–>A CRM típusai8 legjobb nyílt forráskódú CRM eszközök (2021 frissítés)

a legjobb ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver az Ön vállalatának? A válasz, mint általában, kissé bonyolult lehet, de mi mindent lebontunk Önnek.

Mi a nyílt forráskódú CRM?

Amikor egy alkalmazás “nyílt forráskódú”, ez azt jelenti, hogy a “forráskódja” (azaz a kód, amely a programot futtatja) nyilvánosan elérhető. Ezt a forráskódot a felhasználók saját igényeiknek megfelelően terjeszthetik, módosíthatják és újraeloszthatják. Az ötlet lényege, hogy ha bármelyik és minden fejlesztő bepillanthat a motorháztető alá, és módosíthatja a program működését, az alkalmazás idővel hasznosabbá és hibamentesebbé válik.

A fejlesztők a Githubon vagy más platformokon összeülnek, hogy kijavítsák a hibákat, funkciókat adjanak hozzá, vagy megváltoztassák a meglévőket. A vállalatok felbérelhetnek fejlesztőket, hogy módosítsák az általuk választott nyílt forráskódú CRM-eszközt, és olyan platformot kapnak, amely megfelel a hiperspecifikus igényeiknek.

A nyílt forráskódú CRM-megoldások általában Linuxon futnak (szemben a szokásos Mac/Windows-támogatással), és gyakran olyan szabadon elérhető szoftvereket kombinálnak, mint az Apache webszerver és a PHP. Minden olyan szoftver, amely a nyílt forráskódú kezdeményezés keretében működik, és OSI-konform licenccel rendelkezik, integrálható egy CRM-platformba és használható kereskedelmi célokra.

A nyílt forráskódú ügyfélkapcsolat-kezelés a saját fejlesztésű CRM minden hasznos funkcióját kínálja, mint például az ügyféltámogatás, a csővezeték-kezelés, a piac automatizálása és a kapcsolatfelvétel kezelése, azonban a két típus között jelentős különbségeket kell figyelembe venni. Mindezt itt magyarázzuk el.

A nyílt forráskód és a szabadalmaztatott szoftverek közötti különbség

Gondoljon rá így: A védett szoftver egy zárt rendszer, egy dobozba zárt, véglegesített termék. Ingyenesen letöltöd, vagy előfizetést vásárolsz, majd beállítod az igényeidnek megfelelően. Nincs szükség összeszerelésre (aka. kihagyhatja a házon belüli fejlesztők alkalmazását).

Ez a CRM “full stack” kategóriája – általában a nagy egészre tervezték, ami azt jelenti, hogy az alapvető igényeket mindenhol lefedik, rögtön a dobozból.

Míg egy nyílt forráskódú platform forráskódja elérhető a nyilvánosság számára használatra és további fejlesztésre, módosításra. Az elvárás az, hogy Ön a meglévő terméket fogja használni, és itt-ott finomítani fog rajta, hogy az Ön sajátos munkafolyamataihoz igazítsa. A legtöbb esetben a nyílt forráskód már jól kidolgozott, és a testreszabási megoldásokat a gyorsaság és az egyszerűség érdekében racionalizálták.

Sok kis- és középvállalkozás választja a nyílt forráskódot. Mások a zárt forráskódú, szabadalmaztatott szoftvereket választják.

Mindkét típus alkalmas értékesítésre, szolgáltatásra, marketingre, projektmenedzsmentre és minden más CRM-hez, amit csak el tud képzelni, és általában mobilalkalmazásokkal rendelkeznek, amelyekkel útközben is dolgozhat. Minőségi szempontból nincs nagy különbség a kettő között.

A választás valójában attól függ, hogy milyen CRM-alkalmazásokra van szüksége, és mennyi időt hajlandó befektetni a rendszer beüzemelésébe.

A nyílt forráskódú CRM előnyei

Néhányan nagy vonzerőt találhatnak a CRM-et körülvevő nyílt forráskódú mozgalomban. A kölcsönös közösség és az innováció szabadságának érzésével a nyílt forráskódhoz való hozzájárulás olyan érzést kelthet, mintha feltörné a rendszert, vagy egyszerűen csak valami eredetit hozna létre (ahelyett, hogy csak megvenné a Salesforce-t vagy a Microsoft Dynamicsot, és kész). Mások a nyílt forráskódú szoftverfejlesztést időigényes kalandozásnak találhatják a nyúl üregében, amely elvonja a figyelmet az elsődleges üzleti tevékenységről.

