I 15 migliori siti web per consulenti finanziari

Uno dei nostri aspetti preferiti del lavoro con i nostri consulenti finanziari e broker-dealer è la rivelazione di ogni nuovo sito web. È così eccitante vedere come la personalità unica e la prospettiva di ogni consulente si traduce in un sito web che è diverso da qualsiasi altro. Il nostro team è molto orgoglioso di lavorare con i nostri clienti per creare qualcosa di bello che rimane fedele al consulente e alle persone che servono.

Anche se ogni sito che creiamo ha le sue caratteristiche distinte, ce ne sono alcuni che veramente si distinguono. Abbiamo compilato alcuni dei migliori siti web di servizi finanziari per ispirarti a dare una nuova occhiata al tuo sito.

Vedi la nostra lista dei migliori siti web progettati per consulenti finanziari

Potomac Financial Consultants

Potomac Financial Consultants, situato a Germantown, Maryland, ha costruito un sito che è completamente personalizzato e parla alla loro principale base clienti, donne e famiglie. La barra di navigazione semplificata rende facile per i visitatori trovare ciò che stanno cercando, e fonde perfettamente la professionalità con l’accessibilità, che è il motivo per cui è uno dei migliori siti web di servizi finanziari.

“I clienti sembrano amarlo”, ha detto il proprietario Michelle Bender. “

Heritage Financial Advisors

Il sito web di Heritage colpisce immediatamente con una splendida immagine di un lago in Minnesota, dove si trova. Ci piace che abbiano incluso una definizione di “patrimonio” nella prima sezione, per enfatizzare il loro impegno nel nome e nell’approccio.

Le opzioni Resource Center e Tools forniscono un robusto catalogo di contenuti per i loro clienti, così ogni visitatore può sentirsi sicuro dell’esperienza dell’azienda. Hanno anche usato le loro immagini personali in tutto il sito, fornendo un senso di connessione al loro consulente, Larry Donna. Il loro sito usa un’eccellente combinazione di personalizzazione e professionalità, che è il motivo per cui è uno dei migliori siti web di pianificazione finanziaria.

SA Piggush

I nostri designer hanno lavorato con il consulente Scott Piggush in Illinois per prendere il suo schema di colori unico e immagini personali e creare qualcosa di bello. Hanno completamente personalizzato il modello in un sito unico che si rivolge specificamente agli obiettivi dell’azienda.

Scott è entusiasta del prodotto finito, spiegando: “Abbiamo visto risultati positivi nella capacità del nostro sito web per i clienti e le prospettive di rimanere impegnati al nostro sito quando leggono gli articoli e le newsletter che abbiamo incluso”. Dopo un rapido esame del sito, è facile capire perché i loro clienti lo amano, e perché lo abbiamo nominato uno dei migliori siti di servizi finanziari.

Headway Financial Solutions

La prima cosa che cattura la nostra attenzione su Headway Financial Solutions è il servizio fotografico personale utilizzato in tutto il sito del consulente Misha Schryer e del suo team. Li mostra in azione nel loro bellissimo ufficio, permettendo a qualsiasi visitatore di sentirsi immediatamente connesso a questa azienda di Denver.

La spaziatura bianca e le scelte di colore sono moderne e professionali, e le CTA sulle sottopagine rendono più facile per i visitatori diventare clienti. Il robusto calendario degli eventi e le risorse rendono evidente che questa azienda è impegnata a servire pienamente i propri clienti. Questo sito di servizi finanziari di alto livello si sente personale, attraendo clienti nuovi ed esistenti allo stesso modo.

Family Capital Management

Cheri Lytikainen e Family Capital Management hanno lavorato con il nostro team per costruire un sito che sottolinea la loro storia e il servizio personale che forniscono ad ogni cliente. Utilizzando pagine pre-progettate, il sito è stato realizzato in modo estremamente rapido, pur sentendosi unico.

Lytikainen dice che hanno ricevuto un grande feedback positivo dai loro clienti per quanto riguarda il loro nuovo sito web di consulente finanziario. “Abbiamo visto un aumento delle visite guidate dai social media, così come un aumento generale della visibilità sul web”, ha spiegato. È sempre bello sentire che un sito web FMG Suite ridisegnato è efficace per i nostri clienti!

Sage Beacon

Combinando il loro logo del faro con immagini nautiche, Sage Beacon ha creato un sito web distinto che li distingue dai loro concorrenti. Le forme geometriche sfalsate attirano l’occhio lungo la pagina e forniscono una casualità unica al sito, pur sentendosi affidabile.

I video sul fondo fanno appello sia ai clienti attuali che ai potenziali clienti, e mantengono i visitatori impegnati e connessi. Questo sito di pianificazione finanziaria di punta fornisce tutte le informazioni di cui i clienti hanno bisogno in un pacchetto amichevole.

Trible Financial

Il primo titolo di questo sito è “Let’s Talk About Your Story”, che fa sentire i clienti benvenuti, confidando che le loro esigenze individuali sono importanti per questo consulente. Infatti, l’intero sito assicura ai clienti che la loro esperienza sarà sempre messa al primo posto dal consulente Bryan Trible. La sua biografia è estremamente personale, e si ha la sensazione di conoscere lui e ciò che la sua attività rappresenta.

