–>Typy CRM8 Najlepszych narzędzi CRM Open Source (2021 Update)

najlepsze oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami dla Twojej firmy? Odpowiedź, jak zwykle, może być nieco skomplikowana, ale my rozkładamy to wszystko dla Ciebie.

Co to jest open source CRM?

Gdy aplikacja jest „open source”, oznacza to, że jej „kod źródłowy” (tj. kod, który sprawia, że program działa) jest publicznie dostępny. Ten kod źródłowy może być rozpowszechniany, modyfikowany i redystrybuowany przez użytkowników zgodnie z ich potrzebami. Chodzi o to, że jeśli każdy i wszyscy deweloperzy mogą zajrzeć pod maskę i poprawić sposób działania programu, aplikacja stanie się bardziej użyteczna i wolna od błędów z czasem.

Deweloperzy zbierają się na Githubie lub innych platformach, aby naprawić błędy, dodać funkcje lub zmienić istniejące. Firmy mogą wynająć programistów do modyfikacji open source CRM narzędzie ich wyboru, i uzyskać platformę, która spełnia ich hiper-specyficzne potrzeby.

Open source CRM rozwiązania zazwyczaj działają na Linux (w przeciwieństwie do zwykłego wsparcia Mac/Windows) i często łączą swobodnie dostępne oprogramowanie, takie jak serwer Apache i PHP. Każde oprogramowanie, które działa w ramach Open Source Initiative i posiada licencję zgodną z OSI, może być zintegrowane z platformą CRM i wykorzystywane do celów komercyjnych.

Open source customer relationship management oferuje wszystkie przydatne funkcje własnościowego CRM, takie jak obsługa klienta, zarządzanie liniami produkcyjnymi, automatyzacja rynku i zarządzanie kontaktami, jednak istnieją znaczące różnice pomiędzy tymi dwoma typami, które należy rozważyć. Wyjaśniamy to wszystko tutaj.

Różnica między otwartym kodem źródłowym a oprogramowaniem własnościowym

Pomyśl o tym w ten sposób: Oprogramowanie własnościowe jest zamkniętym systemem, zapakowanym w pudełko, skończonym produktem. Pobierasz go za darmo, lub kupujesz subskrypcję, a następnie konfigurujesz go dla swoich potrzeb. Nie wymaga montażu (aka. można pominąć zatrudnianie programistów wewnętrznych).

Jest to kategoria „full stack” CRM-generalnie zaprojektowany dla dużego obrazu, co oznacza, że mogą one obejmować podstawowe potrzeby na całym pokładzie, zaraz po wyjęciu z pudełka.

W międzyczasie, kod źródłowy platformy open source jest dostępny publicznie do użytku i dalszego rozwoju i modyfikacji. Oczekuje się, że będziesz chciał wziąć istniejący produkt i poprawić rzeczy tu i tam, aby skalibrować go w kierunku swoich specyficznych potrzeb przepływu pracy. W większości przypadków, otwarty kod źródłowy jest już dobrze rozwinięty, a rozwiązania dostosowawcze zostały usprawnione dla szybkości i łatwości.

Wiele małych i średnich firm przejść open source. Inne wybierają zamknięte źródła, oprogramowanie własnościowe.

Oba typy wykonują sprzedaż, obsługę, marketing, zarządzanie projektami i każdą inną CRM-ową rzecz, jaką można sobie wyobrazić i zazwyczaj są wyposażone w aplikacje mobilne, które pozwalają pracować w ruchu. Jakościowo rzecz biorąc, nie ma ogromnej różnicy między tymi dwoma.

Wybór jest naprawdę wszystko w dół do jakiego rodzaju aplikacji CRM potrzebujesz, i ile czasu jesteś gotów zainwestować w uzyskanie systemu i uruchomienie.

Zalety open source CRM

Niektórzy mogą znaleźć wielkie odwołanie w ruchu open source, który otacza CRM. Z jego poczuciem wzajemnej społeczności i wolności do innowacji, przyczyniając się do open source może czuć się jak jesteś hacking systemu, lub po prostu produkować coś oryginalnego (zamiast po prostu kupić Salesforce lub Microsoft Dynamics i nazywając go dzień). Inni mogą znaleźć open source rozwój oprogramowania, aby być czasochłonne foray w dół króliczej nory, która odwraca uwagę od podstawowej działalności.