A nyílt forráskódú rendszerek egyik előnye azonban az, hogy ezek a CRM-rendszerek általában robusztusabb integrációkat kínálnak. Emellett pontosan azt az integrációt építheti ki, amelyet szeretne, mindenféle szállítói korlátozás nélkül. Ha a rugalmasság és az időbeli skálázhatóság miatt aggódik, a nyílt forráskód egyértelműen előnyben van.

A másik nagyon pragmatikus ok a nyílt forráskódú eszközök használatára a költség – ezek ingyenesek vagy megfizethető árúak (általában véve), és kevésbé valószínű, hogy időalapú kötelezettségekkel járnak a szoftverlicencek. Ha egy évre szerződnél egy szabadalmaztatott CRM-re, de hét hónap után úgy döntenél, hogy az nem megfelelő, akkor elég sok költséget kellene viselned. Ez a legtöbb nyílt forráskódú eszközzel nem fordulna elő.

Készen a dobozból vs. azonnal használható

A bevezetés egyszerűségét tekintve azonban a szabadalmaztatott CRM-ek vannak előnyben. Nem szabad félvállról venni a feladatot, hogy egy nyílt forráskódú megoldást az Ön céljaihoz igazítsunk.

Míg a szoftverek mindkét műfaja működőképes a dobozból kivéve, a szabadalmaztatott szoftverek a kezdeti beállítások után azonnal használhatóak. A nyílt forráskódú üzleti eszközök általában fejlesztői órákat igényelnek, valamint egy nagyon átgondolt megvalósítási tervet, hogy megérje a befektetett időt.

Ha nyílt forráskódú platformot választ, fontos, hogy meggyőződjön arról, hogy erős, aktív fejlesztői közösséggel rendelkezik. A frissítésekről, hibajavításokról és hasonlókról a platformot körülvevő fejlesztőközösségnek kell gondoskodnia.

Ami a neveket illeti a területen, történelmileg a SugarCRM volt a legismertebb nyílt forráskódú CRM. A Community Edition projektjük 14 évig tartott, és rengeteg mellékprojektet eredményezett. Igen, valóban, ez a két mondat nem véletlenül múlt idő – a platform 2018 elején csendben megszűnt nyílt forráskódú lenni.

De az öröksége tovább él! A Vtiger és a SuiteCRM például a SugarCRM eredeti nyílt forráskódjának büszke gyermekei, amelyek 2004-ben, illetve 2013-ban születtek és indultak el a vadonba. Megnézzük mindkettőt, valamint további 14 nagyszerű nyílt forráskódú vagy ingyenes lehetőséget.

8 legjobb nyílt forráskódú CRM szoftver 2021

SuiteCRM

előnyök:

A SuiteCRM kezeli az értékesítést, a szolgáltatást és a marketinget, egyedi modulokkal, elrendezéssel és kapcsolatfejlesztési eszközökkel, amelyek az IT részlegének is tetszeni fognak (ha van ilyen). Ez a CRM valós idejű műszerfallal is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy ahogy az adatok beáramlanak, az új számok szélesebb betekintést nyújtanak olyan dolgokba, mint a csővezeték-mérőszámok, a nyitott projektek állapota és a pénzforgalom.

A végtelen moduláris testreszabhatóság és a bővítmények azt jelentik, hogy egyszerű vagy összetett alkalmazásokhoz is használhatja. Emellett a nap alatt minden operációs rendszeren működik:

Az alacsony tanulási görbének és az egyszerű beállításnak köszönhetően egyértelműen az egyik legmegközelíthetőbb nyílt forráskódú rendszer a színtéren. Az egyik legnépszerűbb is.

Hátrányok:

A helpdesk támogatás lassú lehet, mivel közösségi alapú. A tanulási görbe is mérsékelt, és az ingyenes nyílt forráskódú verzió integrációi és funkciói nem olyan fejlettek, mint a fizetős verziókban. A SuiteCRM nem integrálódik az ERP szoftverekkel, így ha holisztikus üzleti folyamatok integrációját keresi, nem biztos, hogy ez a megfelelő választás.

A SuiteCRM árazása: OnDemand:

• A tiszta SuiteCRM ingyenes.

• Starter csomag (1-10 felhasználó számára ajánlott) 123 dollár (95 font) havonta, évente számlázva.

