Zacks Premium Review – Zijn de Betaalde Stock Research Tools de moeite waard?

Zacks Premium

Zacks is een aandelen- en financieel onderzoeksplatform dat veel door handelaren wordt gebruikt. Hoewel veel handelaren bekend zijn met het uitgebreide gratis aanbod van Zacks – waaronder voorraadnieuws en onderzoeksartikelen geschreven door analisten, evenals aandelen en beleggingsfondsen screeners – biedt Zacks ook een Premium-abonnementsdienst voor handelaren die dieper willen ingaan op analistenvoorspellingen.

De Premium-dienst houdt stand voor handelaren die op zoek zijn naar nieuwe ideeën met topaandelenplukken van analisten, analyse van potentiële winstverrassingen, en meer gedetailleerde voorraadfilters en -lijsten. De #1 Rank-lijst van aanbevolen aandelen heeft een sterk historisch rendement, terwijl voorgedefinieerde aandelenfilters die waarde-, groei- en momentumaandelen scheiden, bruikbare informatie bieden voor een verscheidenheid aan handelaren.

We hebben ZacksTrade een tijdje terug beoordeeld, en nu hebben we besloten om de premium onderzoeksdiensten van Zacks eens van dichterbij te bekijken.

Prijsopties

Zacks Premium begint met een gratis proefperiode van 30 dagen, waarna het $ 249 per jaar kost.

Deze prijsstelling is in lijn met andere vergelijkbare diensten zoals Motley Fool en Gorilla Trades.

Zacks Premium-functies

Zacks Rank Lists

De meest nuttige functie van Zacks Premium voor de overgrote meerderheid van handelaren zal de Zacks Rank Lists zijn. Dit zijn in wezen lijsten van aandelen die Zacks analisten hebben geïdentificeerd als de beste aandelen om in te investeren. Dit is vergelijkbaar met de IBD 100 lijst die wordt aangeboden in IBD’s Leaderboard en Marketsmith diensten. Het is een uitstekend hulpmiddel voor zelfsturende beleggers die een startpunt willen voor hun eigen onderzoek (in plaats van koop-/verkoopwaarschuwingen), en de lijsten zijn veel uitgebreider dan die we hebben gezien in andere platforms zoals Action Alerts Plus.

De #1 Rank-lijst is de meest gebruikte lijst – deze bevat aandelen die Zacks-analisten als “sterke koop” beschouwen. Over het algemeen zijn de prestaties van aandelen op deze lijst historisch gezien solide geweest – Zacks-gegevens geven aan dat de #1 Rank-plukken elk jaar een gemiddeld rendement van 25% hebben opgeleverd. Er zijn echter specifieke jaren waarin de aandelen op de #1 ranglijst aanzienlijk minder hebben gepresteerd dan de markt.

De #1 ranglijst wordt elke dag bijgewerkt met meer dan 20 nieuwe aandelen. Deze hoeveelheid aanbevelingen is echter zowel goed als slecht, omdat het betekent dat handelaren elke dag veel onderzoek moeten doen naar meerdere aandelen om te kiezen wanneer en in welke aandelen ze willen investeren. Bovendien is er een extra lijst die laat zien welke aandelen op een bepaalde dag zijn toegevoegd aan of verwijderd uit de #1 Rank List.

Helpfully, though, the Zacks #1 Rank List can be sorted by analysts’ categorization of stocks as “value,” “growth,” “momentum,” and “income.” Het is ook gemakkelijk om de aandelenlijst te sorteren op basis van meerdere parameters, inclusief fundamentele gegevens zoals koers/winstverhouding en recente koersbewegingen. Tot slot kunnen de gegevens van de lijst met slechts één knop naar Excel worden geëxporteerd, zodat u aangepaste filters kunt maken.

