Drengen og hans far er om bord på dette skib af årsager, der aldrig forklares. Faderen spiller med de fremmede, og drengen strejfer rundt på skibet og etablerer et genert forhold til den sorte hingst, og så fejer en stor storm hen over havet, og skibet bryder i brand og går tabt. Drengen og hingsten bliver kastet frit ud i det kogende hav. Hesten redder på en eller anden måde drengen, og i den stille morgen næste morgen bliver de begge kastet ud på en øde ø.
Denne sekvens – stormen, skibets forlis, prøvelserne på havet – er en triumferende brug af special effects, miniaturemodeller, bagprojektion, klipning og alle de håndværksmæssige tricks, der indgår i filmatiseringen af en fantasi. Instruktøren, Carroll Ballard, brugte den store vandtank i Cinecitta Studios i Rom til stormsekvenserne; et modelskib, der ser helt ægte ud, brænder og synker med hovedet først, mens dets propeller langsomt roterer i luften, mens hesten og drengen kæmper i forgrunden.
Hesten i denne film (dens navn er Cass Ole) skal præstere, som kun få filmheste nogensinde har gjort det. Men dens fineste scene er den mest stille, og den foregår på øen et par dage efter skibsforliset. Ballard og hans filmfotograf, Caleb Deschanel, har allerede etableret stemningen på stedet med gigantiske, rolige, naturlige panoramaer. Drengen forsøger at spidde en fisk med et spyd. Hesten vandrer rastløst rundt fra strandene til klipperne. Og så viser Ballard os i en enkelt optagelse, der holdes længe, drengen, der inviterer hesten til at spise af hans hånd.
Det er afgørende her, at denne handling ses i en enkelt optagelse; masser af korte klip, der er klippet sammen, ville blot være filmskaberne på arbejde. Men den ene uafbrudte optagelse, med hesten i den ene kant af skærmen og drengen i den anden, og drengens langsomme tilnærmelse og hestens skræmmende tilnærmelser og tilbagetrækninger, viser os et forhold mellem mennesket og dyret, der er mærkeligt bevægende.
Alle disse scener med drengen og hesten på øen er værd at værdsætte, især en montage, der er fotograferet under vandet og viser de to menneskers ben, mens de plasker i bølgerne. Der er også vidunderligt skræmmende sekvenser, som f.eks. en, hvor drengen vågner op og finder en giftig slange et par meter fra ham på sandet. Denne scene udnytter det had og den frygt, som heste har for slanger, og den er klippet sammen til et fantastisk spændende klimaks.