• Business csomag (5-50 felhasználó számára ajánlott) 430 dollár (332 fontként számlázva.50) havonta, éves számlázással.

• Premium csomag (10-150 felhasználó számára ajánlott) ára 614 $ (475 £) havonta, éves számlázással.

A SuiteCRM összes verziójához 30 napos ingyenes próbaverzió áll rendelkezésre: OnDemand hosztolt megoldáscsomagok.

Odoo

előnyök:

Az Odoo lényege a “bővíthető architektúra”, moduláris felépítése lehetővé teszi a különböző funkciók kombinálását. Az Odoo CRM nyílt forráskódú közösségi kiadása csatlakozik a gyártó több mint 10 000 alkalmazásához, amelyek úgy vannak konfigurálva, hogy zökkenőmentesen integrálódjanak egymással.

Ha kiskereskedelemmel, éttermekkel vagy más tégla- és bolti vállalkozásokkal foglalkozik, érdekelheti, hogy az Odoo rendelkezik egy nagyon hasznos értékesítési pont alkalmazással. Más Odoo-alkalmazásokkal együttműködve az értékesítési pont adatai könnyedén áramolhatnak a leltárkezelésbe, az e-mail marketingbe és az értékesítési műveletekbe.

Hátrányok:

Az Odoo CRM nyílt forráskódú verziója jelentős tanulási görbével rendelkezik, és különös figyelmet kell fordítania a beállításra és a bevezetésre, hogy elkerülje a későbbi fejfájást. A számlázási eszköz a szükségesnél kicsit bonyolultabb (a számla létrehozásához előbb egy árajánlatot, majd egy megrendelést kell létrehozni), és a jelentési lehetőségek korlátozottak. Az ügyféltámogatás az alkalmazás közösségének tagjaitól függ.

Árak:

• A nyílt forráskódú CRM ingyenes. Fizetős bővítmények állnak rendelkezésre.

OroCRM

Enyereségek:

AzOroCRM a legrugalmasabb nyílt forráskódú CRM hírében áll. A Symfony2 PHP webfejlesztési keretrendszeren alapul, amely széles körben használt és kedvelt. Ez azt jelenti, hogy sok nyílt forráskódú fejlesztő számára könnyű megérteni az Oro kódját és új testreszabásokat létrehozni, így viszonylag könnyen és költséghatékonyan módosítható a platform az Ön igényei szerint.

A Zendesk, a MailChimp és sok más kuplungalkalmazással való egyszerű integráció is szép dolog.

Hátrányok:

Ha elektronikus kereskedelmet kezel, akkor szükség lehet egy fejlesztőre az alkalmazás testre szabásához a helpdesk / ügyfélszolgálati funkciók teljesítéséhez. Nincs lokalizáció sem (az Oro csak angol nyelven érhető el).

Árak:

• A nyílt forráskódú kiadás ingyenes.

• Az Enterprise Edition hozzáférésért forduljon a gyártóhoz.

X2CRM

előnyök:

AX2CRM nyílt forráskódú kiadással rendelkezik, amely nagyvonalúan megosztja a kódot a GitHubon, a SourceForge-on és a Bitnamin keresztül, így bárkit és mindenkit arra ösztönöz, hogy saját céljaira testre szabja. A szoftver közvetlenül letölthető egy webszerverre, de segítséget kaphat a teljes verziót tartalmazó verzió letöltésekor is.

Ez a nyílt forráskódú kiadás az általános (nem nyílt forráskódú) X2CRM platform számos alapmodulját alkalmazza, amely inkább a nagyobb vállalatok, mint a lean startupok számára készült.

A könnyebb vállalkozások kihasználhatják az X2CRM Open Source marketingkampányok, valamint a csővezeték- és tölcsérkezelés eszközeit. Vannak olyan e-mail modulok, amelyek tartalmazzák a nyitott e-mailek nyomon követését és a munkafolyamatok vizualizációjának tervezésére szolgáló funkciót. Az X2CRM Android és iOS alkalmazásokkal is rendelkezik.

Hátrányok:

Az X2CRM egy feltörekvő platform, és nem a legszélesebb körben használt, így nehézkes lehet a szükséges támogatást megkapni a kis létszámú közösségen keresztül.

Árképzés:

• A nyílt forráskódú verzió ingyenes.

• Fizetős egyedi konfigurációs és fejlesztési megoldások is elérhetőek.