Jedną z zalet open source, jednak jest to, że te systemy CRM mają tendencję do zaoferowania bardziej solidne integracje. Możesz także zbudować dokładną integrację, którą chcesz bez żadnych ograniczeń dostawcy. Jeśli martwisz się o elastyczność i skalowalność w czasie, open source zdecydowanie ma przewagę.

Innym bardzo pragmatyczny powód korzystania z narzędzi open source jest jego koszt – są wolne lub przystępne ceny (ogólnie rzecz biorąc) i są mniej prawdopodobne, aby mieć czasowe zobowiązania do licencji na oprogramowanie. Jeśli podpisałeś umowę na rok z prawnie zastrzeżonym CRM-em, ale po siedmiu miesiącach zdecydowałeś, że nie jest on odpowiedni, musiałeś liczyć się z dość dużymi kosztami. To nie stanie się z większości narzędzi open source.

Out of the box vs ready-to-go

Jeśli chodzi o łatwość wdrożenia, jednak, własnościowe CRM mają alfa. Zadanie dostosowania rozwiązania open source do swoich celów nie należy traktować lekko.

Podczas gdy oba gatunki oprogramowania są funkcjonalne po wyjęciu z pudełka, oprogramowanie własnościowe jest gotowe do pracy po wstępnej konfiguracji. Open source narzędzia biznesowe są zazwyczaj będzie wymagać godzin deweloperów, jak również bardzo przemyślany plan wdrożenia, aby były warte zainwestowanego czasu.

Jeśli zdecydujesz się na platformę open source, ważne jest, aby upewnić się, że ma silną, aktywną społeczność deweloperów. Aktualizacje, poprawki błędów i tym podobne muszą być zadbane przez społeczność deweloperów otaczających platformę.

Jeśli chodzi o nazwy w tej dziedzinie, SugarCRM był historycznie najbardziej znanym CRM open source. Ich projekt Community Edition obejmował 14 lat i zaowocował mnóstwem projektów spin-off. Tak rzeczywiście, te dwa zdania są czasem przeszłym z jakiegoś powodu – platforma po cichu przestała być open source na początku 2018 roku.

Ale jej dziedzictwo żyje dalej! Vtiger i SuiteCRM, na przykład, są dumnymi dziećmi oryginalnego kodu open source SugarCRM, urodzonymi i wyruszającymi w dzicz odpowiednio w 2004 i 2013 roku. Rzucamy okiem na każdy z nich plus 14 innych wspaniałych open source lub darmowych opcji.

8 najlepszy open source CRM Software 2021

SuiteCRM

Korzyści:

SuiteCRM obsługuje sprzedaż, usługi i marketing, z niestandardowymi modułami, układami i narzędziami rozwoju relacji, które zadowolą również Twój dział IT (jeśli go masz). Ten CRM ma również tablicę rozdzielczą w czasie rzeczywistym, co oznacza, że w miarę napływu danych, nowe liczby oferują szerszy wgląd w takie rzeczy jak metryka rurociągu, statusy otwartych projektów i przepływy pieniężne.

Nieograniczone możliwości modularnego dostosowywania i dodatki oznaczają, że można go używać do aplikacji, prostych lub złożonych. Działa również na każdym systemie operacyjnym pod słońcem: Windows, OS/X, Ubuntu, Android, iOS – wymień to.

Z niską krzywą uczenia się i łatwą konfiguracją, jest to zdecydowanie jeden z najbardziej przystępnych systemów open source na scenie. Jest to również jeden z najpopularniejszych systemów.

Wady:

Pomoc techniczna może być powolna, ponieważ jest to system oparty na społeczności. Istnieje również umiarkowana krzywa uczenia się, a darmowe integracje i funkcje wersji open source nie są tak rozwinięte, jak w płatnych wersjach. SuiteCRM nie integruje się z oprogramowaniem ERP, więc jeśli szukasz holistycznej integracji procesów biznesowych, może nie być właściwym wyborem.

Ceny dla SuiteCRM: OnDemand:

• Pure SuiteCRM jest bezpłatny.

• Plan Startowy (zalecany dla 1-10 użytkowników) to 123 USD (95 GBP) miesięcznie, rozliczany rocznie.

