Revue de Zacks Premium – Les outils de recherche sur les actions payants en valent-ils la peine ?

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Zacks Premium

Zacks est une plateforme de recherche boursière et financière largement utilisée par les traders. Alors que de nombreux traders sont familiers avec les offres gratuites étendues de Zacks – qui comprennent des actualités boursières et des articles de recherche rédigés par des analystes ainsi que des filtres d’actions et de fonds communs de placement – Zacks propose également un service d’abonnement Premium pour les traders qui souhaitent approfondir les prédictions des analystes.

Le service Premium tient son rang pour les traders à la recherche de nouvelles idées avec les meilleurs choix d’actions des analystes, l’analyse des surprises potentielles sur les bénéfices et des filtres et listes d’actions plus détaillés. La liste de classement #1 des actions recommandées se targue d’un fort rendement historique, tandis que les filtres d’actions prédéfinis qui séparent les actions de valeur, de croissance et de momentum fournissent des informations exploitables pour une variété de traders.

Nous avons examiné ZacksTrade il y a quelque temps, et maintenant nous avons décidé de regarder de plus près les services de recherche premium de Zacks.

Options de tarification

Zacks Premium commence par un essai gratuit de 30 jours, après quoi il coûte 249 $ par an.

Cette tarification est en ligne avec d’autres services similaires comme Motley Fool et Gorilla Trades.

Fonctionnalités de Zacks Premium

Listes de classement Zacks

La fonctionnalité la plus utile de Zacks Premium pour la grande majorité des traders sera les listes de classement Zacks. Il s’agit essentiellement de listes d’actions que les analystes de Zacks ont identifiées comme étant les meilleures actions dans lesquelles investir. Cette liste est similaire à la liste IBD 100 proposée dans les services Leaderboard et Marketsmith d’IBD. C’est un excellent outil pour les investisseurs autogérés qui veulent un point de départ pour leurs propres recherches (par opposition aux alertes d’achat/vente), et les listes sont beaucoup plus complètes que celles que nous avons vues sur d’autres plateformes comme Action Alerts Plus.

La liste de rang #1 est la liste la plus fréquemment utilisée – elle couvre les actions que les analystes de Zacks considèrent comme des « achats forts ». Dans l’ensemble, les performances des actions de cette liste ont été historiquement solides – les données de Zacks indiquent que les choix du #1 Rank ont produit un rendement moyen de 25% chaque année. Cependant, il y a des années spécifiques où les choix ont nettement sous-performé le marché.

La liste du #1 Rank est mise à jour avec plus de 20 nouvelles actions chaque jour. Ce volume de recommandations d’actions est à la fois bon et mauvais, cependant, car cela signifie que les traders doivent faire pas mal de recherches sur plusieurs actions chaque jour pour choisir quand et dans quelles actions investir. En outre, il existe une liste supplémentaire affichant les actions qui ont été ajoutées ou retirées de la liste de classement n°1 un jour donné.

Ce qui est utile, cependant, c’est que la liste de classement n°1 de Zacks peut être triée selon la catégorisation des actions par les analystes en tant que « valeur », « croissance », « momentum » et « revenu ». Il est également facile de trier la liste d’actions en fonction de plusieurs paramètres, y compris les fondamentaux comme le P/E ainsi que les mouvements de prix récents. Enfin, les données de la liste peuvent être exportées vers Excel à l’aide d’un seul bouton, ce qui vous donne la possibilité de créer des filtres personnalisés.

Bien que Zacks dispose de listes de classement #2, #3 et #4 – correspondant aux cotes  » achat faible « ,  » neutre  » et  » vente faible  » – celles-ci sont relativement difficiles à trouver sur le site. La liste de classement n°5, qui affiche les actions recommandées pour la vente à découvert, est facile d’accès. Toutefois, il faut savoir que les performances historiques de cette liste de recommandations sont au mieux mitigées – elle affiche un rendement annuel moyen de seulement 2 % par an et a perdu plus de 50 % de sa valeur certaines années. En outre, la liste de classement n°5 est dépourvue de la plupart des classements par tri et par catégorie que vous trouverez dans la liste de classement n°1, plus populaire.

Zacks Style Scores

En tant que membre Premium, vous avez accès aux « scores de style » que Zacks attribue à chaque action examinée par ses analystes et qui figure dans la liste de classement n°1. Ces scores de style classent chaque action, sur une échelle de A à F, selon qu’il s’agit d’une action de valeur, de croissance ou de momentum.

Les scores de style de Zacks sont principalement utiles à deux endroits : la #1 Rank List et le Zacks stock screener. Dans la #1 Rank List, comme nous l’avons vu plus haut, vous pouvez trier la liste selon que les actions sont classées comme un A pour la valeur, la croissance ou le momentum. Dans le screener d’actions, les abonnés Premium peuvent utiliser les notations de valeur, de croissance et de momentum comme filtres supplémentaires dans les écrans.

N’oubliez cependant pas que les scores de style sont hautement subjectifs et basés sur l’algorithme interne de Zacks. Ces scores de style doivent être pris avec un grain de sel, et les traders plus avancés les trouveront probablement d’une utilité mitigée au mieux.

Filtre ESP de Zacks Earnings

Le filtre ESP (Earnings Expected Surprise Prediction) est l’une des offres les plus uniques de Zacks Premium. Le filtre est basé sur la façon dont les analystes de Zacks pensent que des actions spécifiques vont battre les attentes de Wall Street pour leurs prochains rapports sur les bénéfices – et il est complété par des estimations spécifiques des bénéfices par action des analystes de Zacks. Le filtre ESP est d’une précision quelque peu surprenante – Zacks revendique un taux de réussite de 70% – mais il doit être reconnu comme un outil de trading relativement agressif.

