Zacks Premium Review – Gli strumenti di ricerca azionaria a pagamento ne valgono la pena?

Zacks Premium

Zacks è una piattaforma di ricerca azionaria e finanziaria ampiamente utilizzata dai trader. Mentre molti trader hanno familiarità con le ampie offerte gratuite di Zacks – che includono notizie sulle azioni e articoli di ricerca scritti dagli analisti, così come screeners di azioni e fondi comuni – Zacks offre anche un servizio di abbonamento Premium per i trader che vogliono andare più a fondo nelle previsioni degli analisti.

Il servizio Premium tiene testa ai trader che cercano nuove idee con le migliori scelte di azioni degli analisti, analisi di potenziali sorprese sui guadagni, e filtri e liste di azioni più dettagliate. La Rank List #1 delle azioni raccomandate vanta un forte rendimento storico, mentre i filtri predefiniti che separano le azioni di valore, di crescita e di slancio forniscono informazioni utili per una varietà di trader.

Abbiamo recensito ZacksTrade qualche tempo fa, e ora abbiamo deciso di dare un’occhiata più da vicino ai servizi di ricerca premium di Zacks.

Prezzi Opzioni

Zacks Premium inizia con una prova gratuita di 30 giorni, dopo di che costa 249 dollari all’anno.

Questo prezzo è in linea con altri servizi simili come Motley Fool e Gorilla Trades.

Caratteristiche di Zacks Premium

Zacks Rank Lists

La caratteristica più utile di Zacks Premium per la maggior parte dei trader saranno le Zacks Rank Lists. Questi sono essenzialmente elenchi di titoli che gli analisti di Zacks hanno identificato come i migliori titoli in cui investire. Questo è simile alla lista IBD 100 offerta nei servizi Leaderboard e Marketsmith di IBD. È uno strumento eccellente per gli investitori auto-diretti che vogliono un punto di partenza per la propria ricerca (rispetto agli avvisi di acquisto/vendita), e gli elenchi sono molto più completi di quelli che abbiamo visto in altre piattaforme come Action Alerts Plus.

L’elenco #1 Rank è l’elenco più utilizzato – copre le azioni che gli analisti di Zacks considerano “forti acquisti”. Nel complesso, la performance dei titoli di questa lista è stata storicamente solida – i dati di Zacks indicano che le scelte del #1 Rank hanno prodotto un rendimento medio del 25% ogni anno. Tuttavia, ci sono anni specifici in cui le scelte hanno significativamente sottoperformato il mercato.

La lista #1 Rank viene aggiornata con oltre 20 nuovi titoli ogni giorno. Questo volume di raccomandazioni di azioni è sia buono che cattivo, però, poiché significa che i trader devono fare un bel po’ di ricerca su più azioni ogni giorno per scegliere quando e in quali azioni investire. Inoltre, c’è una lista aggiuntiva che mostra quali titoli sono stati aggiunti o rimossi dalla #1 Rank List in un dato giorno.

Per fortuna, però, la Zacks #1 Rank List può essere ordinata in base alla categorizzazione degli analisti dei titoli come “valore”, “crescita”, “slancio” e “reddito”. È anche facile ordinare l’elenco delle azioni in base a più parametri, compresi i fondamentali come il P/E e i recenti movimenti di prezzo. Infine, i dati della lista possono essere esportati in Excel con un solo pulsante per darvi la possibilità di creare filtri personalizzati.

Mentre Zacks ha classifiche #2, #3, e #4 – corrispondenti a valutazioni “weak buy,” “neutral,” e “weak sell” – queste sono relativamente difficili da trovare sul sito. La Rank List #5, che mostra i titoli raccomandati per la vendita allo scoperto, è di facile accesso. Tuttavia, attenzione che la performance storica di questa lista di raccomandazione è mista nel migliore dei casi – ha un rendimento medio annuo di appena il 2% all’anno e ha perso più del 50% del suo valore in alcuni anni. Inoltre, la Rank List #5 manca della maggior parte delle classificazioni di ordinamento e di categoria che troverai nella più popolare Rank List #1.

Zacks Style Scores

Come membro Premium, avrai accesso ai “punteggi di stile” che Zacks assegna ad ogni azione che i suoi analisti esaminano, e che viene inserita nella Rank List #1. Questi punteggi di stile classificano ogni azione, su una scala da A a F, rispetto al fatto che siano azioni di valore, di crescita o di slancio.

I punteggi di stile di Zacks sono principalmente utili in due posti: la Rank List #1 e lo screener di azioni Zacks. Nel #1 Rank List, come discusso in precedenza, è possibile ordinare la lista in base al fatto che gli stock siano classificati come A per valore, crescita o slancio. Nello screener di azioni, gli abbonati Premium possono utilizzare i rating di valore, crescita e slancio come filtri aggiuntivi nelle schermate.

Tuttavia, tieni presente che i punteggi di stile sono altamente soggettivi e basati sull’algoritmo interno di Zacks. Questi punteggi di stile dovrebbero essere presi con le molle, e i trader più avanzati probabilmente li troveranno di utilità mista nel migliore dei casi.

Zacks Earnings ESP Filter

Il filtro ESP (Expected Surprise Prediction) Earnings è una delle offerte più uniche di Zacks Premium. Il filtro si basa su come gli analisti di Zacks pensano che determinati titoli batteranno le aspettative di Wall Street per i loro prossimi rapporti sui guadagni – ed è completo di specifiche stime EPS degli analisti di Zacks. Il filtro ESP è sorprendentemente accurato – Zacks dichiara un tasso di successo del 70% – ma dovrebbe essere riconosciuto come uno strumento di trading relativamente aggressivo.