• Plan Biznesowy (zalecany dla 5-50 użytkowników) to 430 USD (332 GBP) miesięcznie, rozliczany rocznie.50) miesięcznie, rozliczany rocznie.

• Premium plan (zalecany dla 10-150 użytkowników) to 614 USD (rozliczany jako 475 GBP) miesięcznie, rozliczany rocznie.

Dla wszystkich planów SuiteCRM: OnDemand.

Odoo

Korzyści:

Odoo to przede wszystkim „rozszerzalna architektura” o modułowej budowie, która pozwala mieszać i dopasowywać różne funkcje. Odoo CRM w wersji open source Community Edition łączy się z ponad 10 000 aplikacji w orbicie dostawcy, które są skonfigurowane tak, aby bezproblemowo się ze sobą integrować.

Jeśli prowadzisz działalność w handlu detalicznym, restauracjach lub innych przedsiębiorstwach prowadzących działalność typu brick-and-mortar, być może zainteresuje Cię fakt, że Odoo posiada bardzo przydatną aplikację do obsługi punktów sprzedaży. Współpracując z innymi aplikacjami Odoo, dane z punktu sprzedaży mogą łatwo przepływać do zarządzania zapasami, e-mail marketingu i operacji sprzedaży.

Wady:

Wersja open source Odoo CRM ma znaczącą krzywą uczenia się, a będziesz musiał zwrócić szczególną uwagę na jego konfigurację i wdrożenie, aby zapobiec bólom głowy później. Narzędzie do fakturowania jest nieco bardziej skomplikowane niż to konieczne (aby wygenerować fakturę, należy utworzyć ofertę, a następnie zamówienie), a opcje raportowania są ograniczone. Wsparcie klienta zależy od członków społeczności aplikacji.

Ceny:

• Open source CRM jest darmowy. Dostępne płatne dodatki.

OroCRM

Korzyści:

OroCRM ma reputację najbardziej elastycznego CRM open source. Jest oparty na frameworku Symfony2 PHP, który jest powszechnie używany i lubiany. Oznacza to, że wielu programistów open source łatwo rozumie kod Oro i tworzy nowe modyfikacje, co sprawia, że modyfikacja platformy do Twoich potrzeb jest stosunkowo łatwa i opłacalna.

Łatwe integracje z Zendesk, MailChimp i wieloma innymi aplikacjami sprzęgła są również miłym akcentem.

Wady:

Jeśli zarządzasz handlem elektronicznym, możesz potrzebować programisty, aby dostosować aplikację w celu spełnienia funkcji helpdesku / obsługi klienta. Nie ma również lokalizacji (Oro jest dostępny tylko w języku angielskim).

Ceny:

• Edycja open source jest darmowa.

• Kontakt z dostawcą w celu uzyskania dostępu do Enterprise Edition.

X2CRM

Korzyści:

X2CRM posiada edycję open source, która hojnie dzieli się kodem poprzez GitHub, SourceForge i Bitnami, zachęcając tym samym każdego i wszystkich do dostosowania go do własnych celów. Oprogramowanie można pobrać bezpośrednio na serwer WWW, ale można również uzyskać pomoc przy pobieraniu go jako część pełnej wersji stosu.

Ta edycja open source wykorzystuje wiele podstawowych modułów z ogólnej (nieopen source) platformy X2CRM, która jest bardziej nastawiona na większe przedsiębiorstwa, a nie chude startupy.

Lżejsze operacje mogą skorzystać z X2CRM Open Source narzędzia do kampanii marketingowych i rurociągu i zarządzania lejkiem. Istnieją moduły e-mail, które obejmują śledzenie otwartych wiadomości e-mail i funkcję do projektowania wizualizacji przepływu pracy. X2CRM posiada również aplikacje na Androida i iOS.

Wady:

X2CRM jest platformą, która dopiero się pojawia i nie jest najczęściej używana, więc możesz mieć trudności z uzyskaniem wsparcia, którego potrzebujesz dzięki małej społeczności.

Ceny:

• Wersja open source jest darmowa.

• Dostępne są również płatne niestandardowe rozwiązania konfiguracyjne i programistyczne.

