks le consideră „achiziții puternice”. În general, performanța acțiunilor de pe această listă a fost solidă din punct de vedere istoric – datele Zacks indică faptul că alegerile #1 Rank au adus un randament mediu de 25% în fiecare an. Cu toate acestea, există anumiți ani specifici în care selecțiile au avut o performanță semnificativ sub cea a pieței.

Lista #1 Rank este actualizată cu peste 20 de acțiuni noi în fiecare zi. Acest volum de recomandări de acțiuni este însă atât bun, cât și rău, deoarece înseamnă că traderii trebuie să facă destul de multe cercetări asupra mai multor acțiuni în fiecare zi pentru a alege când și în ce acțiuni să investească. În plus, există o listă suplimentară care afișează ce acțiuni au fost adăugate sau eliminate din Lista de clasament nr. 1 într-o anumită zi.

În mod util, totuși, Lista de clasament nr. 1 Zacks poate fi sortată în funcție de clasificarea acțiunilor de către analiști ca fiind „valoare”, „creștere”, „impuls” și „venit”. De asemenea, este ușor de sortat lista de stocuri în funcție de mai mulți parametri, inclusiv de datele fundamentale, cum ar fi P/E, precum și de mișcările recente ale prețurilor. În cele din urmă, datele din listă pot fi exportate în Excel cu un singur buton pentru a vă oferi posibilitatea de a crea filtre personalizate.

În timp ce Zacks are liste de clasament nr. 2, 3 și 4 – care corespund ratingurilor „cumpărare slabă”, „neutră” și „vânzare slabă” – acestea sunt relativ greu de găsit pe site. Lista de clasament nr. 5, care afișează acțiunile recomandate pentru shorting, este ușor de accesat. Cu toate acestea, aveți grijă că performanța istorică a acestei liste de recomandări este, în cel mai bun caz, mixtă – are un randament mediu anual de doar 2% pe an și a pierdut mai mult de 50% din valoarea sa în unii ani. De asemenea, Lista de clasificare nr. 5 nu dispune de majoritatea clasificărilor de sortare și de categorii pe care le veți găsi în mai populara Listă de clasificare nr. 1.

Zacks Style Scores

Ca membru Premium, aveți acces la „scorurile de stil” pe care Zacks le atribuie fiecărei acțiuni pe care analiștii săi le analizează, și care intră în Lista de clasificare nr. 1. Aceste scoruri de stil clasifică fiecare acțiune, pe o scară de la A la F, în funcție de faptul dacă este o acțiune de valoare, de creștere sau de impuls.

Scorurile de stil Zacks sunt utile în principal în două locuri: Lista #1 Rank și evaluatorul de acțiuni Zacks. În lista #1 Rank List, așa cum s-a discutat mai sus, puteți sorta lista în funcție de faptul dacă acțiunile sunt cotate cu A pentru valoare, creștere sau impuls. În stock screener, abonații Premium pot folosi ratingurile de valoare, creștere și impuls ca filtre suplimentare în ecrane.

Cu toate acestea, rețineți că scorurile de stil sunt foarte subiective și se bazează pe algoritmul intern al Zacks. Aceste scoruri de stil trebuie luate cu un grăunte de sare, iar comercianții mai avansați le vor găsi probabil o utilitate mixtă în cel mai bun caz.

Zacks Earnings ESP Filter

Filtrul Earnings Expected Surprise Prediction (ESP) este una dintre cele mai unice oferte din Zacks Premium. Filtrul se bazează pe modul în care analiștii Zacks cred că anumite acțiuni specifice vor depăși așteptările Wall Street pentru viitoarele lor rapoarte de câștiguri – și este completat cu estimări specifice EPS de la analiștii Zacks. Filtrul ESP este oarecum surprinzător de precis – Zacks susține o rată de succes de 70% – dar ar trebui recunoscut ca un instrument de tranzacționare relativ agresiv.

Filtrul are câteva instrumente utile pentru comercianții pe termen scurt. Puteți filtra acțiunile din lista ESP în funcție de câte zile mai sunt până la publicarea câștigurilor, de procentul de surpriză a câștigurilor preconizate și de clasamentul Zacks al acțiunii. Rețineți că există un filtru ESP similar pentru acțiunile despre care analiștii Zacks cred că nu vor atinge previziunile lor privind câștigurile.

Premium Screens

Ultimul adaos major pe care abonații Premium îl primesc la platforma Zacks este accesul la o suită de ecrane de acțiuni premium predefinite. Aceste ecrane se concentrează fie pe acțiuni de valoare, de creștere sau de impuls, dar există, de asemenea, o varietate de ecrane pentru acțiuni de venit și acțiuni aflate pe listele de clasament nr. 1 sau nr. 5.

