Les dividendes comptent et nous allons vous le montrer avec notre liste des 10 meilleures actions à dividendes à acheter sous 50 $. Cela peut vous permettre de vous lancer dans l’investissement ou vous aider à élargir et diversifier votre portefeuille. Si vous êtes impatient de commencer à négocier, passez directement à la liste abrégée des 5 meilleures actions versant des dividendes à acheter sous 50 $.
Pour ce qui est de savoir pourquoi les dividendes sont importants – pensez-y – les actions peuvent très rarement rester stables dans un marché en baisse (comme nous le vivons depuis le début de la pandémie de COVID), mais les dividendes sont généralement versés que le marché soit en hausse ou en baisse. Ainsi, un flux de dividendes régulier peut équilibrer votre portefeuille dans des périodes comme celle-ci. Prenez une société comme Stanley Black & Decker (SWK) – une société qui verse des dividendes depuis peu de temps après la guerre civile. Depuis 1876, ils ont payé des dividendes annuels, peu importe comment le marché s’est comporté. Et vous avez probablement vécu suffisamment de crises économiques dans une vie beaucoup plus courte que cela.
Cependant, comme le dit le vieil adage – il n’y a pas de repas gratuit sur les marchés boursiers. Les actions qui versent des dividendes s’ajustent à la baisse en raison de la diminution de la capitalisation boursière de leur société. Il est parfois difficile de remarquer ces fluctuations dans le flux et le reflux quotidien d’une action donnée, mais elles sont toujours présentes. Certains traders essaient généralement de déjouer ce mouvement naturel en utilisant des stratégies de capture de dividendes où ils essaient de rafler le paiement et de vendre juste avant la fermeture à la date de détachement du dividende et en espérant que le stock ferme encore haut.
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Nous ne sommes pas après des gains à court terme. Nous investissons dans des actions à dividendes parce que nous nous attendons à ce que ces actions produisent des gains en capital significatifs et cela ne nous dérange pas de recevoir des dividendes pendant que nous attendons que le prix de l’action augmente. À l’heure actuelle, près de 5 000 milliards de dollars sont placés dans des fonds du marché monétaire qui ne rapportent presque rien. Certains des investisseurs du marché monétaire commenceront à rechercher des rendements plus élevés lorsqu’ils commenceront à se sentir plus en sécurité face à la pandémie. Nous pensons que ce jour est proche car la FDA a approuvé le premier vaccin COVID-19 (vaccin de Pfizer) et un pourcentage suffisamment important d’Américains se fera probablement vacciner au cours des prochains mois, ce qui nous aidera à atteindre une immunité collective. Les actions à dividendes constituent l’une des meilleures alternatives pour ces investisseurs. Certaines actions de dividendes sont encore très bon marché et commenceront à décoller à mesure que de plus en plus d’investisseurs s’y engagent.
Quoi que vous choisissiez de jouer vos cartes, vous voudrez peut-être savoir comment nous avons établi cette liste. Nous avons choisi les 10 actions à dividendes de moins de 50 $ les plus populaires parmi les hedge funds. Nos recherches ont montré que les données sur le sentiment des hedge funds sont un moyen très utile d’identifier les actions ayant un énorme potentiel de hausse. Nous recommandons un portefeuille de 12 à 20 actions (en utilisant les données sur le sentiment des hedge funds dans notre processus de sélection) dans notre newsletter mensuelle premium depuis mars 2017. Notre portefeuille diversifié de choix d’actions a enregistré un rendement de 145 % contre un gain de 67 % pour les ETF S&P 500. Vous pouvez télécharger un numéro d’échantillon gratuit ici. Comme les données sur le sentiment des hedge funds ont été utiles pour identifier les actions battant le marché, nous avons décidé d’utiliser ces données pour identifier les 10 meilleures actions à dividendes à acheter sous 50 $.
Marathon Petroleum Corp. (NYSE : MPC)
Fonds spéculatifs : 56 Total des avoirs des fonds spéculatifs : 1,71 milliard de dollars Rendement des dividendes : 5,41% Cours (au moment de la rédaction) : 42,19 $
Marathon Petroleum Corporation est une spin-off de Marathon Oil Corporation et son nom rend son domaine d’activité assez évident. Ces derniers mois, elle a subi une légère baisse d’intérêt de la part des investisseurs. Le nombre de portefeuilles de hedge funds dans lesquels on peut la trouver a fait un plongeon de 62 à 56.
Actuellement, Holocene Advisors de Brandon Hale est le premier investisseur de hedge funds pour MPC avec 95 millions de dollars d’actions. La société a déclaré un bénéfice net de 9 millions de dollars, soit 0,01 $ par action diluée, pour le deuxième trimestre de 2020, contre 1,1 milliard de dollars, soit 1,66 $ par action diluée, pour le deuxième trimestre de 2019. L’annonce de leur performance au troisième trimestre est encore à venir.