Vtiger

Korzyści:

Vtiger CRM Open Source obejmuje szeroki zakres funkcji zarządzania relacjami z klientami, które znasz i uwielbiasz. Możesz go używać do prowadzenia kampanii marketingowych i śledzenia leadów, klientów i możliwości, obsługi cyklu sprzedaży i codziennych przepływów pracy. Raportowanie i funkcje analityczne są wliczone w cenę, i ma rozszerzenie Gmail, które jest bardzo przydatne do odwoływania się do danych CRM i informacji podczas wysyłania wiadomości e-mail.

Jak skalujesz swoje wykorzystanie, możesz sprawdzić rynek dodatków dla większych funkcji. Jest to #1 najczęściej pobierany CRM Open Source na SourceForge (z 4,5 mln+ pobrań), więc stoi za nim duża społeczność użytkowników i deweloperów.

Wady:

Funkcje raportowania Vtiger’a są nieco lżejsze w wersji open source w porównaniu z wersją płatną. Nawigacja między funkcjami jest czasami nieco skomplikowana, a integracja z Google Sheets nie jest najlepsza. Vtiger ma również umiarkowaną krzywą uczenia się, więc potrzeba czasu na przeszkolenie zespołu, aby skutecznie wdrożyć platformę.

Cena:

• Darmowa, z dostępnymi płatnymi dodatkami.

EspoCRM

Korzyści:

EspoCRM oferuje w pełni funkcjonalną automatyzację sprzedaży dla leadów i śledzenia szans, kont i kontaktów. Utrzymuje również zakładki na kontaktach poprzez definiowanie relacji i powiązanie ich z wieloma kontami. Strumień społecznościowy EspoCRM pozwala na śledzenie działań i „podążanie” za konkretnymi rekordami, które są istotne dla Twojej pracy.

Wady:

Czas spędzony na wdrażaniu rozwiązania open source on-premise i płacenie za programistów, hosting danych, itp. może zniweczyć niektóre korzyści finansowe z uzyskania oprogramowania za darmo. Ponadto, nie ma wielu integracji z innymi aplikacjami.

Ceny:

• Rozwiązanie hostowane samodzielnie (on-premise) jest bezpłatne.

• Ceny rozwiązania hostowanego w chmurze w porozumieniu ze sprzedawcą.

Miesięczny bezpłatny okres próbny jest dostępny dla rozwiązania hostowanego w chmurze. Karta kredytowa nie jest wymagana.

CiviCRM

Korzyści:

CiviCRM to całkowicie darmowy system CRM typu open source przeznaczony dla organizacji non-profit, stowarzyszeń i organizacji sektora obywatelskiego. Przyjazny dla użytkownika i zaprojektowany z myślą o szerokim zakresie zastosowań, CiviCRM zapewnia pełnoprawne funkcje CRM, takie jak zarządzanie kontaktami, integracja księgowości, zarządzanie sprawami i e-mail marketing.

Wady:

Będziesz prawdopodobnie potrzebował pomocy przy instalacji i dostosowaniu rozwiązania do potrzeb Twojej organizacji. To nie jest przeznaczony do sprzedaży, więc może się okazać, że nie spełnia wymagań biznesowych lub wymaga zbyt wiele inwestycji czasu i pieniędzy, aby dostosować. Należy zauważyć, że interfejs użytkownika jest również nieco przestarzały.

Ceny:

• Darmowy.

Szukasz darmowej opcji?

Jeśli rozważasz open source wyłącznie ze względu na minimalizację wydatków, możesz chcieć sprawdzić darmową wersję następujących CRM-ów all-in-one (własnościowych).

HubSpot CRM

Korzyści:

HubSpot to ogromna firma, która odegrała dużą rolę w wprowadzeniu marketingu przychodzącego. Ich bezpłatna wersja automatyzuje męskie zadania, zarządza ołowiu zarządzania i pozwala na bazę danych jednego miliona kontaktów. Pozwala również na nieograniczoną liczbę użytkowników i nieograniczone przechowywanie.

Kilka zalet HubSpot to po pierwsze ich duże bogactwo filmów szkoleniowych, aby pomóc przyspieszyć przyjęcie. Również, ze względu na ich ogrom, mają bardzo dobrą reputację w zakresie spersonalizowanej obsługi klienta, co jest dużym plusem w porównaniu z wieloma rozwiązaniami open source.

