3 titoli per investire nella realtà virtuale/aumentata

La realtà virtuale può evocare immagini fantascientifiche di mondi di videogiochi completamente immersivi come in Ready Player One, e la verità è che la tecnologia che consente un tale futuro non è troppo lontana. Ci sono le scommesse ovvie come Facebook e il suo business Oculus, così come gli stessi sviluppatori di videogiochi come Electronic Arts (NASDAQ:EA). Ma non si tratta solo di videogiochi. Ci sono molte aziende che stanno mettendo la realtà virtuale e aumentata per altri scopi.

Tre titoli AR/VR meno conosciuti che meritano uno sguardo sono Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS), PTC (NASDAQ:PTC), e Redfin (NASDAQ:RDFN).

Fonte immagine: Getty Images.

Skyworks Solutions: La connettività è la chiave

Che si tratti di giochi AR per smartphone come Jurassic World Alive e Pokemon GO o un’esperienza VR completa all’interno di un auricolare, la mobilità è la chiave per sbloccare il pieno potenziale della realtà virtuale e aumentata. Una connessione cablata a una rete o a un PC è stata storicamente necessaria per molte applicazioni AR/VR, ma la tecnologia di connettività wireless ha fatto passi da gigante negli ultimi anni.

Questo è grazie in gran parte a Skyworks Solutions, sviluppatore dei chip che creano e si collegano ai segnali di rete wireless. La capacità di questi chip è dimostrata dall’ultimo auricolare Oculus Quest 2 di Facebook, progettato per essere svincolato da fili che corrono verso un computer o un altro dispositivo e che consente esperienze immersive completamente mobili. I progetti di connettività di Skyworks sono in gran parte responsabili della mobilità dell’headset VR di prossima generazione.

Oltre a Oculus, Skyworks ha una lunga lista di altri clienti che producono di tutto, dagli smartphone ai router. E parlando di queste cose, le reti wireless 5G e la connettività WiFi 6 sono componenti importanti per la storia di crescita di questa azienda nei prossimi anni. Dal momento che le applicazioni AR/VR richiedono grandi quantità di trasferimento dati, il 5G e il WiFi 6 sono ingredienti chiave nella consegna dei contenuti AR/VR, così come nel fornire la connettività tra i componenti di un setup VR (comunicazione wireless tra le cuffie e i controller VR, per esempio).

Le applicazioni 5G e WiFi 6 hanno recentemente aiutato Skyworks a tornare in modalità di crescita su base annua dopo una siccità ciclica delle vendite esacerbata dalla guerra commerciale USA-Cina, e l’azienda di semiconduttori pensa che ci sia ancora molta espansione nel serbatoio. Se l’adozione dell’AR/VR tra i consumatori e le imprese continua, potrebbe essere una componente significativa della storia di crescita di Skyworks nei prossimi anni.

PTC: AR/VR al di fuori del mondo dei giochi

Nell’estate del 2020, ho raccomandato il tecnologo industriale PTC come una delle migliori scelte AR/VR, e le azioni hanno fatto bene da allora. Mentre l’economia si è gradualmente adattata agli effetti della pandemia, la produzione, la vendita al dettaglio e altre attività dei clienti di PTC sono tornate – ma con un tocco digitale.

La società aiuta le organizzazioni a sviluppare sistemi di apparecchiature connesse e fornisce software di progettazione assistita dal computer e di gestione del ciclo di vita del prodotto. Nella nuova era digitale che sta nascendo come risultato di COVID-19, questi servizi sono sempre più richiesti. Ma PTC ha anche una piattaforma di realtà aumentata industriale. Infatti, PTC ha detto che le prenotazioni per il suo segmento AR industriale sono aumentate del 50% durante il suo quarto trimestre fiscale 2020 rispetto a un anno fa.