În timp ce majoritatea acestor ecrane ar putea fi recreate manual în evaluatorul de acțiuni (cu un abonament Premium pentru a avea acces la scorurile de stil), ecranele predefinite sunt foarte specifice și utile. În timp ce mulți comercianți pot lucra din Lista de clasament nr. 1, există un argument bun pentru a susține că ecranele Premium sunt instrumentul cel mai util pentru a găsi noi idei de tranzacționare. În plus, din moment ce aceste ecrane sunt centrate pe diferite stiluri de acțiuni, ele se pot adresa unei mari varietăți de traderi.

Aceste ecrane sunt unice prin faptul că încorporează date proprietare.

Din păcate, nu puteți edita direct fiecare ecran premium – dar Zacks vă oferă filtrele utilizate, astfel încât să îl puteți recrea și modifica manual în ecranul bursier. De asemenea, în timp ce Zacks oferă posibilitatea de a rula un backtest pe ecranele premium, acest lucru necesită un abonament suplimentar la software-ul Research Wizard al companiei, care este separat de Zacks Premium.

Diferențiatori ai platformei

Zacks Premium are câteva module care îl diferențiază de concurența în domeniul cercetării bursiere și al selecției de acțiuni. Cel mai important, filtrul Earnings ESP Filter este unic la Zacks Premium și poate fi un instrument foarte valoros pentru comercianții agresivi pe termen scurt.

Pentru comercianții pe termen lung și comercianții mai puțin experimentați, scorurile de stil pot fi foarte informative în comparație cu alte platforme de cercetare a acțiunilor. Dar adevărata putere a scorurilor de stil se află în ecranele premium, care sunt predefinite pentru a facilita obținerea de idei de tranzacționare noi și acționabile pentru un anumit stil de acțiuni.

În timp ce cea mai mare parte a platformei Zacks Premium este construită în jurul listei de clasament nr. 1, aceasta este una dintre ofertele sale mai puțin unice. Este, în esență, un instrument de recomandare a acțiunilor similar cu Stansberry Research sau Action Alerts Plus, iar numărul mare de acțiuni adăugate în fiecare zi îl face mai greu de utilizat decât aceste sisteme.

Ce tip de comerciant este cel mai potrivit pentru Zacks Premium?

Zacks Premium se poate adresa atât comercianților pe termen mediu, cât și pe termen lung, dar este, în general, orientat către comercianții care au nevoie de ajutor cu cercetarea pieței și care pot beneficia de idei de acțiuni oferite de analiști experți. Combinația dintre sistemul de clasificare Zacks și scorurile de stil permite platformei să funcționeze pentru o varietate de comercianți pe termen mediu și lung, în special atunci când se folosesc ecranele premium pre-construite pentru a restrânge recomandările de acțiuni.

Aceasta spus, comercianții pe termen scurt pot beneficia, de asemenea, de Zacks Premium datorită filtrelor de momentum și a filtrului ESP Earnings. Filtrul ESP, în special, facilitează comercianților pe termen scurt găsirea acțiunilor care ar putea suferi oscilații mari în săptămâna următoare, în urma rapoartelor privind câștigurile.

Valează Zacks Premium?

Pentru mulți utilizatori actuali ai Zacks care se bazează pe cercetările și recomandările platformei, cea mai mare întrebare ar putea fi dacă upgrade-ul la un abonament Premium merită banii. În cele din urmă, depinde de ceea ce aveți nevoie de la o platformă de recomandări de acțiuni – dar scorurile de stil, ecranele premium și filtrele Earnings ESP sunt toate instrumente foarte ușor de acționat care adaugă valoare. Dacă intenționați să folosiți aceste instrumente pentru tranzacționare pe termen mediu, ele pot plăti cu ușurință taxa de abonament anual de 249 de dolari. Cu toate acestea, rețineți că puteți recrea ecranele premium într-o oarecare măsură – fără scorurile de stil – cu un cont gratuit, iar Zacks face publică cel puțin o alegere din lista de clasament nr. 1 în fiecare zi.

Puteți lua în considerare și alte servicii de selectare a acțiunilor, cum ar fi Motley Fool’s Stock Advisor, care este mult mai ieftin și oferă o ofertă similară. Puteți citi ghidul nostru Motley Fool vs. Zacks aici.

Pros

• Acces la lista Zacks #1 Rank List (acțiuni recomandate „strong buy”)
• Valoare, creștere, și scoruri de momentum atribuite fiecărei acțiuni recomandate
• Screen-uri predefinite acționabile
• Filtrul de predicție a surprizei preconizate a câștigurilor este util pentru acțiuni pe termen scurt-tranzacții pe termen scurt
• Performanță istorică globală puternică a listei de clasament nr. 1 și a filtrului ESP

Cons

• Listele de clasament de la nr. 2 la nr. 5 sunt relativ nefolositoare
• Lista de clasament nr. 1 primește zeci de acțiuni suplimentare în fiecare zi

.