Vtiger

Enyereségek:

A Vtiger CRM Open Source az ügyfélkapcsolat-kezelési funkciók széles körét fedi le, amelyet ismer és szeret. Használhatja marketingkampányok futtatására és a leadek, ügyfelek és lehetőségek nyomon követésére, az értékesítési ciklus és a napi munkafolyamatok kezelésére. A jelentéskészítési és elemzési funkciókat is tartalmazza, és rendelkezik egy Gmail-bővítménnyel, ami szuper praktikus a CRM-adatokra és -információkra való hivatkozáshoz e-mailezés közben.

Amint növeli a felhasználást, megnézheti a piacon a nagyobb funkciókat biztosító bővítményeket. A SourceForge-on ez az #1 legtöbbet letöltött nyílt forráskódú CRM (több mint 4,5 millió letöltéssel), így nagy felhasználói és fejlesztői közösség áll mögötte.

Hátrányok:

A Vtiger jelentési funkciói a nyílt forráskódú változathoz képest kissé könnyedek. A funkciók közötti navigáció néha kissé nehézkesnek tűnik, és a Google Sheets integráció nem a legjobb. A Vtiger mérsékelt tanulási görbével is rendelkezik, így időbe telik, amíg a csapatát betanítja a platform hatékony bevezetésére.

Árak:

• Ingyenes, fizetős bővítményekkel.

EspoCRM

Enyereségek:

Az EspoCRM teljes körű értékesítési automatizálást kínál a leadekhez és a lehetőségek, fiókok és kapcsolatok nyomon követését. A kapcsolatok meghatározásával és több számlához való hozzárendelésével a kapcsolatokat is nyomon követi. Az EspoCRM közösségi adatfolyamával nyomon követheti a tevékenységeket és “követheti” a munkája szempontjából releváns konkrét rekordokat.

Hátrányok:

A nyílt forráskódú megoldás helyben történő megvalósítására fordított idő, valamint a fejlesztők, az adathoszting stb. kifizetése semmissé teheti a szoftver ingyenes beszerzésének néhány pénzügyi előnyét. Emellett nincs sok integráció más alkalmazásokkal.

Árképzés:

• A saját üzemeltetésű (on-premise) megoldás ingyenes.

• A felhőalapú megoldás árazása a szállítóval egyeztetve.

A felhőalapú megoldáshoz egy hónapos ingyenes próbaverzió áll rendelkezésre. Hitelkártya nem szükséges.

CiviCRM

Az előnyök:

A CiviCRM egy teljesen ingyenes, nyílt forráskódú CRM, amely a nonprofit szervezeteket, egyesületeket és a civil szektor szervezeteit célozza meg. A CiviCRM felhasználóbarát, és úgy tervezték, hogy a felhasználások széles köréhez igazítható legyen, teljes körű CRM-funkciókat kínál, mint például kapcsolatkezelés, számviteli integráció, ügykezelés és e-mail marketing.

Hátrányok:

Valószínűleg segítségre lesz szüksége a megoldás telepítéséhez és a szervezet igényeihez való igazításához. Nem értékesítésre tervezték, így előfordulhat, hogy nem felel meg az Ön üzleti követelményeinek, vagy túl sok idő- és pénzbefektetést igényel a testreszabás. Meg kell jegyezni, hogy a felhasználói felület is kissé elavult.

Árképzés:

• Ingyenes.

Ingyenes opciót keres?

Ha pusztán a költségek minimalizálása miatt fontolgatja a nyílt forráskódú megoldást, érdemes megnéznie a következő all-in-one (saját fejlesztésű) CRM-ek ingyenes verzióját.

HubSpot CRM

előnyök:

A HubSpot egy hatalmas vállalat, és nagy szerepet játszott az inbound marketing térhódításában. Ingyenes verziójuk automatizálja az alantas feladatokat, kezeli a leadek kezelését, és lehetővé teszi az egymillió kontaktból álló adatbázis használatát. Korlátlan számú felhasználót és korlátlan tárhelyet is lehetővé tesz.

A HubSpot néhány előnye először is a nagy mennyiségű oktatóvideó, amely segít felgyorsítani az alkalmazást. Továbbá a puszta óriási méretük miatt elég jó hírük van a személyre szabott ügyfélszolgálatról, ami nagy érvágás a javukra sok nyílt forráskódú megoldással szemben.