Wady:

Niektóre negatywy obejmują ograniczoną synchronizację między kontaktami i danymi transakcji, słabą funkcję wyszukiwania i niezdolność do logowania załączników e-mail do rekordu kontaktu. Ponadto, jak można się domyślić, może trzeba będzie wydać pieniądze na dodatkowe moduły, aby uzyskać jak najwięcej z darmowej wersji.

Ceny:

• HubSpot CRM jest bezpłatny.

• Pakiety dodatkowe Marketing Hub, Sales Hub i Service Hub kosztują po 50 USD na użytkownika/ na miesiąc, rozliczane miesięcznie.

• HubSpot CMS zaczyna się od 300 USD miesięcznie, rozliczane miesięcznie.

• All-inclusive Starter Growth Suite zaczyna się od $113 za użytkownika/za miesiąc, rozliczane miesięcznie.

Really Simple Systems

Korzyści:

Really Simple Systems (RSS) to łatwa w użyciu, ale skuteczna platforma automatyzacji marketingu, sprzedaży i usług zaprojektowana specjalnie dla B2B. Oferują darmową wersję swojego oprogramowania dla maksymalnie dwóch użytkowników, która zawiera wiele z podstawowych funkcji płatnego produktu, w tym automatyzacji sprzedaży i obsługi klienta. To daje nieograniczone kontakty i 100 MB przechowywania dokumentów.

RSS zarządzanie kontaktami aktualizuje informacje i powiązane zadania w czasie rzeczywistym dla klientów, sprzedawców i dostawców. Jest to bardzo przydatne do koordynowania zdalnych zespołów.

Wady:

RSS nie oferuje wielu integracji stron trzecich. Funkcje dostosowywania są nieco ograniczone, i nie może pomieścić niszowych firm, non-profit, lub nietradycyjnych aplikacji CRM (potem znowu, to jest przeznaczony dla B2B). While serviceable, the mobile app is not the most user-friendly one out there.

Cena:

• Free version for up to two users.

• Starter plan is $14 per user/per month, billed annually.

• Professional plan is $30 per user/per month, billed annually.

• Plan Enterprise to 46 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczany rocznie.

Trello

Korzyści:

Nietradycyjna opcja CRM z prostą i skuteczną aplikacją do zarządzania projektami z widokiem Kanban, która może działać jako lekki CRM. Bardzo niska krzywa uczenia się i łatwy w użyciu przez aplikacje mobilne i internetowe. Darmowa wersja, choć ograniczona, może być wystarczająca do współpracy zespołu małych firm i prostych procesów biznesowych.

Wady:

Widok Kanban może stać się mylący wraz ze wzrostem złożoności projektu. Ograniczony rozmiar załącznika pliku w wersji darmowej może być problemem z plikami wideo, Powerpoints, cięższymi plikami PDF itp.

Cena:

• Dostępna wersja darmowa, z ograniczonymi funkcjami.

• Plan dla klasy biznesowej wynosi $9,99 za użytkownika/miesiąc rozliczany rocznie i $12,50 za użytkownika/miesiąc rozliczany miesięcznie.

• Plan Enterprise wynosi $20,83 za użytkownika/miesiąc rozliczany rocznie (cena zmienna, wartość podana dla 100 użytkowników).

Airtable

Korzyści:

Airtable to nietradycyjny, lekki CRM z przyjemną estetyką jako jednym z głównych punktów sprzedaży.

Baza danych do zarządzania przepływem pracy ma na celu ponowne wynalezienie arkuszy kalkulacyjnych, pozwalając użytkownikom szybko łączyć i interpretować dane z różnych zestawów. Użytkownicy mogą bawić się projektem, aby dostosować sortowanie danych do swoich potrzeb poprzez personalizację. Łatwo i prosto można importować i eksportować dane jako CSV, jak również.

Wady:

Airtable jest rzeczywiście „lekkim” CRM, więc dla bardziej złożonego zarządzania zadaniami (tj. z podzadaniami), możesz uznać, że platforma nie jest idealna.

Ceny:

• Darmowa wersja zapewnia podstawowe funkcje.

• Wersja Plus to $10 za użytkownika/miesiąc, rozliczana rocznie.

• WersjaPro to $20 za użytkownika/miesiąc, rozliczana rocznie.

• Wycena wersji Enterprise jest uzgadniana z dostawcą.