Le filtre dispose de quelques outils utiles pour les traders à court terme. Vous pouvez filtrer les actions dans la liste ESP en fonction du nombre de jours avant la publication des résultats, du pourcentage de surprise des bénéfices attendus et du classement Zacks de l’action. Notez qu’il existe un filtre ESP similaire pour les actions dont les analystes Zacks pensent qu’elles ne seront pas à la hauteur de leurs prévisions de bénéfices.

Premium Screens

Le dernier ajout majeur que les abonnés Premium obtiennent sur la plateforme Zacks est l’accès à une suite d’écrans d’actions premium prédéfinis. Ces écrans sont axés sur les actions de valeur, de croissance ou de momentum, mais il existe également une variété d’écrans pour les actions à revenu et les actions figurant sur les listes de classement #1 ou #5.

Bien que la plupart de ces écrans puissent être recréés manuellement dans le screener d’actions (avec un abonnement Premium pour avoir accès aux scores de style), les écrans préétablis sont très spécifiques et utiles. Bien que de nombreux traders puissent travailler à partir de la liste de classement n° 1, il y a de bonnes raisons de penser que les écrans premium sont l’outil le plus utile pour trouver de nouvelles idées de transaction. De plus, puisque ces écrans sont centrés sur différents styles d’actions, ils peuvent s’adresser à une grande variété de traders.

Ces écrans sont uniques en ce qu’ils incorporent des données propriétaires.

Malheureusement, vous ne pouvez pas modifier directement chaque écran premium – mais Zacks vous fournit les filtres utilisés afin que vous puissiez le recréer et le modifier manuellement dans le screener d’actions. En outre, bien que Zacks offre la possibilité d’exécuter un backtest sur les écrans premium, cela nécessite un abonnement supplémentaire au logiciel Research Wizard de la société qui est distinct de Zacks Premium.

Différenciateurs de la plateforme

Zacks Premium a quelques modules qui le distinguent de la concurrence en matière de recherche et de sélection des actions. Plus particulièrement, le filtre ESP Earnings est unique à Zacks Premium et peut être un outil très précieux pour les traders agressifs à court terme.

Pour les traders à long terme et les traders moins expérimentés, les scores de style peuvent être très instructifs par rapport aux autres plateformes de recherche sur les actions. Mais la véritable puissance des scores de style réside dans les écrans premium, qui sont prédéfinis pour faciliter l’obtention de nouvelles idées de trade actionnables pour un style spécifique d’actions.

Alors que la majorité de la plateforme Zacks Premium est construite autour de la liste de classement #1, c’est l’une de ses offres les moins uniques. Il s’agit essentiellement d’un outil de recommandation d’actions similaire à Stansberry Research ou Action Alerts Plus, et le nombre même d’actions ajoutées chaque jour le rend plus difficile à utiliser que ces systèmes.

Pour quel type de trader Zacks Premium est-il le meilleur ?

Zacks Premium peut s’adresser à la fois aux traders à moyen, et à long terme, mais il est généralement orienté vers les traders qui ont besoin d’aide avec les études de marché et qui peuvent bénéficier d’idées d’actions proposées par des analystes experts. La combinaison du système de classement Zacks et des scores de style permet à la plateforme de fonctionner pour une variété de traders à moyen et long terme, en particulier lors de l’utilisation des écrans premium pré-construits pour réduire les recommandations d’actions.

Cela dit, les traders à court terme peuvent également bénéficier de Zacks Premium grâce aux filtres momentum et au filtre ESP Earnings. Le filtre ESP, en particulier, permet aux traders à court terme de trouver facilement les actions qui pourraient connaître de fortes variations au cours de la semaine à venir après la publication des résultats.

Est-ce que Zacks Premium en vaut la peine ?

Pour de nombreux utilisateurs actuels de Zacks qui se fient aux recherches et aux recommandations de la plateforme, la plus grande question peut être de savoir si la mise à niveau vers un abonnement Premium en vaut la peine. En fin de compte, cela dépend de ce que vous attendez d’une plateforme de recommandation d’actions – mais les scores de style, les écrans premium et les filtres Earnings ESP sont tous des outils très exploitables qui apportent une valeur ajoutée. Si vous prévoyez d’utiliser ces outils pour des transactions à moyen terme, ils peuvent facilement compenser le coût de l’abonnement annuel de 249 $. Cependant, gardez à l’esprit que vous pouvez recréer les écrans premium dans une certaine mesure – sans les scores de style – avec un compte gratuit et que Zacks rend public au moins un choix de la liste de classement #1 chaque jour.

Vous pouvez également envisager d’autres services de sélection de titres comme Stock Advisor de Motley Fool, qui est beaucoup moins cher et fournit une offre similaire. Vous pouvez lire notre guide Motley Fool vs. Zacks ici.

Pros

• Accès à la Zacks #1 Rank List (actions recommandées « strong buy »)
• Valeur, croissance, et de momentum attribués à chaque action recommandée
• Des écrans prédéfinis actionnables
• Le filtre de prédiction de surprise attendue des gains est utile pour les transactions à courtcourt terme
• Très bonne performance historique de la liste de classement #1 et du filtre ESP

Cons

• Les listes de classement#2 à #5 sont relativement peu utiles
• La liste de classement#1 reçoit des dizaines d’actions supplémentaires chaque jour

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