Hátrányok:

A negatívumok közé tartozik a korlátozott szinkronizálás a kapcsolat és az ügyletadatok között, a gyenge keresési funkció, valamint az, hogy nem lehet e-mail mellékleteket a kapcsolatfelvételbe naplózni. Továbbá, ahogy azt már sejthette, előfordulhat, hogy pénzt kell kiadnia kiegészítő modulokra, hogy a legtöbbet hozhassa ki az ingyenes verzióból.

Árak:

• A HubSpot CRM ingyenes.

• A Marketing Hub, Sales Hub és Service Hub kiegészítő csomagok ára 50 dollár havonta, havonta számlázva.

• A HubSpot CMS ára 300 dollár havonta, havonta számlázva.

• Az All-inclusive Starter Growth Suite ára 113 $/felhasználó/hónap, havonta számlázva.

Really Simple Systems

Enyereségek:

A Really Simple Systems (RSS) egy könnyen használható, mégis hatékony marketingautomatizálási, értékesítési és szolgáltatási platform, amelyet kifejezetten B2B felhasználók számára fejlesztettek ki. Szoftverük ingyenes változatát legfeljebb két felhasználó számára kínálják, amely a fizetős termék számos alapvető funkcióját tartalmazza, beleértve az értékesítés automatizálását és az ügyfélszolgálatot. Korlátlan számú kapcsolattartót és 100 MB dokumentumtárolót biztosít.

Az RSS-kapcsolatkezelés valós időben frissíti az információkat és a kapcsolódó feladatokat az ügyfelek, az eladók és a beszállítók számára. Ez nagyon hasznos a távoli csapatok koordinálásánál.

Hátrányok:

Az RSS nem kínál sok harmadik féltől származó integrációt. A testreszabási funkciók kissé korlátozottak, és nem feltétlenül alkalmazkodik a hiánypótló vállalkozásokhoz, a nonprofit szervezetekhez vagy a nem hagyományos CRM-alkalmazásokhoz (akkor viszont B2B-re tervezték). Bár használható, a mobilalkalmazás nem a legfelhasználóbarátabb a piacon.

Árak:

• Az ingyenes verzió legfeljebb két felhasználó számára.

• A kezdőcsomag ára 14 dollár felhasználónként/havonta, évente számlázva.

• A professzionális csomag ára 30 dollár felhasználónként/havonta, évente számlázva.

• Enterprise tervezet $46 per felhasználó/per hónap, éves számlázással.

Trello

előnyök:

Egy nem hagyományos CRM lehetőség egy egyszerű és hatékony Kanban-nézetű projektmenedzsment alkalmazással, amely könnyített CRM-ként is működhet. Nagyon alacsony tanulási görbe és könnyű használat a mobil és webes alkalmazásokban. Az ingyenes verzió, bár korlátozott, elegendő lehet kisvállalati csoportos együttműködéshez és egyszerű üzleti folyamatokhoz.

Hátrányok:

A Kanban-nézet a projekt összetettségének növekedésével zavarossá válhat. Az ingyenes verzió korlátozott fájlmellékletmérete problémát jelenthet a videofájlok, Powerpointok, nehezebb PDF-ek stb. esetén.

Árak:

• Ingyenes verzió elérhető, korlátozott funkciókkal.

• A Business Class csomag ára 9,99 $/felhasználó/hó éves számlázással, illetve 12,50 $/felhasználó/hó havi számlázással.

• Az Enterprise csomag ára 20,83 $/felhasználó/hónap, évente számlázva (az ár változó, 100 felhasználóra megadott érték).

Airtable

előnyök:

Airtable egy nem hagyományos, könnyű CRM, amelynek egyik fő értékesítési pontja a kellemes esztétika.

A munkafolyamat-kezelő adatbázis célja, hogy újra feltalálja a táblázatkezelést, lehetővé téve a felhasználók számára a különböző halmazokból származó adatok gyors összekapcsolását és értelmezését. A felhasználók játszhatnak a dizájnnal, hogy az adatrendezést a testreszabáson keresztül az igényeikhez igazítsák. Az adatok CSV formátumban történő importálása és exportálása is egyszerű és egyszerű.

Hátrányok:

Airtable valóban egy “könnyű” CRM, így összetettebb (azaz részfeladatokkal rendelkező) feladatkezeléshez a platform nem feltétlenül ideális.

Árak:

• Az ingyenes verzió alapvető funkciókat biztosít.