Streak

Korzyści:

Streak to w pełni zintegrowany z Gmailem CRM, który działa w Twojej skrzynce odbiorczej. Oparta na znajomym środowisku, aplikacja usprawnia przyjęcie CRM dla nowych użytkowników.

Darmowa wersja aplikacji jest przeznaczona głównie do użytku osobistego i zawiera podstawowe narzędzia CRM oraz pełne funkcje poczty elektronicznej. Funkcja szablonów wiadomości e-mail jest doskonałym sposobem na wysyłanie dużej ilości spersonalizowanych wiadomości e-mail. Możesz także zarządzać leadami i sprzedażą z nieograniczonym pipelines. Rób notatki w aplikacji dla scentralizowanego przechowywania rekordów, śledź dane na temat korespondencji z kontaktami i sprawdzaj, czy leady otworzyły Twoje e-maile, czy nie.

Wady:

Ponieważ Streak działa jako rozszerzenie przeglądarki, za każdym razem, gdy zmieniasz urządzenie, będziesz musiał pobrać go ponownie. Jest to stosunkowo lekkie rozwiązanie CRM i może nie sprostać zadaniu, jeśli masz do czynienia ze stosunkowo złożonymi procesami biznesowymi.

Ceny:

• Wersja osobista jest bezpłatna dla użytkowników indywidualnych.

• Plan profesjonalny to 49 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczany rocznie.

• Plan Enterprise to 129 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczany rocznie.

Freshsales

Korzyści:

Freshsales to część CRM pakietu Freshworks 360 zapewniająca pełną widoczność biznesu. Ich CRM jest określany jako całkowita metamorfoza arkuszy kalkulacyjnych Excel. Można wypożyczyć dane scoringowe do każdego ołowiu i ustawić niestandardowe parametry organizacyjne, czyli stworzyć własne kategorie „sortowania”.

Ma również wbudowany moduł telefoniczny z automatycznym wybieraniem, nagrywaniem i funkcjami kierowania połączeń. Darmowa wersja jest ograniczona do 10 użytkowników i 10,000 rekordów (tj. leads, contacts, accounts, and deals).

Aby uzyskać ich „darmowy plan startowy na zawsze”, każą Ci przeskoczyć przez kilka obręczy. Będziesz musiał zapisać się na 21-dniowy bezpłatny okres próbny, gdzie można uzyskać pełny stos ich oprogramowania. Następnie jesteś zaproszony do zapłaty za jeden z czterech planów lub kontynuować z wersji bare-bones.

Wady:

Ograniczona liczba rekordów dla darmowej wersji oznacza, że będziesz musiał albo ciągle usuwać rzeczy (co nie jest najlepszym pomysłem), albo podkuć się na płatną wersję. Jeśli Twoja organizacja rozrośnie się powyżej 10 osób, będziesz musiał zmierzyć się z tą samą sytuacją.

Pricing:

• Podstawowy plan Sprout jest darmowy dla maksymalnie 10 użytkowników.

• Plan Blossom dla małych zespołów to $12 za użytkownika/za miesiąc, rozliczany rocznie.

• Plan Ogród dla rosnących zespołów to 25 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczany rocznie.

• Plan Osiedle dla dużych zespołów to 49 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczany rocznie.

• Plan Leśny dla przedsiębiorstw to 79 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczany rocznie.

W przypadku wszystkich planów Freshsales dostępna jest 21-dniowa bezpłatna wersja próbna.

Bitrix24

Korzyści:

Bitrix24 w wersji chmurowej jest bezpłatny dla maksymalnie 12 użytkowników i oferuje 5 GB miejsca do przechowywania danych. Posiada w dużej mierze te same funkcje, co wersja płatna, aczkolwiek przedstawione w zmniejszonej formie. W sumie, jest to dość hojna oferta darmowego produktu.

Bitrix24 CRM zapewnia wszystkie niezbędne funkcje za pośrednictwem czystego UI (ze szczególnie ładnym widokiem Kanban), takie jak zarządzanie rurociągiem, raportowanie i śledzenie sprzedaży. Zestaw komunikacyjny aplikacji obejmuje głos, czat, e-mail i wideo, dzięki czemu zawsze można dotrzeć do kontaktu na najlepszym kanale.