PTC ha una partnership con l’azienda leader nel settore dell’elaborazione grafica NVIDIA, che funge da sviluppatore di software per le organizzazioni che cercano di utilizzare l’hardware di NVIDIA. Per quanto riguarda i casi d’uso reali, la piattaforma AR di PTC sta consentendo cose come l’istruzione a distanza, la formazione della forza lavoro e i servizi di ingegneria a distanza forniti da lontano utilizzando cuffie mobili come occhi virtuali sul campo. Abbinata ai suoi altri servizi software di connettività e progettazione, PTC sta aiutando le imprese di tutto il mondo ad accelerare la loro trasformazione digitale e a realizzare nuovi ed efficienti modelli operativi.

Quello che è unico di PTC è che le entrate dell’azienda sono al 90% software (il 10% sono servizi) contro una società basata sulle vendite di hardware come Skyworks. E del 90% di software, il 98% delle entrate è costituito da vendite ricorrenti basate su abbonamento, creando un modello di business altamente prevedibile e stabile che si è dimostrato resistente anche durante la crisi. PTC continua a segnare vendite record e si aspetta di riportare profitti record nel 2021.

Redfin: Un nuovo modo di acquistare una casa

Gli investitori hanno probabilmente familiarità con Redfin, l’agenzia immobiliare guidata dalla tecnologia che sta sconvolgendo lo status quo con commissioni di acquisto e vendita molto meno (meno della metà in alcuni casi) di quelle applicate dagli agenti tradizionali. L’azienda ha anche servizi di assicurazione e mutuo, creando una sorta di negozio unico per gli acquirenti di case.

Ma la proposta di valore di Redfin si estende ben oltre la competitività dei costi e il consolidamento dei servizi immobiliari. La pandemia ha avviato una migrazione di massa di americani che non sono più legati a un lavoro in un ufficio fisico, e molti stanno scegliendo di trasferirsi fuori città o in un altro luogo di loro scelta, ora che la posizione della loro scrivania è irrilevante. E la possibilità di visitare una proprietà online – spesso in 3D – sta rendendo questi spostamenti più facili che mai. Il mercato online di Redfin sta aiutando i pionieri di questi tour virtuali.

Redfin sta aiutando gli acquirenti di case a vedere potenziali annunci di case senza fare un viaggio, a volte in zone lontane. Alcuni stanno anche facendo acquisti senza mai mettere piede fisico sulla proprietà. I tour virtuali possono facilitare le interruzioni di vita anche per i venditori. Se avete mai venduto una casa, sapete come un fine settimana o una serata possono essere stravolti da richieste di visite di persona da parte degli agenti e dei loro acquirenti. E oltre a rivoluzionare l’acquisto e la vendita di una casa, i tour virtuali delle proprietà potrebbero anche aiutare ad aumentare l’efficienza degli agenti immobiliari riducendo la quantità di tempo speso per le case aperte e i tour con gli acquirenti.

Certo, Redfin non è una società di realtà virtuale allo stesso modo delle altre due società. I tour virtuali delle proprietà, per la maggior parte, non hanno raggiunto lo stesso livello di sofisticazione tecnologica di altre applicazioni AR/VR. Tuttavia, l’AR/VR sta abbattendo le barriere tra il mondo virtuale e quello reale, e il consumatore di oggi è molto più propenso a prendere anche grandi decisioni di vita e acquisti via internet rispetto al passato. Questa tendenza è di buon auspicio per gli agenti immobiliari digitali come Redfin nel lungo termine, in quanto continuano a superare gli agenti tradizionali nella quota di mercato.

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Randi Zuckerberg, ex direttore dello sviluppo del mercato e portavoce di Facebook e sorella del suo CEO, Mark Zuckerberg, è un membro del consiglio di amministrazione di The Motley Fool. Nicholas Rossolillo possiede azioni di Facebook, NVIDIA, Redfin e Skyworks Solutions. I suoi clienti possono possedere azioni delle società menzionate. The Motley Fool possiede e raccomanda azioni di Facebook, NVIDIA, Redfin e Skyworks Solutions. The Motley Fool raccomanda Electronic Arts e PTC e raccomanda le seguenti opzioni: short novembre 2020 $35 put su Redfin. Il Motley Fool ha una politica di divulgazione.