• APlus verzió ára 10 dollár felhasználónként/havonta, évente számlázva.

• APro verzió ára 20 dollár felhasználónként/havonta, évente számlázva.

• A vállalati verzió árazása a szállítóval való egyeztetés alapján történik.

Streak

előnyök:

AStreak egy teljesen integrált Gmail CRM, amely az Ön postaládájában él. Az ismerős környezetre épülő alkalmazás egyszerűsíti a CRM bevezetését az új felhasználók számára.

Az alkalmazás ingyenes verziója elsősorban személyes használatra készült, és alapvető CRM-eszközöket és teljes körű e-mail funkciókat tartalmaz. Az e-mail sablonok funkció kiválóan alkalmas nagy mennyiségű, személyre szabott e-mail kiküldésére. Korlátlan pipeline-okkal kezelheti a leadeket és az értékesítést is. Az alkalmazáson belül jegyzeteket készíthet a központi nyilvántartás érdekében, nyomon követheti a kapcsolattartókkal folytatott levelezés adatait, és ellenőrizheti, hogy a leadek megnyitották-e az e-mailjeit vagy sem.

Hátrányok:

Mivel a Streak böngészőbővítményként fut, minden eszközváltáskor újra le kell töltenie. Ez egy viszonylag könnyű CRM-megoldás, és nem biztos, hogy megfelel a feladatnak, ha viszonylag összetett üzleti folyamatokkal foglalkozik.

Árak:

• A személyi verzió egyéni felhasználók számára ingyenes.

• A professzionális csomag 49 $/felhasználó/hó, éves számlázással.

• A vállalati csomag 129 $/felhasználó/hó, éves számlázással.

Freshsales

előnyök:

A Freshworks 360 csomag CRM ága a teljes üzleti átláthatóságért. CRM-jüket az Excel táblázatok teljes átalakításaként hirdetik. Minden leadhez pontozási adatokat lehet kölcsönözni, és egyéni szervezési paramétereket lehet beállítani – azaz saját “rendezési” kategóriákat lehet létrehozni.

Egy beépített telefonmodullal is rendelkezik, automatikus tárcsázási, rögzítési és hívásirányítási funkciókkal. Az ingyenes verzió 10 felhasználóra és 10 000 rekordra (azaz leadekre, kapcsolatokra, számlákra és üzletekre) korlátozódik.

Az “örökké ingyenes indulócsomag” megszerzéséhez át kell ugrania néhány karikán. Regisztrálnod kell egy 21 napos ingyenes próbaverzióra, ahol a szoftverük teljes csomagját megkapod. Ezután felkérnek, hogy fizess a négy tervezet egyikéért, vagy folytasd a csupasz verzióval.

Hátrányok:

Az ingyenes verzió korlátozott számú rekordja azt jelenti, hogy vagy folyamatosan törölnie kell a dolgokat (ami nem a legjobb ötlet), vagy pedig fizetős verzióra kell váltania. Ha a szervezeted 10 fő fölé nő, ugyanezzel a helyzettel fogsz szembesülni.

Az árképzés:

• Az alap Sprout csomag 10 felhasználóig ingyenes.

• A kis csapatoknak szóló Blossom csomag ára 12 dollár felhasználónként/havonta, évente számlázva.

• Garden terv növekvő csapatok számára 25 $/felhasználó/hó, éves számlázással.

• Estate terv nagy csapatok számára 49 $/felhasználó/hó, éves számlázással.

• A Forest terv vállalatok számára 79 $/felhasználó/hónap, éves számlázással.

Minden Freshsales tervhez 21 napos ingyenes próbaverzió áll rendelkezésre.

Bitrix24

előnyök:

A Bitrix24 felhőverziója legfeljebb 12 felhasználó számára ingyenes, és 5 GB adattároló helyet kínál. Nagyrészt ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a fizetős változat, bár csökkentett formában jelenik meg. Összességében ez egy elég nagyvonalú ingyenes termékkínálat.

A Bitrix24 CRM egy letisztult felhasználói felületen keresztül (különösen szép Kanban nézettel) biztosítja az összes szükséges funkciót, például a csővezeték-kezelést, a jelentéstételt és az értékesítés nyomon követését. Az alkalmazás kommunikációs készlete magában foglalja a hangot, a csevegést, az e-mailt és a videót – így mindig a legjobb csatornán érheti el a kapcsolattartót.