Wady:

Bitrix24’s UI nie zawsze oferuje najbardziej intuicyjną nawigację, a aplikacja może zwolnić od czasu do czasu. Istnieje umiarkowana krzywa uczenia się, a funkcje dostosowywania mogą nie być wystarczające dla niszowych aplikacji biznesowych.

Ceny:

• Darmowy pakiet narzędzi biznesowych dla maksymalnie 12 użytkowników.

• Plan CRM+ dla maksymalnie 6 użytkowników wynosi $55 za użytkownika/miesiąc rozliczany rocznie i $69 za użytkownika/miesiąc rozliczany miesięcznie.

• Project+ plan dla maks. 24 użytkowników wynosi 55 USD za użytkownika/miesiąc rozliczany rocznie i 69 USD za użytkownika/miesiąc rozliczany miesięcznie.

• Plan standardowy dla maks. 50 użytkowników to 79 USD za użytkownika/miesiąc rozliczany rocznie i 99 USD za użytkownika/miesiąc

• Plan profesjonalny to 159 USD za użytkownika/miesiąc rozliczany rocznie i 199 USD za użytkownika/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników.

Powyższe ceny dotyczą wersji opartej na chmurze. Rozwiązania on-premise są również dostępne.

Insightly

Korzyści:

Bezpłatna wersja Insightly nie jest zbyt dobrze reklamowana (ukryta na dole strony z cenami), więc rozważ to jako wskazówkę dla wtajemniczonych. Wersja bezpłatna posiada czysty interfejs użytkownika, z funkcjami zarządzania projektami, kontaktami i klientami oraz rurociągiem, aby utrzymać proces sprzedaży w szumie.

Oprogramowanie zapewnia natywną integrację z G Suite i Microsoft 365, a także Mailchimp i wiele innych. Filmy szkoleniowe są dostępne, aby wyjaśnić funkcje w prosty sposób, ułatwiając krzywą uczenia się.

Wady:

Darmowa wersja Insightly jest ograniczona do dwóch użytkowników. Darmowa wersja nie posiada również systemu kopii zapasowych danych, ustawia dzienne limity dla masowego wysyłania wiadomości e-mail i ogranicza liczbę pól niestandardowych, które można dodać do każdego rekordu. Bardziej przydatne moduły przypisywania ołowiu są dostępne tylko w płatnych planach.

Ceny:

• Plan No-frills dla maksymalnie 2 użytkowników jest darmowy.

• Plus to $29 za użytkownika/za miesiąc, rozliczany rocznie.

• Professional to 49 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie.

• Enterprise to 99 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie.

W przypadku planów Plus i Professional dostępna jest 14-dniowa bezpłatna wersja próbna.

Apptivo

Korzyści:

Apptivo zapewnia elastyczny pakiet aplikacji skoncentrowanych na możliwości dostosowania. Ich wersja startowa jest darmowa i oferuje wiele z podstawowych narzędzi z ich pełnego zestawu i 500 MB pamięci masowej. Liczba użytkowników jest ograniczona do trzech.

Aplikacja kontaktu pozwala na import danych z wiadomości e-mail i stron internetowych, dzięki czemu można wypełnić kontakt i dane ołowiu z minimalnym ręcznego wprowadzania. Aplikacje do zarządzania projektami we wszechświecie Apptivo oferują organizację indywidualną i zespołową, podczas gdy aplikacja Sprawy automatyzuje zapytania klientów, przekształcając wiadomości e-mail w bilety z umową o poziomie usług.

Wady:

Darmowa wersja Apptivo nie obsługuje integracji stron trzecich. Czasami działa trochę wolno, a interfejs użytkownika, choć pasuje do jego celów, niekoniecznie jest najbardziej intuicyjny.

Ceny:

• Plan startowy jest darmowy dla maksymalnie trzech użytkowników.

• Plan Premium to 8 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczany rocznie.

• Plan Ultimate to 20 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczany rocznie.

Flowlu

Korzyści:

Zarządzaj projektami i buduj bazę wiedzy w jednym miejscu. Twórz spersonalizowane faktury z danymi CRM automatycznie wstawianymi do każdej faktury. Buduj formularze internetowe do generowania leadów i zapraszaj klientów do nadchodzących ankiet i wydarzeń w aplikacji. Darmowa wersja dla 2 użytkowników oferuje 1 TB przestrzeni dyskowej.