Il filtro ha alcuni strumenti utili per i trader a breve termine. È possibile filtrare le azioni nella lista ESP in base a quanti giorni mancano al rilascio dei guadagni, la percentuale di sorpresa dei guadagni prevista e la classifica Zacks del titolo. Si noti che c’è un filtro ESP simile per le azioni che gli analisti di Zacks credono che non rispetteranno le loro previsioni di guadagno.

Schermi Premium

L’ultima grande aggiunta che gli abbonati Premium ottengono alla piattaforma Zacks è l’accesso a una suite di schermi azionari premium predefiniti. Questi schermi si concentrano su titoli di valore, di crescita o di slancio, ma ci sono anche una varietà di schermi per i titoli di reddito e i titoli della Rank List #1 o #5.

Mentre la maggior parte di questi schermi potrebbe essere ricreata manualmente nello screener di titoli (con un abbonamento Premium per avere accesso ai punteggi di stile), gli schermi predefiniti sono molto specifici e utili. Mentre molti trader possono lavorare dalla Rank List #1, c’è una buona argomentazione da fare che le schermate premium sono lo strumento più utile per trovare nuove idee di trading. Inoltre, poiché questi schermi sono incentrati su diversi stili di azioni, possono soddisfare una grande varietà di trader.

Questi schermi sono unici in quanto incorporano dati proprietari.

Purtroppo, non è possibile modificare direttamente ogni schermo premium – ma Zacks fornisce i filtri utilizzati in modo da poterlo ricreare e modificare manualmente nello screener delle azioni. Inoltre, mentre Zacks offre la possibilità di eseguire un backtest sulle schermate premium, questo richiede un abbonamento aggiuntivo al software Research Wizard dell’azienda che è separato da Zacks Premium.

Differenziatori della piattaforma

Zacks Premium ha alcuni moduli che lo distinguono dalla concorrenza nella ricerca e nella selezione delle azioni. In particolare, il filtro Earnings ESP è unico per Zacks Premium e può essere uno strumento molto prezioso per i trader aggressivi a breve termine.

Per i trader a lungo termine e quelli meno esperti, i punteggi di stile possono essere molto informativi rispetto ad altre piattaforme di ricerca azionaria. Ma il vero potere dei punteggi di stile è nelle schermate premium, che sono predefinite per rendere facile ottenere nuove idee di trading per uno specifico stile di azioni.

Mentre la maggior parte della piattaforma Zacks Premium è costruita intorno alla Rank List #1, questa è una delle sue offerte meno uniche. Si tratta essenzialmente di uno strumento di raccomandazione di azioni simile a Stansberry Research o Action Alerts Plus, e il gran numero di azioni aggiunte ogni giorno lo rende più difficile da usare rispetto a questi sistemi.

Che tipo di trader è il migliore per Zacks Premium?

Zacks Premium può soddisfare sia i trader a medio che a lungo termine, ma è generalmente orientato ai trader che hanno bisogno di aiuto nella ricerca di mercato e che possono beneficiare di idee di azioni offerte da analisti esperti. La combinazione del sistema di classificazione Zacks e i punteggi di stile permettono alla piattaforma di funzionare per una varietà di commercianti a medio e lungo termine, soprattutto quando si utilizzano gli schermi premium pre-costruiti per restringere le raccomandazioni azionarie.

Detto questo, i commercianti a breve termine possono anche beneficiare di Zacks Premium grazie ai filtri momentum e al filtro ESP Earnings. Il filtro ESP, in particolare, rende facile per i commercianti a breve termine di trovare azioni che potrebbero sperimentare grandi oscillazioni entro la prossima settimana a seguito di rapporti di guadagno.

Is Zacks Premium Worth It?

Per molti utenti attuali Zacks che si basano sulla ricerca della piattaforma e raccomandazioni, la domanda più grande può essere se l’aggiornamento a un abbonamento Premium vale i soldi. In definitiva, dipende da ciò di cui hai bisogno da una piattaforma di raccomandazioni azionarie – ma i punteggi di stile, le schermate premium e i filtri Earnings ESP sono tutti strumenti altamente attivabili che aggiungono valore. Se si prevede di utilizzare questi strumenti per il trading a medio termine, possono facilmente pagare i 249 dollari di abbonamento annuale. Tuttavia, tieni presente che puoi ricreare le schermate premium in una certa misura – senza punteggi di stile – con un account gratuito e Zacks rende pubblica almeno una scelta dalla Rank List #1 ogni giorno.

Puoi anche considerare altri servizi di stock-picking come Stock Advisor di Motley Fool, che è molto più economico e fornisce un’offerta simile. Puoi leggere la nostra guida Motley Fool vs. Zacks qui.

Pros

• Accesso a Zacks #1 Rank List (azioni raccomandate “strong buy”)
• Valore, crescita, e momentum assegnati ad ogni azione raccomandata
• Schermi predefiniti attivabili
• Il filtro di previsione della sorpresa attesa dei guadagni è utile per
• Prestazione storica complessivamente forte della Rank List #1 e del filtro ESP

Cons

• La Rank List dal numero 2 al numero 5 è relativamente poco utile
• La Rank List #1 riceve ogni giorno decine di titoli aggiuntivi