Hátrányok:

A Bitrix24 felhasználói felülete nem mindig a legintuitívabb navigációt kínálja, és az alkalmazás időről időre lelassulhat. Mérsékelt tanulási görbe van, és a testreszabhatósági funkciók nem biztos, hogy elegendőek a hiánypótló üzleti alkalmazásokhoz.

Árak:

• Ingyenes kezdő üzleti eszközcsomag legfeljebb 12 felhasználó számára.

• CRM+ csomag legfeljebb 6 felhasználó számára 55 $/felhasználó/hó éves számlázással, és 69 $/felhasználó/hó havi számlázással.

• Project+ terv 24 felhasználóig 55 $/felhasználó/hónap, éves számlázással, és 69 $/felhasználó/hónap, havi számlázással.

• Standard terv legfeljebb 50 felhasználóra 79 $/felhasználó/hó, éves számlázással, és 99 $/felhasználó/hó

• Professional terv 159 $/felhasználó/hó, éves számlázással, és 199 $/felhasználó/hó korlátlan számú felhasználó esetén.

A fenti árak a felhőalapú változatra vonatkoznak. On-premise megoldások is elérhetőek.

Insightly

előnyök:

Az Insightly ingyenes verzióját nem nagyon reklámozzák (az árazási oldaluk alján rejtve), ezért tekintse ezt félig-meddig bennfentes tippnek. A térítésmentes verzió letisztult felhasználói felülettel rendelkezik, projekt-, kapcsolat- és ügyfélkezeléssel, valamint csővezetékfunkciókkal, hogy az értékesítési folyamatok zakatoljanak.

A szoftver natív integrációt biztosít a G Suite és a Microsoft 365, valamint a Mailchimp és sok más szoftverrel. Oktatóvideók állnak rendelkezésre a funkciók egyszerű magyarázatához, megkönnyítve a tanulási folyamatot.

Hátrányok:

Az Insightly ingyenes verziója legfeljebb két felhasználóra korlátozódik. Az ingyenes verzióból hiányzik az adatmentési rendszer is, napi felső határt állít be a tömeges e-mail küldéshez, és korlátozza, hogy hány egyéni mezőt lehet hozzáadni az egyes rekordokhoz. Hasznosabb lead hozzárendelési modulok csak a fizetős csomagokban érhetőek el.

Árképzés:

• A legfeljebb 2 felhasználóra vonatkozó ingyenes csomag.

• A Plus csomag ára 29 $/felhasználó/hónap, éves számlázással.

• Professional 49 $/felhasználó/hónap, éves számlázással.

• Enterprise 99 $/felhasználó/hónap, éves számlázással.

A Plus és Professional csomagokhoz 14 napos ingyenes próbaverzió áll rendelkezésre.

Apptivo

Előnyök:

AzApptivo rugalmas alkalmazáscsomagot kínál, amelynek középpontjában a testreszabhatóság áll. A kezdő verziójuk ingyenes, és a teljes készletük számos alapvető eszközét és 500 MB tárhelyet kínál. A felhasználók száma háromnál van korlátozva.

A kontakt alkalmazás lehetővé teszi az adatok importálását e-mailekből és weboldalakról, így minimális kézi bevitellel töltheti fel a kontakt és lead adatokat. Az Apptivo univerzum projektmenedzsment-alkalmazásai egyéni és csapatszervezést kínálnak, míg az Ügyek alkalmazás automatizálja az ügyfélmegkereséseket azáltal, hogy az e-maileket szolgáltatási szintű megállapodással ellátott jegyekké alakítja.

Hátrányok:

Az Apptivo ingyenes verziója nem támogatja a harmadik féltől származó integrációkat. Néha kissé lassan fut, és a felhasználói felület, bár megfelel a céljainak, nem feltétlenül a legintuitívabb.

Árak:

• A Starter csomag legfeljebb három felhasználó számára ingyenes.

• A prémium csomag ára 8 dollár felhasználónként/havonta, évente számlázva.

• Az ultimátum csomag ára 20 dollár felhasználónként/havonta, évente számlázva.

Flowlu

előnyök:

Egy helyen kezelje a projektmenedzsmentet és építsen tudásbázist. Személyre szabott számlák létrehozása a CRM-adatok automatikus beillesztésével minden egyes számlába. Építsen webes űrlapokat a leadek generálásához, és hívja meg az ügyfeleket a közelgő felmérésekre és eseményekre az alkalmazáson belül. A 2 felhasználónak szóló ingyenes verzió 1 TB adattárolást kínál.