Wady:

Funkcje raportowania finansowego mogą nie być wystarczająco głębokie, w zależności od Twojej firmy. Funkcja filtrowania zadań jest nieco toporna. Narzędzia do współpracy nie są zaawansowane.

Cena:

• Darmowy dla maksymalnie dwóch użytkowników.

• Plan zespołowy wynosi $29 dla wszystkich użytkowników/miesiąc rozliczany rocznie i $39 dla wszystkich użytkowników/miesiąc rozliczany miesięcznie.

• Plan biznesowy wynosi $59 dla wszystkich użytkowników/miesiąc rozliczany rocznie i $74 dla wszystkich użytkowników/miesiąc rozliczany miesięcznie.

• Plan profesjonalny to $119 dla wszystkich użytkowników miesięcznie rozliczanych rocznie i $149 dla wszystkich użytkowników miesięcznie rozliczanych miesięcznie.

• Plan Enterprise to 239 USD dla wszystkich użytkowników na miesiąc rozliczanych rocznie i 299 USD dla wszystkich użytkowników na miesiąc rozliczanych miesięcznie.

Otwarte społecznie

Podczas gdy wszystkie CRM-y – zarówno te o otwartym kodzie źródłowym, jak i własne – zaczynały jako narzędzia dla zespołów sprzedaży, a później rozszerzyły ten zasięg, aby dać marketingowi i wsparciu pomocne dłonie, obecnie ich zespoły mediów społecznościowych są najnowsze, aby cieszyć się dodatkowymi atutami tych platform.

I tak powinno być, ponieważ tak wiele reklamy idzie na tym upragnionym przestrzeni społecznej.

Niektóre funkcje CRM dla menedżerów mediów społecznych i zespołów obejmują narzędzia do unifikacji wszystkich kanałów społecznych w jednym przeglądzie, zdolność do prekomponowania i zaplanować posty, zapewnić analitykę zasięgu i zaangażowania, agregacji wszystkich przychodzących komunikacji za pośrednictwem wszystkich kanałów społecznych w jednym pulpicie, a nawet oferują stale aktualizowane sugestie na temat tego, co do postu, kiedy i jak często.

Kilka przykładów open source CRM ściśle współpracujących w przestrzeni mediów społecznościowych to Vtiger, który integruje się z Twitterem, gdzie można tweetować lub przesłać 3MB zdjęcie do Twittera bezpośrednio z CRM. SuiteCRM integruje się z innymi aplikacjami, aby robić takie rzeczy jak, dowiedzieć się, które sieci mediów społecznościowych są najbardziej aktywne na swoich klientów.

Nazwa gry to interoperacyjność

Na szczęście, oprogramowanie nie przychodzi na ten świat w izolacji budując garnizony wokół swojego kodu.

Dużą zaletą wielu platform jest elastyczność, szczególnie w postaci ich API (interfejsu programowania aplikacji). Jest to coś w rodzaju instrukcji z jednego zestawu kodu do drugiego, który pozwala dwóm programom pracować obok siebie lub na sobie.

Istnieją różne standardy API, z RESTful API (lub czasami po prostu REST) jest w pewnym sensie standardem złota, zwłaszcza z open source CRM. Ponieważ ideą open source jest, aby nigdy nie zamykać bram na nowe rozwiązania – bez względu na to, skąd pochodzą – wielu konstruktorów API liczy na wolność i elastyczność RESTful API.

Wszystkie z wyżej omówionych CRM open source korzystają z RESTful API.

Czy jesteś typem CRM z otwartym źródłem?

Zależnie od twoich umiejętności i tego, co chcesz osiągnąć z CRM, otwarte źródło może przemawiać do ciebie bardziej niż darmowe lub płatne zamknięte źródło.

Jeśli prowadzisz małą firmę i szukasz bardzo konkretnych funkcji, wybierając oprogramowanie open source CRM może rzeczywiście być droga naprzód. Ale jeśli Twoja firma robi coś bardziej „normalnego” na dobrze zdefiniowanym rynku, potrzebuje bardziej złożonych narzędzi, i / lub wymaga bardzo szybkiego wsparcia produktu, to może być lepiej iść z bogatym w funkcje narzędziem własnościowym, który został zbudowany w celu zaspokojenia potrzeb.

.