Zacks heeft wel ranglijsten #2, #3 en #4 – die overeenkomen met “zwak kopen”, “neutraal” en “zwak verkopen” – maar deze zijn relatief moeilijk te vinden op de site. De #5 ranglijst, die aandelen weergeeft die aanbevolen worden om te shorten, is gemakkelijk toegankelijk. Let er echter op dat de historische prestatie van deze aanbevelingslijst op zijn best gemengd is – het heeft een gemiddeld jaarlijks rendement van slechts 2% per jaar en heeft in sommige jaren meer dan 50% van zijn waarde verloren. Bovendien mist de #5 Ranglijst de meeste sorteer- en categoriewaarderingen die u wel vindt in de populairdere #1 Ranglijst.

Zacks Style Scores

Als Premium-lid krijgt u toegang tot de “stylescores” die Zacks toekent aan elk aandeel dat zijn analisten beoordelen en dat in de #1 Ranglijst is opgenomen. Deze stijlscores rangschikken elk aandeel, op een schaal van A-F, met betrekking tot de vraag of ze een waarde-, groei- of momentumaandeel zijn.

Zacks stijlscores zijn voornamelijk nuttig op twee plaatsen: de #1 Ranglijst en de Zacks stock screener. In de #1 Ranglijst, zoals hierboven besproken, kunt u de lijst sorteren op basis van of aandelen zijn beoordeeld als een A voor waarde, groei, of momentum. In de aandelenscreener kunnen Premium-abonnees waarde-, groei- en momentumratings gebruiken als extra filters in screens.

Houd er echter rekening mee dat de stijlscores zeer subjectief zijn en gebaseerd op het interne algoritme van Zacks. Deze stijlscores moeten met een korreltje zout worden genomen, en meer geavanceerde handelaren zullen ze waarschijnlijk op zijn best van gemengd nut vinden.

Zacks Earnings ESP Filter

De Earnings Expected Surprise Prediction (ESP) Filter is een van de meest unieke aanbiedingen in Zacks Premium. De filter is gebaseerd op hoe Zacks analisten denken dat specifieke aandelen de verwachtingen van Wall Street zullen overtreffen voor hun komende winstrapporten – en is compleet met specifieke EPS schattingen van Zacks analisten. De ESP-filter is enigszins verrassend nauwkeurig – Zacks beweert een succespercentage van 70% – maar het moet worden erkend als een relatief agressieve handelstool.

De filter heeft wel een aantal nuttige hulpmiddelen voor kortetermijnhandelaren. U kunt aandelen in de ESP-lijst filteren op basis van het aantal dagen dat de winstpublicatie nog duurt, het verwachte verrassingspercentage en de Zacks-rangschikking van het aandeel. Merk op dat er een gelijkaardige ESP filter is voor aandelen waarvan Zacks analisten denken dat ze niet zullen voldoen aan hun winstvoorspellingen.

Premium schermen

De laatste belangrijke toevoeging die Premium-abonnees krijgen op het Zacks-platform is toegang tot een suite van vooraf gedefinieerde premium aandelenschermen. Deze schermen zijn gericht op waarde-, groei- of momentumaandelen, maar er zijn ook verschillende schermen voor inkomstenaandelen en aandelen op de #1 of #5 ranglijsten.

Hoewel de meeste van deze schermen handmatig opnieuw kunnen worden gemaakt in de aandelenscreener (met een Premium-lidmaatschap om toegang te krijgen tot stijlscores), zijn de vooraf gemaakte schermen zeer specifiek en nuttig. Hoewel veel handelaren misschien werken vanuit de #1 Ranglijst, is er een goed argument te maken dat de premium schermen het nuttigere hulpmiddel zijn voor het vinden van nieuwe handelsideeën. Bovendien zijn deze schermen gericht op verschillende stijlen van aandelen, zodat ze geschikt zijn voor een breed scala aan handelaren.

Deze schermen zijn uniek omdat ze eigen gegevens bevatten.

Helaas kunt u niet elk premium scherm rechtstreeks bewerken – maar Zacks geeft u wel de gebruikte filters, zodat u deze opnieuw kunt maken en handmatig kunt wijzigen in de aandelenscreener. Ook, terwijl Zacks de mogelijkheid biedt om een backtest uit te voeren op de premium schermen, vereist dit een extra abonnement op de Research Wizard-software van het bedrijf die losstaat van Zacks Premium.