Hátrányok:

A pénzügyi jelentési funkciók nem feltétlenül elég mélyek, az Ön vállalkozásától függően. A feladatszűrő funkció egy kicsit nehézkes. Az együttműködési eszközök nem fejlettek.

Árak:

• Két felhasználóig ingyenes.

• A csapatcsomag ára 29 $ minden felhasználóra/havonta, éves számlázással, és 39 $ minden felhasználóra/havonta, havi számlázással.

• Az üzleti csomag ára 59 $ minden felhasználóra/havonta, éves számlázással, és 74 $ minden felhasználóra/havonta, havi számlázással.

• A professzionális csomag ára 119 $ minden felhasználóra/havonta, évente számlázva, és 149 $ minden felhasználóra/havonta, havonta számlázva.

• Az Enterprise tervezet 239 dollár minden felhasználónak/havonta, évente számlázva, és 299 dollár minden felhasználónak/havonta, havonta számlázva.

Társadalmi nyitottság

Míg az összes CRM – mind a nyílt forráskódú, mind a saját fejlesztésű – az értékesítési csapatok eszközeiként indult, és később kiterjesztette ezt a hatókörét, hogy a marketing és az ügyfélszolgálat is segítő kezet kapjon, manapság a közösségi média csapatok élvezik legújabban e platformok további előnyeit.

És ez így is van rendjén, hiszen annyi reklám folyik az áhított közösségi térben.

A közösségi média menedzserek és csapatok számára a CRM egyes funkciói közé tartoznak az összes közösségi csatornát egyetlen áttekintésben egyesítő eszközök, a posztok előzetes összeállításának és ütemezésének lehetősége, az elérés és elkötelezettség elemzése, az összes közösségi csatornán keresztül beérkező kommunikáció egyetlen műszerfalon történő összesítése, és még folyamatosan frissített javaslatok is, hogy mit, mikor és milyen gyakran érdemes posztolni.

Néhány példa a nyílt forráskódú CRM-ekre, amelyek szorosan együttműködnek a közösségi média terekkel: a Vtiger, amely integrálódik a Twitterrel, ahol közvetlenül a CRM-ből lehet tweetelni vagy feltölteni egy 3 MB méretű képet a Twitterre. A SuiteCRM integrálódik más alkalmazásokkal, hogy például kiderítse, mely közösségi hálózatokon a legaktívabbak az ügyfelei.

A játék neve az interoperabilitás

Szerencsére a szoftverek nem elszigetelten jönnek a világra, és nem építenek helyőrségeket a kódjuk köré.

Egy nagy előnye sok platformnak a rugalmasság, konkrétan az API (alkalmazásprogramozási interfész) formájában. Ez olyasmi, mint az egyik kódkészletből a másikba átvezető utasítások, amelyek lehetővé teszik, hogy két program egymás mellett vagy egymáson működjön.

Az API-nak különböző szabványai vannak, a RESTful API (vagy néha csak REST) némileg az aranyszabványnak számít, különösen a nyílt forráskódú CRM esetében. Mivel a nyílt forráskód lényege, hogy soha nem zárja be a kapukat az új fejlesztések előtt – függetlenül attól, hogy honnan származnak -, sok API-építő számít a RESTful API szabadságára és rugalmasságára.

A fent tárgyalt nyílt forráskódú CRM-ek mindegyike kihasználja a RESTful API előnyeit.

Ön nyílt forráskódú CRM-típus?

Az Ön készségeitől és attól függően, hogy mit szeretne elérni egy CRM-mel, a nyílt forráskódú CRM talán jobban vonzza Önt, mint egy ingyenes vagy fizetős zárt forráskódú.

Ha kisvállalkozást vezet, és nagyon speciális funkciókat keres, akkor valóban a nyílt forráskódú CRM-szoftver választása lehet a megoldás. Ha azonban vállalkozása valami “normálisabb” tevékenységet folytat egy jól körülhatárolt piacon, összetettebb eszközökre van szüksége, és/vagy rendkívül gyors terméktámogatást igényel, akkor lehet, hogy jobb, ha egy olyan, funkciókban gazdag, szabadalmaztatott eszközt választ, amelyet az Ön igényeinek kielégítésére fejlesztettek ki.