Zacks Premium felülvizsgálata – Megérik a fizetős részvénykutatási eszközök?

Zacks Premium

A Zacks egy részvény- és pénzügyi kutatási platform, amelyet széles körben használnak a kereskedők. Míg sok kereskedő ismeri a Zacks kiterjedt ingyenes kínálatát – amely magában foglalja az elemzők által írt részvényhíreket és kutatási cikkeket, valamint a részvény- és befektetési alapok szűrőit -, a Zacks Premium előfizetési szolgáltatást is kínál azon kereskedők számára, akik mélyebben szeretnének elmélyülni az elemzői előrejelzésekben.

A Premium szolgáltatás megállja a helyét az új ötleteket kereső kereskedők számára az elemzők legjobb részvényválasztásaival, a lehetséges nyereségmeglepetések elemzésével, valamint részletesebb részvényszűrőkkel és listákkal. Az ajánlott részvények #1 Rank Listája erős historikus hozammal büszkélkedhet, míg az előre definiált részvényszűrők, amelyek elkülönítik az érték-, növekedési és momentum részvényeket, használható információkat nyújtanak a különböző kereskedők számára.

A ZacksTrade-et már egy ideje áttekintettük, és most úgy döntöttünk, hogy közelebbről is megvizsgáljuk a Zacks prémium kutatási szolgáltatásait.

Árképzési lehetőségek

A Zacks Premium 30 napos ingyenes próbaverzióval indul, utána évi 249 dollárba kerül.

Ez az árazás összhangban van más hasonló szolgáltatásokkal, mint a Motley Fool és a Gorilla Trades.

Zacks Premium funkciók

Zacks Rank Lists

A Zacks Premium leghasznosabb funkciója a kereskedők nagy többsége számára a Zacks Rank Lists lesz. Ezek lényegében olyan részvények listái, amelyeket a Zacks elemzői a legjobb részvényekként azonosítottak, amelyekbe érdemes befektetni. Ez hasonló az IBD Leaderboard és Marketsmith szolgáltatásaiban kínált IBD 100-as listához. Ez egy kiváló eszköz az önálló befektetők számára, akik kiindulópontot szeretnének a saját kutatásukhoz (szemben a vételi/eladási értesítésekkel), és a listák sokkal átfogóbbak, mint azok, amelyeket más platformokon, például az Action Alerts Plus-on láttunk.

A #1 Rank List a leggyakrabban használt lista – olyan részvényeket tartalmaz, amelyeket a Zacks elemzői “erős vételnek” tartanak. Összességében az ezen a listán szereplő részvények teljesítménye történelmileg szilárd – a Zacks adatai azt mutatják, hogy az #1 Rank választások évente átlagosan 25%-os hozamot hoztak. Vannak azonban olyan évek, amikor a kiválasztott részvények jelentősen alulteljesítették a piacot.

A #1 Rank lista naponta több mint 20 új részvényt tartalmaz. A részvényajánlásoknak ez a mennyisége azonban egyszerre jó és rossz, mivel ez azt jelenti, hogy a kereskedőknek naponta több részvényt is elég alaposan meg kell vizsgálniuk, hogy kiválaszthassák, mikor és melyik részvényekbe fektessenek be. Ráadásul van egy további lista, amely megmutatja, hogy az adott napon mely részvényeket vették fel vagy távolították el az #1 Rank Listáról.

A Zacks #1 Rank Listát azonban az elemzők “érték”, “növekedés”, “lendület” és “jövedelem” kategóriákba sorolt részvények szerint is lehet rendezni. A részvénylistát több paraméter szerint is könnyű rendezni, beleértve a fundamentális adatokat, mint például a P/E, valamint a legutóbbi árfolyammozgásokat. Végül a lista adatai egyetlen gombnyomással Excelbe exportálhatók, így lehetőség nyílik egyéni szűrők létrehozására.