Platform Differentiators

Zacks Premium heeft een paar modules die het onderscheiden van het aandelenonderzoek en de stock picking concurrentie. Met name de Earnings ESP Filter is uniek voor Zacks Premium en kan een zeer waardevol hulpmiddel zijn voor agressieve kortetermijnhandelaren.

Voor langetermijnhandelaren en minder ervaren handelaren kunnen de stijlscores zeer informatief zijn in vergelijking met andere platforms voor aandelenonderzoek. Maar de echte kracht van de stijlscores zit in de premium schermen, die vooraf zijn gedefinieerd om het gemakkelijk te maken om nieuwe, bruikbare handelsideeën te krijgen voor een specifieke stijl van aandelen.

Hoewel de meerderheid van het Zacks Premium-platform is gebouwd rond de #1 Rank List, is dit een van zijn minst unieke aanbiedingen. Het is in wezen een voorraadaanbevelingstool vergelijkbaar met Stansberry Research of Action Alerts Plus, en het enorme aantal aandelen dat elke dag wordt toegevoegd, maakt het moeilijker te gebruiken dan die systemen.

Wat voor type handelaar is Zacks Premium het beste voor?

Zacks Premium kan tegemoetkomen aan zowel middellange- als langetermijnhandelaren, maar het is over het algemeen gericht op handelaren die hulp nodig hebben bij marktonderzoek en die kunnen profiteren van aandelenideeën die worden aangeboden door deskundige analisten. De combinatie van het Zacks-rankingsysteem en de stijlscores laten het platform werken voor een verscheidenheid aan handelaren op middellange en lange termijn, vooral bij het gebruik van de vooraf gebouwde premiumschermen om aandelenaanbevelingen te beperken.

Dat gezegd hebbende, kunnen kortetermijnhandelaren ook profiteren van Zacks Premium dankzij de momentumfilters en de Earnings ESP-filter. De ESP-filter, in het bijzonder, maakt het gemakkelijk voor kortetermijnhandelaren om aandelen te vinden die in de komende week grote schommelingen kunnen ervaren na winstrapporten.

Is Zacks Premium het waard?

Voor veel huidige Zacks-gebruikers die vertrouwen op het onderzoek en de aanbevelingen van het platform, kan de grootste vraag zijn of het upgraden naar een Premium-abonnement het geld waard is. Uiteindelijk hangt het af van wat u nodig hebt uit een aandelenaanbevelingsplatform – maar de stijlscores, premium schermen en Earnings ESP-filters zijn allemaal zeer bruikbare hulpmiddelen die waarde toevoegen. Als u van plan bent deze tools te gebruiken voor handel op middellange termijn, kunnen ze de jaarlijkse abonnementskosten van $249 gemakkelijk terugbetalen. Houd er echter rekening mee dat u de premium schermen tot op zekere hoogte kunt recreëren – sans stijlscores – met een gratis account en Zacks maakt elke dag ten minste één keuze uit de # 1 ranglijst openbaar.

U kunt ook andere stock-picking diensten overwegen, zoals Motley Fool’s Stock Advisor, die veel goedkoper is en een soortgelijk aanbod biedt. U kunt onze Motley Fool vs. Zacks gids hier lezen.

Pros

• Toegang tot Zacks #1 Rank List (“strong buy” aanbevolen aandelen)
• Waarde, groei, en momentumscores toegewezen aan elke aanbevolen aandeel
• Actioneerbare voorgedefinieerde schermen
• Winstverwachtingsvoorspellingsfilter is nuttig voor kortetransacties op korte termijn
• Over het algemeen sterke historische prestatie van #1 ranglijst en ESP filter

Cons

• #2 tot #5 ranglijsten zijn relatief onbehulpzaam
• #1 ranglijst ontvangt tientallen extra aandelen per dag