Non c’è da meravigliarsi che la caratteristica preferita di Trible del suo sito FMG Suite sia “la flessibilità, così come la capacità di aggiungere facilmente contenuti”. È bello vedere quanto lui e il suo team abbiano personalizzato questo sito di pianificazione finanziaria per renderlo adatto a questa azienda unica.

EF Financial

Questo sito di consulente finanziario inizia con un botto grazie al design unico e moderno e un’immagine prominente dei due leader dell’azienda. Non c’è da meravigliarsi che la loro principale base di clienti sia costituita da giovani donne, che probabilmente si sentono attratte dalla combinazione di colori giallo e grigio e dalla sensazione di freschezza e giovinezza.

Dopo aver lavorato con il team di FMG Suite, EF Financial è stato in grado di costruire un sito web straordinario che si adatta veramente alla personalità della loro azienda.

Lion’s Bridge Financial

Lion’s Bridge offre un catalogo completo di servizi e si rivolge a una varietà di clienti, compresi atleti professionisti e capi famiglia. Eppure hanno fatto l’impossibile creando un sito che si sente organizzato e concentrato, mentre ancora attrae ciascuna delle loro basi di clienti uniche.

Il presidente e consulente patrimoniale Jayne Di Vincenzo ha detto: “Riceviamo continuamente complimenti per il contenuto, la profondità del nostro sito e ‘quanto è bello'”, e siamo d’accordo!

Strategie per la Ricchezza

In modo impressionante, questa azienda di 85 anni si sente moderna e professionale con un sito web FMG Suite reattivo. La combinazione di colori blu e blu fornisce un branding solido in tutto il sito, ed è all’altezza della loro età e presenza rispettata.

Abbiamo anche apprezzato il fatto che la pagina delle informazioni usi video originali, una sezione “In the News” che profila le loro apparizioni sui media, e una vetrina del loro coinvolgimento nella comunità. Mostra ai visitatori del sito che questa è un’azienda che è impegnata a servire i loro clienti e la loro comunità e lo ha fatto per decenni.

Lumena Financial Strategies

Situato a San Diego, il sito web del consulente finanziario Lumena presenta gli splendidi sfondi di questa città costiera. Troviamo la loro pagina “Chi serviamo” particolarmente degna di nota, in quanto suddivide i diversi gruppi di clienti e ciò che potrebbero cercare in un consulente.

Sono stati entusiasti del loro nuovo sito, e hanno spiegato: “I nostri clienti hanno un migliore accesso a una ricchezza di informazioni a portata di mano, compreso l’accesso a link utili, articoli e strumenti”. Siamo felici di sapere che le risorse della FMG Suite sono state utili a Lumena e ai loro clienti.

Arrow & Bow Wealth

Il sito web di Arrow and Bow è professionale ma allo stesso tempo rilevante per la loro giovane nicchia di clienti. Il loro uso di foto della natura dà una sensazione di stile di vita e mostra come lavorare con questa pratica può aiutare più che la tua vita finanziaria.

Indigo Wealth

Indigo Wealth usa una serie di belle foto che mostrano i loro dintorni in Oregon e Washington per infondere una sensazione locale al sito. La homepage include molti quiz e risorse per i loro clienti, fornendo informazioni necessarie sia ai nuovi visitatori che a quelli che ritornano.

“Senza dubbio, i nostri clienti e le prospettive sono molto più connessi alle informazioni e idee finanziarie”, ha detto il presidente e consulente Michael Colvin. La loro offerta completa di ebook e blog dà anche all’investitore più recente un corso intensivo nel mondo finanziario.

Gentz Financial Services

Una cosa che ci piace di questo sito web è come Nyles Gentz è stato in grado di promuovere il suo contenuto – un ebook, workshop, e le sue apparizioni radiofoniche! Questo tocco personale mostra che questo consulente va al di sopra e oltre per agire come una risorsa educativa per i suoi clienti.

Success Wealth Management

Ispirato dall’aquila nel loro logo, la homepage presenta una grande immagine dell’uccello rapace, distinguendo questo sito dai loro concorrenti. I colori scuri sono forti ed efficaci, e il sito di Success Wealth Management fornisce un senso di credibilità e onestà.

Il consulente Jorge Blanco ha ricevuto un ottimo feedback sul suo sito, spiegando: “I clienti e anche i potenziali clienti hanno detto che il mio sito è estremamente professionale rispetto ad altri che hanno visto nella loro ricerca di un consulente. Ho ottenuto un cliente da qualcuno che ha appena cercato su Google consulenti nella zona e mi ha scelto in base al mio sito web”. Sfogliate voi stessi il suo sito, e sarete d’accordo che è di grande impatto.

Trasformiamo il vostro sito web per consulenti

Quando lavorate con FMG Suite, siete in grado di costruire un sito web personalizzato per consulenti finanziari che promuove la missione unica della vostra azienda e la base clienti. Che tu stia cercando di trovare nuovi clienti o di rimanere connesso ai clienti attuali, la nostra piattaforma può aiutarti a farlo.

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