Míg a Zacks rendelkezik #2, #3 és #4 ranglistákkal – amelyek a “gyenge vételi”, “semleges” és “gyenge eladási” minősítéseknek felelnek meg -, ezeket viszonylag nehéz megtalálni az oldalon. A #5-ös ranglista, amely a shortolásra ajánlott részvényeket jeleníti meg, könnyen elérhető. Vigyázzon azonban, hogy ennek az ajánlólistának a történelmi teljesítménye a legjobb esetben is vegyes – az átlagos éves hozama mindössze 2% évente, és egyes években több mint 50%-ot veszített az értékéből. Emellett az 5-ös ranglistából hiányzik a legnépszerűbb 1-es ranglistában található válogatás és kategóriaértékelés nagy része.

Zacks Style Scores

Prémium tagként hozzáférhetsz a “stílusértékelésekhez”, amelyeket a Zacks minden olyan részvényhez rendel, amelyet az elemzői felülvizsgálnak, és amelyek bekerülnek az 1-es ranglistába. Ezek a stíluspontszámok A-F skálán rangsorolják az egyes részvényeket aszerint, hogy érték-, növekedési vagy lendületes részvényekről van-e szó.

A Zacks stíluspontszámai elsősorban két helyen hasznosak: a #1 Rank Listában és a Zacks részvényszűrőjében. Az #1 Rank Listben, ahogyan azt fentebb tárgyaltuk, a listát aszerint rendezheti, hogy a részvények A érték, növekedés vagy momentum kategóriába sorolták-e őket. A részvényszűrőben a Premium előfizetők az érték, a növekedés és a lendület minősítéseket további szűrőként használhatják a képernyőkön.

Ne feledje azonban, hogy a stílusértékelések erősen szubjektívek és a Zacks házon belüli algoritmusán alapulnak. Ezeket a stíluspontszámokat nem kell félteni, és a haladóbb kereskedők valószínűleg legfeljebb vegyes hasznosságúnak találják őket.

Zacks Earnings ESP Filter

Az Earnings Expected Surprise Prediction (ESP) szűrő a Zacks Premium egyik legegyedibb ajánlata. A szűrő azon alapul, hogy a Zacks elemzői szerint az egyes részvények hogyan fogják felülmúlni a Wall Street várakozásait a közelgő eredményjelentéseikkel kapcsolatban – és a Zacks elemzőinek konkrét EPS becsléseivel van kiegészítve. Az ESP-szűrő némileg meglepően pontos – a Zacks 70%-os sikerességi arányt állít -, de viszonylag agresszív kereskedési eszközként kell felismerni.

A szűrő rendelkezik néhány hasznos eszközzel a rövid távú kereskedők számára. Az ESP listában lévő részvényeket aszerint lehet szűrni, hogy hány nap van hátra az eredményközlésig, a várható eredménymeglepetés százalékos aránya és a részvény Zacks-rangsorolása alapján. Megjegyzendő, hogy van egy hasonló ESP-szűrő azon részvények számára, amelyekről a Zacks elemzői úgy vélik, hogy elmaradnak a nyereséggel kapcsolatos előrejelzéseiktől.

Premium képernyők

A Premium előfizetők számára a Zacks platform utolsó jelentős kiegészítője az előre definiált prémium részvényszűrőkhöz való hozzáférés. Ezek a képernyők vagy az érték-, növekedési vagy momentum részvényekre összpontosítanak, de számos képernyő létezik a jövedelem részvényekre és az #1 vagy #5 ranglistán szereplő részvényekre is.

Míg a legtöbb ilyen képernyő manuálisan is újraalkotható a részvényszűrőben (Premium tagsággal a stílusértékelésekhez való hozzáféréshez), az előre elkészített képernyők nagyon specifikusak és hasznosak. Bár sok kereskedő dolgozhat az #1 Rank Listából, jó érv lehet amellett érvelni, hogy a prémium képernyők a hasznosabb eszköz az új kereskedelmi ötletek megtalálásához. Ráadásul, mivel ezek a képernyők a részvények különböző stílusaira összpontosítanak, a kereskedők széles körét tudják kiszolgálni.

Ezek a képernyők egyedülállóak, mivel saját adatokat tartalmaznak.

Sajnos, nem tudja közvetlenül szerkeszteni az egyes prémium képernyőket – de a Zacks megadja a használt szűrőket, így újra létrehozhatja és módosíthatja azokat kézzel a részvényszűrőben. Továbbá, bár a Zacks lehetőséget kínál arra, hogy a prémium képernyőkön backtestet futtasson, ehhez további előfizetésre van szükség a vállalat Research Wizard szoftverére, amely a Zacks Premiumtól elkülönül.

