Zacks Premium Review – Är de betalda verktygen för aktieforskning värda det?

Zacks Premium

Zacks är en aktie- och finansiell forskningsplattform som används mycket av handlare. Medan många handlare är bekanta med Zacks omfattande gratiserbjudanden – som inkluderar aktienyheter och forskningsartiklar skrivna av analytiker samt aktie- och värdepappersfondsscreeners – erbjuder Zacks också en Premium-prenumerationstjänst för handlare som vill gå djupare in i analytikernas förutsägelser.

Premiumtjänsten håller sin plats för handlare som letar efter nya idéer med toppaktier från analytiker, analys av potentiella vinstöverraskningar och mer detaljerade aktiefilter och listor. #1 Rank-listan över rekommenderade aktier har en stark historisk avkastning, medan fördefinierade aktiefilter som separerar värde-, tillväxt- och momentumaktier ger användbar information för en mängd olika handlare.

Vi recenserade ZacksTrade för ett tag sedan, och nu bestämde vi oss för att ta en närmare titt på Zacks premiumforskningstjänster.

Prisalternativ

Zacks Premium börjar med en 30-dagars gratis provperiod, varefter den kostar 249 dollar per år.

Denna prissättning ligger i linje med andra liknande tjänster som Motley Fool och Gorilla Trades.

Zacks Premium-funktioner

Zacks Rank Lists

Den mest användbara funktionen i Zacks Premium för det stora flertalet handlare kommer att vara Zacks Rank Lists. Dessa är i huvudsak listor över aktier som Zacks analytiker har identifierat som de bästa aktierna att investera i. Detta liknar IBD 100-listan som erbjuds i IBD:s tjänster Leaderboard och Marketsmith. Det är ett utmärkt verktyg för självstyrande investerare som vill ha en utgångspunkt för sin egen forskning (jämfört med köp/säljvarningar), och listorna är mycket mer omfattande än de som vi har sett i andra plattformar som Action Alerts Plus.

The #1 Rank List är den mest frekvent använda listan – den omfattar aktier som Zacks analytiker anser vara ”strong buys”. Överlag har utvecklingen för aktierna på den här listan varit historiskt sett solid – Zacks data visar att #1 Rank-valen har gett en genomsnittlig avkastning på 25 % varje år. Det finns dock specifika år då valen har haft en betydligt sämre utveckling än marknaden.

The #1 Rank List uppdateras med uppemot 20 nya aktier varje dag. Den volymen av aktierekommendationer är dock både bra och dålig, eftersom det innebär att näringsidkare måste göra en hel del forskning om flera aktier varje dag för att välja när och i vilka aktier de ska investera. Dessutom finns det ytterligare en lista som visar vilka aktier som lagts till eller tagits bort från #1 Rank List en viss dag.

Hjälpsamt nog kan dock Zacks #1 Rank List sorteras efter analytikernas kategorisering av aktier som ”värde”, ”tillväxt”, ”momentum” och ”inkomst”. Det är också lätt att sortera aktielistan enligt flera parametrar, inklusive fundamentala faktorer som P/E samt senaste kursrörelser. Slutligen kan listdata exporteras till Excel med en enda knapp för att ge dig möjlighet att skapa skräddarsydda filter.

Vidare Zacks har #2, #3 och #4 rankinglistor – motsvarande ”svagt köp”, ”neutralt” och ”svagt sälj”-betyg – är dessa relativt svåra att hitta på webbplatsen. Ranglistan #5, som visar aktier som rekommenderas för blankning, är lätt att komma åt. Var dock uppmärksam på att den här rekommendationslistans historiska resultat är i bästa fall blandat – den har en genomsnittlig årlig avkastning på endast 2 % per år och har förlorat mer än 50 % av sitt värde under vissa år. Dessutom saknar #5 Rank List de flesta av de sorteringar och kategoribedömningar som du hittar i den mer populära #1 Rank List.

Zacks Style Scores

Som Premium-medlem får du tillgång till de ”stilpoäng” som Zacks tilldelar varje aktie som deras analytiker granskar, och som gör det i #1 Rank List. Dessa stilpoäng rankar varje aktie, på en skala från A-F, med avseende på om de är en värde-, tillväxt- eller momentumaktie.

Zacks stilpoäng är främst användbara på två ställen: #1 Rank List och Zacks aktie-screeningsprogram. I #1 Rank List kan du, som vi diskuterat ovan, sortera listan beroende på om aktierna är värderade som A för värde, tillväxt eller momentum. I aktie-skreenern kan Premium-prenumeranter använda värderingar för värde, tillväxt och momentum som ytterligare filter i skärmarna.

Håll dock i minnet att stilbetygen är mycket subjektiva och baserade på Zacks interna algoritm. Dessa stilpoäng bör tas med en nypa salt, och mer avancerade handlare kommer sannolikt att finna dem av blandad användbarhet i bästa fall.

Zacks Earnings ESP Filter

The Earnings Expected Surprise Prediction (ESP) Filter är ett av de mest unika erbjudandena i Zacks Premium. Filtret är baserat på hur Zacks analytiker tror att specifika aktier kommer att överträffa Wall Streets förväntningar för sina kommande vinstrapporter – och är komplett med specifika EPS-skattningar från Zacks analytiker. ESP-filtret är något förvånansvärt exakt – Zacks hävdar en 70-procentig framgångsfrekvens – men det bör erkännas som ett relativt aggressivt handelsverktyg.