MPC a perdu environ un tiers de sa valeur depuis qu’il a atteint un sommet de 62 dollars sur 52 semaines. La plupart des investisseurs ne s’attendent pas à ce que les prix du pétrole repassent au-dessus de 60 dollars de sitôt. Cependant, nous ne sommes pas aussi pessimistes. Un grand nombre de sociétés du secteur de l’énergie sont en difficulté financière et ont réduit leurs investissements de manière générale. Si la vie revient à la normale, comme nous le prévoyons plus tôt que la plupart des investisseurs, étant donné les investissements limités dans les nouveaux puits de pétrole, nous pouvons voir les prix du pétrole dépasser 60 $. Cela signifie que les actions de MPC pourraient repasser au-dessus de 60 $, ce qui donne au titre un potentiel de hausse de 40 à 50 % au cours des 12 à 18 prochains mois. Nous avons recherché plusieurs actions énergétiques à acheter dans le numéro de novembre de notre bulletin mensuel et Marathon Petroleum Corp était l’une des actions que nous avons examinées. Nous l’apprécions en tant qu’investissement, mais nous avons trouvé quatre autres actions énergétiques moins risquées et offrant un potentiel de hausse moyen de 110 %. C’est pourquoi nous n’avons pas recommandé une position sur MPC à nos abonnés premium. Cependant, nous sommes convaincus que MPC surpassera le marché au cours de l’année prochaine environ, et il paie un rendement en dividendes de plus de 5% pendant que vous attendez que les actions de MPC s’apprécient.
Freeport-McMoran, Inc. (NYSE : FCX)
Fonds spéculatifs : 57 Total des avoirs des fonds spéculatifs : 1,57 milliard de dollars Rendement du dividende : 0,81% Cours (au moment de la rédaction) : 24,61 $
La société souvent appelée simplement « Freeport » a pour principal domaine d’activité l’exploitation minière. En 2019, 79 % de ses revenus provenaient de la vente de cuivre, 11 % de la vente d’or et 8 % de la vente de molybdène même si elle est le plus grand producteur de molybdène actuellement.
Ces derniers mois, les fonds spéculatifs étaient impatients d’investir dans le titre. Le nombre de paris longs des hedge funds a augmenté de 4 récemment. Freeport figure actuellement dans 57 portefeuilles de hedge funds. Le plus haut historique de cette statistique est de 55. Cela signifie que le nombre de positions haussières des hedge funds sur ce titre se situe actuellement à son plus haut historique.
FirstEnergy Corp. (NYSE : FE)
Fonds spéculatifs : 58 Total des avoirs des fonds spéculatifs : 1,28 milliard Rendement du dividende : 5,13% Cours (au moment de la rédaction) : 30,38 $
Les dix sociétés de FirstEnergy constituent l’une des plus grandes sociétés de services publics appartenant à des investisseurs aux États-Unis, desservant plus de six millions de clients. a déclaré un bénéfice GAAP du troisième trimestre 2020 de 454 millions de dollars, soit 0,84 $ par action ordinaire de base et diluée, sur un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars.
Cette année a été bonne pour les performances de FE en termes d’investissements des hedge funds. Il était à son nombre record de positions haussières de fonds spéculatifs (59) à la fin du mois de septembre, le précédent nombre record sur notre registre est de 44. Cela signifie que la société connaît toujours un intérêt accru des investisseurs.
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ : CSCO)
Fonds spéculatifs : 59 Total des participations des fonds spéculatifs : 3,93 milliards de dollars Rendement des dividendes : 3,25 % Cours (au moment de la rédaction) : 44,32 $
Le géant de la technologie Cisco vient d’annoncer ses résultats pour l’exercice 2020 avec un chiffre d’affaires de 49,3 milliards de dollars (baisse de 5 % d’une année sur l’autre). Plus de la moitié des revenus de l’entreprise cette année provenaient des logiciels et des services, même si Cisco est connu comme un fournisseur de matériel. Les résultats de l’exercice financier indiquent un bénéfice par action GAAP de 2,64 $ et un bénéfice non GAAP de 3,21 $. Le premier avec une augmentation de 1% d’une année sur l’autre et le second – 4%.
Brown Advisory a brièvement parlé de Cisco dans sa lettre aux investisseurs du T2:
« Le fournisseur d’équipements de réseau Cisco Systems a gagné après avoir déclaré des résultats trimestriels solides dans un environnement économique difficile. Les produits de sécurité et de vidéoconférence de la société sont plus demandés en raison de la tendance actuelle du travail à domicile, ce qui suggère une amélioration des perspectives de croissance de l’activité pour le reste de l’année. »
Altice USA Inc (NYSE : ATUS)
Fonds spéculatifs : 62 Total des avoirs des fonds spéculatifs : 3,52 milliards de dollars Rendement des dividendes : 5,83% Cours (au moment de la rédaction) : 34,90 $
Altice USA est un fournisseur de câble qui dessert près de 5 millions de clients dans 21 États. Il a vu l’intérêt accru des investisseurs au cours de ce trimestre et de l’année dans son ensemble. Actuellement, ATUS figure dans 62 portefeuilles d’investisseurs de fonds spéculatifs alors que le nombre le plus élevé que nous avons dans nos données est de 57. Cela signifie qu’ATUS est actuellement à un niveau record d’intérêt des investisseurs de hedge funds.
Au troisième trimestre, Altice USA a annoncé des bénéfices principalement stables (après ajustement) d’une année sur l’autre. Cependant, il y avait des tendances positives dans leurs résultats déclarés, entraînés par la croissance des revenus du haut débit de 15,6% d’une année sur l’autre.
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Divulgation : aucune position. 10 Best Dividend Paying Stocks To Buy Under $50 est initialement publié sur Insider Monkey. La version précédente de cet article incluait General Motors par erreur, car GM a suspendu ses paiements de dividendes.