Az osztalékok számítanak, és mi megmutatjuk ezt a 10 legjobb osztalékot fizető részvények listájával, amelyeket 50 dollár alatt érdemes megvenni. Ez segíthet lábra állni a befektetésben, vagy segíthet bővíteni és diverzifikálni a portfólióját. Ha alig várja, hogy elkezdhesse a kereskedést, ugorjon egyenesen az 5 legjobb osztalékot fizető részvény rövidített listájára, amelyet 50 dollár alatt érdemes megvenni.
Azzal kapcsolatban, hogy miért számít az osztalék – gondoljon bele – a részvények nagyon ritkán tudnak stabilak maradni egy csökkenő piacon (ahogy azt a COVID-járvány kezdete óta tapasztaljuk), de az osztalékok általában fizetnek, akár emelkedik, akár csökken a piac. Így egy stabil osztalékfolyam kiegyensúlyozhatja a portfólióját az ilyen időkben. Vegyünk egy olyan vállalatot, mint a Stanley Black & Decker (SWK) – egy olyan vállalat, amely nem sokkal a polgárháború után óta fizet osztalékot. 1876 óta évente fizetnek osztalékot, függetlenül attól, hogy a piac hogyan teljesített. Ön pedig valószínűleg ennél jóval rövidebb életében is elég gazdasági válságot élt át.
Mindamellett, ahogy a régi mondás tartja – a tőzsdéken nincs ingyen ebéd. Az osztalékot fizető részvények lefelé igazodnak a vállalatuk piaci tőkeértékének csökkenése miatt. Néha nehéz észrevenni ezeket az ingadozásokat egy adott részvény napi árfolyamában, de mindig ott van. Egyes kereskedők általában megpróbálják kijátszani ezt a természetes mozgást az osztalékfogási stratégiák alkalmazásával, ahol megpróbálják learatni a kifizetést, és közvetlenül zárás előtt, az osztalék utáni napon eladni, remélve, hogy a részvény még mindig magasan zár.
Copyright: jirsak / 123RF Stock Photo
Nem rövid távú nyereségre törekszünk. Azért fektetünk osztalékos részvényekbe, mert arra számítunk, hogy ezek a részvények jelentős tőkenyereséget hoznak, és nem bánjuk, hogy osztalékot kapunk, amíg várjuk, hogy a részvények árfolyama emelkedjen. Jelenleg közel 5 billió dollár van pénzpiaci alapokban, amelyek szinte semmit sem keresnek. A pénzpiaci befektetők egy része magasabb hozamokat fog keresni, amint elkezdik magukat biztosabbnak érezni a világjárvány miatt. Úgy gondoljuk, hogy ez a nap közel van, mivel az FDA jóváhagyta az első COVID-19 vakcinát (a Pfizer vakcináját), és az amerikaiak elég nagy százaléka valószínűleg beoltja magát a következő hónapokban, ami segít elérni a nyájimmunitást. Az osztalékrészvények az egyik legjobb alternatívát kínálják ezeknek a befektetőknek. Egyes osztalékrészvények még mindig nagyon olcsók, és elkezdenek majd szárnyalni, ahogy egyre több befektető száll be.
Nem számít, hogyan választja ki a kártyáit, érdemes tudni, hogyan jöttünk rá erre a listára. Kiválasztottuk a 10 legnépszerűbb 50 dollár alatti osztalékfizető részvényt a fedezeti alapok körében. Kutatásaink azt mutatták, hogy a hedge fundok hangulatadatai nagyon hasznosak a hatalmas emelkedési potenciállal rendelkező részvények azonosításában. 2017 márciusa óta prémium havi hírlevelünkben 12-20 részvényből álló portfóliót ajánlunk (a kiválasztási folyamat során a hedge fundok hangulatadatait használjuk). A részvényválasztásokból álló diverzifikált portfóliónk 145%-os hozamot ért el, szemben az S&P 500 ETF-ek 67%-os nyereségével. Egy ingyenes mintanaplót itt tölthet le. Mivel a fedezeti alapok hangulatadatai hasznosak voltak a piacverő részvények azonosításában, úgy döntöttünk, hogy ezeket az adatokat felhasználva azonosítjuk a 10 legjobb osztalékfizető részvényt, amelyeket 50 dollár alatt érdemes megvenni.