Filtret har några användbara verktyg för kortsiktiga handlare. Du kan filtrera aktier i ESP-listan enligt hur många dagar det är kvar till vinstsläppet, den förväntade procentsatsen för vinstöverraskningen och aktiens Zacks-ranking. Observera att det finns ett liknande ESP-filter för aktier som Zacks analytiker tror inte kommer att nå upp till sina vinstprognoser.

Premium Screens

Det sista stora tillägget som Premium-prenumeranter får till Zacks plattform är tillgång till en uppsättning fördefinierade Premium Stock Screens. Dessa skärmar är inriktade på antingen värde-, tillväxt- eller momentumaktier, men det finns också en mängd skärmar för inkomstaktier och aktier på #1 eller #5 Rank Lists.

Men även om de flesta av dessa skärmar skulle kunna återskapas manuellt i aktiekontrollen (med ett Premium-medlemskap för att få tillgång till stilpoäng), är de fördefinierade skärmarna mycket specifika och användbara. Även om många handlare kan arbeta från #1 Rank List finns det ett bra argument för att Premium-skärmarna är det mer användbara verktyget för att hitta nya handelsidéer. Dessutom, eftersom dessa skärmar är centrerade på olika stilar av aktier, kan de tillgodose en mängd olika handlare.

Dessa skärmar är unika eftersom de innehåller egna data.

Det går tyvärr inte att direkt redigera varje premiärskärm – men Zacks förser dig med de filter som används så att du kan återskapa den och modifiera den manuellt i aktieskärmningsverktyget. Även om Zacks erbjuder möjligheten att köra ett backtest på premiumskärmarna kräver detta en extra prenumeration på företagets Research Wizard-programvara som är separat från Zacks Premium.

Plattformens särskiljande faktorer

Zacks Premium har några moduler som skiljer den från konkurrenterna inom aktieforskning och aktieplockning. Framför allt är Earnings ESP Filter unikt för Zacks Premium och kan vara ett mycket värdefullt verktyg för aggressiva kortsiktiga handlare.

För långsiktiga handlare och mindre erfarna handlare kan stilpoängen vara mycket informativa jämfört med andra aktieforskningsplattformar. Men den verkliga kraften i stilpoängen ligger i Premium-skärmarna, som är fördefinierade för att göra det enkelt att få nya, handlingsbara handelsidéer för en specifik aktiestil.

Men medan majoriteten av Zacks Premium-plattformen är uppbyggd kring #1 Rank List är detta ett av de minst unika erbjudandena. Det är i huvudsak ett verktyg för aktieförslag som liknar Stansberry Research eller Action Alerts Plus, och det stora antalet aktier som läggs till varje dag gör det svårare att använda än dessa system.

Vilken typ av näringsidkare är Zacks Premium bäst för?

Zacks Premium kan tillgodose både medel- och långfristiga näringsidkare, men den är i allmänhet inriktad på näringsidkare som behöver hjälp med marknadsundersökningar och som kan dra nytta av de aktieidéer som erbjuds av expertanalytiker. Kombinationen av Zacks rankingsystem och stilpoäng gör att plattformen kan fungera för en mängd olika medellånga och långsiktiga handlare, särskilt när man använder de förbyggda premiumskärmarna för att begränsa aktieanvisningarna.

Det sagt kan även kortsiktiga handlare dra nytta av Zacks Premium tack vare momentumfiltren och Earnings ESP-filtret. Särskilt ESP-filtret gör det enkelt för kortsiktiga handlare att hitta aktier som kan uppleva stora svängningar inom den kommande veckan efter vinstrapporter.

Är Zacks Premium värt det?

För många nuvarande Zacks-användare som förlitar sig på plattformens forskning och rekommendationer kan den största frågan vara om en uppgradering till en Premium-prenumeration är värd pengarna. I slutändan beror det på vad du behöver av en plattform för aktierekommendationer – men stilpoängen, premiumskärmarna och Earnings ESP-filtren är alla mycket användbara verktyg som ger ett mervärde. Om du planerar att använda dessa verktyg för handel på medellång sikt kan de lätt betala för den årliga prenumerationsavgiften på 249 dollar. Tänk dock på att du till viss del kan återskapa premiumskärmarna – utan stilpoäng – med ett gratiskonto och att Zacks offentliggör minst ett val från #1 Rank List varje dag.

Du kan också överväga andra aktieplockningstjänster som Motley Fool’s Stock Advisor, som är mycket billigare och ger ett liknande erbjudande. Du kan läsa vår guide Motley Fool vs Zacks här.

Pros

• Access to Zacks #1 Rank List (”strong buy” rekommenderade aktier)
• Värde, tillväxt, och momentum poäng tilldelas varje rekommenderat lager
• Actionable pre-definierade skärmar
• Earnings Expected Surprise Prediction Filter är användbart för korta-kortsiktiga affärer
• Genomgående stark historisk prestanda från #1 Rank List och ESP-filter

Cons

• #2 till #5 rankinglistor är relativt oanvändbara
• #1 Rank List tar emot tiotals ytterligare aktier varje dag