Platform Differentiators

A Zacks Premium rendelkezik néhány olyan modullal, amely megkülönbözteti a részvénykutatási és részvényválasztási versenytársaktól. Leginkább az Earnings ESP Filter egyedi a Zacks Premiumban, és nagyon értékes eszköz lehet az agresszív rövid távú kereskedők számára.

A hosszú távú kereskedők és a kevésbé tapasztalt kereskedők számára a stílusértékelések nagyon informatívak lehetnek más részvénykutatási platformokhoz képest. A stíluspontszámok igazi ereje azonban a prémium képernyőkben rejlik, amelyek előre definiáltak, hogy megkönnyítsék az új, akcióképes kereskedési ötletek megszerzését egy adott részvénystílushoz.

Míg a Zacks prémium platformjának nagy része az #1 Rank List köré épül, ez az egyik legkevésbé egyedi kínálata. Lényegében a Stansberry Researchhez vagy az Action Alerts Plushoz hasonló részvényajánló eszközről van szó, és a naponta hozzáadott részvények puszta száma miatt nehezebben használható, mint ezek a rendszerek.

Milyen típusú kereskedők számára a Zacks Premium a legjobb?

A Zacks Premium mind a közép-, mind a hosszú távú kereskedők számára megfelelhet, de általában olyan kereskedők számára készült, akiknek segítségre van szükségük a piackutatásban, és akik profitálhatnak a szakértő elemzők által kínált részvényötletekből. A Zacks rangsorolási rendszer és a stíluspontszámok kombinációja lehetővé teszi, hogy a platform a különböző közép- és hosszú távú kereskedők számára is működjön, különösen akkor, ha az előre elkészített prémium szűrőket használják a részvényajánlások leszűkítésére.

Ezzel együtt a rövid távú kereskedők is profitálhatnak a Zacks Premiumból a momentumszűrőknek és az Earnings ESP Filter-nek köszönhetően. Különösen az ESP-szűrő megkönnyíti a rövid távú kereskedők számára, hogy megtalálják azokat a részvényeket, amelyek a következő héten a nyereségjelentéseket követően nagy kilengéseket tapasztalhatnak.

A Zacks Premium megéri?

A Zacks sok jelenlegi felhasználója számára, akik a platform kutatásaira és ajánlásaira támaszkodnak, a legnagyobb kérdés az lehet, hogy megéri-e a pénzt a Premium előfizetésre való frissítés. Végső soron ez attól függ, hogy Önnek mire van szüksége egy részvényajánló platformtól – de a stíluspontszámok, a prémium képernyők és az Earnings ESP szűrők mind rendkívül jól használható eszközök, amelyek hozzáadott értéket képviselnek. Ha ezeket az eszközöket középtávú kereskedésre tervezi használni, akkor könnyen kifizethetik a 249 dolláros éves előfizetési díjat. Ne feledje azonban, hogy a prémium képernyőket bizonyos mértékig – a stíluspontszámok nélkül – egy ingyenes fiókkal is újraalkothatja, és a Zacks minden nap közzétesz legalább egy választást az #1 Rank Listáról.

Ezek mellett más részvényválasztó szolgáltatásokat is fontolóra vehet, mint például a Motley Fool’s Stock Advisor, amely sokkal olcsóbb, és hasonló kínálatot nyújt. A Motley Fool vs. Zacks útmutatót itt olvashatja el.

Előnyök

• Hozzáférés a Zacks #1 Rank Listához (“strong buy” ajánlott részvények)
• Érték, növekedés, és momentum pontszámok minden ajánlott részvényhez hozzárendelve
• Az előre definiált képernyőkön való aktiválhatóság
• A nyereség várható meglepetés előrejelző szűrő hasznos a rövid-
• Az #1 ranglista és az ESP szűrő összességében erős történelmi teljesítményt nyújt

Hátrányok

• #2-től #5-ig a ranglisták viszonylag kevéssé hasznosak
• #1 ranglista naponta több tíz további részvényt kap

.