Marathon Petroleum Corp. (NYSE: MPC)
Hedge Funds: A Marathon Petroleum Corporation a Marathon Oil Corporation kiválásával jött létre, és a neve eléggé nyilvánvalóvá teszi a működési területét. Az elmúlt hónapokban némileg csökkent a befektetői érdeklődés. A fedezeti alap portfóliók száma, ahol megtalálható, 62-ről 56-ra esett vissza.
Pillanatnyilag Brandon Hale’s Holocene Advisors az MPC első számú fedezeti alap befektetője 95 millió dollárnyi részvényével. A vállalat 2020 második negyedévére 9 millió dolláros, azaz hígított részvényenként 0,01 dolláros nettó nyereséget jelentett, szemben a 2019 második negyedévi 1,1 milliárd dollárral, azaz hígított részvényenként 1,66 dollárral. A harmadik negyedéves teljesítményük bejelentése még várat magára.
Az MPC értékének mintegy harmadát veszítette el azóta, hogy elérte a 62 dolláros 52 hetes csúcsot. A legtöbb befektető nem számít arra, hogy az olajárak egyhamar visszatérnek 60 dollár fölé. Mi azonban nem vagyunk ennyire pesszimisták. Számos energetikai vállalat pénzügyi gondokkal küzd, és mindenütt csökkentik beruházásaikat. Ha az élet visszatér a normális kerékvágásba, amire mi hamarabb számítunk, mint a legtöbb befektető, tekintettel az új olajkutakba történő korlátozott beruházásokra, akkor elképzelhető, hogy az olajárak 60 dollár fölé emelkednek. Ez azt jelenti, hogy az MPC részvényei ismét 60 dollár fölé emelkedhetnek, ami 40-50%-os emelkedési potenciált ad a részvénynek a következő 12-18 hónapban. Havi hírlevelünk novemberi számában számos megvásárolható energiaipari részvényt vizsgáltunk, és a Marathon Petroleum Corp egyike volt azoknak a részvényeknek, amelyeket megvizsgáltunk. Tetszik nekünk, mint befektetés, de találtunk négy másik energiaipari részvényt, amelyek kevésbé kockázatosak, és átlagosan 110%-os emelkedési potenciált kínálnak. Ezért nem ajánlottunk pozíciót az MPC-ben prémium előfizetőinknek. Ugyanakkor biztosak vagyunk benne, hogy az MPC a következő egy évben vagy egy év során felül fogja múlni a piacot, és 5% feletti osztalékhozamot fizet, amíg várakozik az MPC részvények felértékelődésére.
Freeport-McMoran, Inc. (NYSE: FCX)
Hedge Funds: 57 Fedezeti alapok összes állománya: 1,57 milliárd dollár Osztalékhozam: 0,81% Árfolyam (a cikk írásakor): 24,61 dollár
A gyakran csak “Freeport”-nak nevezett vállalat fő működési területe a bányászat. Bevételeinek 79%-a 2019-ben a réz, 11%-a az arany és 8%-a a molibdén értékesítéséből származott, annak ellenére, hogy jelenleg a legnagyobb molibdéntermelő
Az elmúlt hónapokban a fedezeti alapok lelkesen fektettek a részvénybe. A long hedge fund fogadások száma 4 darabbal emelkedett a közelmúltban. A Freeport jelenleg 57 fedezeti alap portfóliójában szerepel. A statisztika eddigi legmagasabb értéke 55. Ez azt jelenti, hogy a fedezeti alapok bullish pozícióinak száma ebben a részvényben jelenleg minden idők legmagasabb értékén áll.
FirstEnergy Corp. (NYSE: FE)
Hedge alapok: Az összes fedezeti alap részesedése: 58:
A FirstEnergy tíz vállalata alkotja az USA egyik legnagyobb befektetői tulajdonú közüzemi vállalatát, amely több mint hatmillió ügyfelet szolgál ki. 2020 harmadik negyedévében 3 milliárd dolláros árbevétel mellett 454 millió dolláros GAAP szerinti eredményt jelentett, ami alap- és hígított részvényenként 0,84 dollárt tesz ki.
Az idei év jól alakult az FE számára a hedge fundok befektetései szempontjából. Szeptember végén elérte minden idők legmagasabb bullish hedge fund pozícióinak számát (59), az eddigi legmagasabb szám a nyilvántartásunkban 44 volt. Ez azt jelenti, hogy a vállalat továbbra is fokozott befektetői érdeklődésnek örvend.
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO)
Hedge Funds: 59 Fedezeti alapok összes állománya: 3,93 milliárd dollár Osztalékhozam: 3,25% Árfolyam (a cikk írásakor): 44,32 dollár
A technológiai óriás Cisco most jelentette be a 2020-as pénzügyi év eredményeit 49,3 milliárd dolláros bevétellel (5%-os csökkenés az előző évhez képest). A vállalat idei bevételének több mint fele szoftverekből és szolgáltatásokból származott, annak ellenére, hogy a Cisco hardverszolgáltatóként ismert. A pénzügyi év eredményei a GAAP szerinti részvényenkénti eredményt 2,64 dollárra, a nem GAAP szerinti eredményt pedig 3,21 dollárra vázolják. Az előbbi 1%-os, az utóbbi 4%-os éves növekedéssel.
A Brown Advisory röviden szólt a Ciscóról a második negyedéves befektetői levelében:
“A hálózati berendezéseket szállító Cisco Systems erősödött, miután szilárd negyedéves eredményekről számolt be a kihívásokkal teli gazdasági környezet közepette. A vállalat biztonsági és videokonferencia termékeire nagyobb kereslet mutatkozik a folyamatos otthonról dolgozó trend miatt, ami jobb üzleti növekedési kilátásokat sugall az év hátralévő részében.”
Altice USA Inc (NYSE: ATUS)
Hedge Funds: 62 Fedezeti alapok összes állománya: 3,52 milliárd dollár Osztalékhozam: 5,83% Árfolyam (a cikk írásakor): 34,90 dollár
Altice USA egy kábelszolgáltató, amely 21 államban közel 5 millió ügyfelet szolgál ki. Ebben a negyedévben és az év egészében is megnövekedett a befektetői érdeklődés. Jelenleg az ATUS 62 hedge fund befektetői portfólióban szerepel, míg a legmagasabb szám, amit az adatainkban találunk, 57 darab. Ez azt jelenti, hogy az ATUS jelenleg minden idők legnagyobb hedge fund befektetői érdeklődését éri el.
A harmadik negyedévben az Altice USA nagyrészt stagnáló (kiigazítás utáni) eredményt jelentett be az előző évhez képest. Ugyanakkor pozitív tendenciák voltak a bejelentett eredményeikben, amelyeket a szélessávú bevételek 15,6%-os növekedése hajtott éves szinten.
Kattintson az olvasás folytatásához, és nézze meg az 5 legjobb osztalékfizető részvényt, amelyeket 50 dollár alatt érdemes vásárolni. Javasolt cikkek:
-
10 legjobb osztalékos részvény, amit most érdemes megvenni
-
15 legjobb technológiai részvény, amit most érdemes megvenni.
Tájékoztatás: Nincs pozícióm. 10 Best Dividend Paying Stocks To Buy Under $50 is originally published at Insider Monkey. A cikk korábbi verziójában tévedésből szerepelt a General Motors, mivel a GM felfüggesztette az osztalékfizetését.