Zacks Premium Review – Sind die kostenpflichtigen Aktienresearch-Tools ihr Geld wert?

Zacks Premium

Zacks ist eine Aktien- und Finanzforschungsplattform, die von vielen Händlern genutzt wird. Während viele Händler mit dem umfangreichen kostenlosen Angebot von Zacks vertraut sind – das von Analysten verfasste Aktiennachrichten und Forschungsartikel sowie Aktien- und Investmentfonds-Screener umfasst – bietet Zacks auch einen Premium-Abonnementservice für Händler an, die sich eingehender mit den Prognosen der Analysten befassen möchten.

Der Premium-Service ist für Händler, die auf der Suche nach neuen Ideen sind, mit Top-Aktienauswahlen von Analysten, Analysen potenzieller Gewinnüberraschungen und detaillierteren Aktienfiltern und -listen sehr nützlich. Die #1 Rank List der empfohlenen Aktien kann mit einer starken historischen Rendite aufwarten, während vordefinierte Aktienfilter, die Wert-, Wachstums- und Momentum-Aktien voneinander trennen, handlungsrelevante Informationen für eine Vielzahl von Händlern liefern.

Wir haben ZacksTrade vor einiger Zeit getestet und nun beschlossen, einen genaueren Blick auf die Premium-Research-Services von Zacks zu werfen.

Preisgestaltung

Zacks Premium beginnt mit einer 30-tägigen kostenlosen Testphase, danach kostet es $249 pro Jahr.

Dieser Preis entspricht dem anderer ähnlicher Dienste wie Motley Fool und Gorilla Trades.

Zacks Premium Features

Zacks Rank Lists

Das nützlichste Feature von Zacks Premium für die große Mehrheit der Händler werden die Zacks Rank Lists sein. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Listen von Aktien, die von Zacks-Analysten als die besten Aktien zum Investieren identifiziert wurden. Dies ist vergleichbar mit der IBD 100-Liste, die in den IBD-Diensten Leaderboard und Marketsmith angeboten wird. Es handelt sich um ein hervorragendes Instrument für selbstgesteuerte Anleger, die einen Ausgangspunkt für ihre eigenen Recherchen suchen (im Gegensatz zu Kauf-/Verkaufswarnungen), und die Listen sind weitaus umfassender als diejenigen, die wir auf anderen Plattformen wie Action Alerts Plus gesehen haben.

Die #1 Rank List ist die am häufigsten verwendete Liste – sie umfasst Aktien, die die Zacks-Analysten als „starke Käufe“ betrachten. Insgesamt war die Performance der Aktien auf dieser Liste in der Vergangenheit solide – die Daten von Zacks zeigen, dass die Aktien auf Platz 1 jedes Jahr eine durchschnittliche Rendite von 25 % erzielt haben. Es gibt jedoch bestimmte Jahre, in denen die ausgewählten Aktien deutlich schlechter als der Markt abgeschnitten haben.

Die #1 Rank List wird jeden Tag mit mehr als 20 neuen Aktien aktualisiert. Dieses Volumen an Aktienempfehlungen ist sowohl gut als auch schlecht, da es bedeutet, dass Händler jeden Tag eine Menge an Recherchen über mehrere Aktien durchführen müssen, um zu entscheiden, wann und in welche Aktien sie investieren. Darüber hinaus gibt es eine zusätzliche Liste, die anzeigt, welche Aktien an einem bestimmten Tag in die Rangliste Nr. 1 aufgenommen oder aus ihr entfernt wurden.

Hilfreich ist jedoch, dass die Zacks-Rangliste Nr. 1 nach der Kategorisierung der Aktien durch die Analysten in „Value“, „Growth“, „Momentum“ und „Income“ sortiert werden kann. Es ist auch einfach, die Aktienliste nach mehreren Parametern zu sortieren, einschließlich der Fundamentaldaten wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und der jüngsten Kursentwicklung. Schließlich können die Daten der Liste mit einem einzigen Knopfdruck nach Excel exportiert werden, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, individuelle Filter zu erstellen.

Zacks verfügt zwar über Ranglisten Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4 – entsprechend den Einstufungen „schwach kaufen“, „neutral“ und „schwach verkaufen“ -, doch sind diese auf der Website relativ schwer zu finden. Die Rangliste Nr. 5, die Aktien anzeigt, die zum Leerverkauf empfohlen werden, ist leicht zu finden. Beachten Sie jedoch, dass die historische Performance dieser Empfehlungsliste bestenfalls durchwachsen ist – sie weist eine durchschnittliche jährliche Rendite von nur 2 % auf und hat in einigen Jahren mehr als 50 % ihres Wertes verloren. Außerdem fehlen in der Rangliste Nr. 5 die meisten Sortier- und Kategoriebewertungen, die Sie in der beliebteren Rangliste Nr. 1 finden.

Zacks Style Scores

Als Premium-Mitglied erhalten Sie Zugang zu den „Style Scores“, die Zacks jedem von seinen Analysten bewerteten Titel zuweist und die in die Rangliste Nr. 1 aufgenommen werden. Diese Style Scores stufen jede Aktie auf einer Skala von A bis F danach ein, ob es sich um eine Value-, Growth- oder Momentum-Aktie handelt.

Zacks Style Scores sind vor allem an zwei Stellen hilfreich: in der #1 Rank List und im Zacks Stock Screener. In der #1 Rank List können Sie, wie oben beschrieben, die Liste danach sortieren, ob die Aktien mit einem A für Value, Growth oder Momentum bewertet sind. Im Aktienscreener können Premium-Abonnenten Wert-, Wachstums- und Momentum-Bewertungen als zusätzliche Filter in den Screens verwenden.

Denken Sie jedoch daran, dass die Style Scores höchst subjektiv sind und auf dem internen Algorithmus von Zacks basieren. Diese Style Scores sollten mit Vorsicht genossen werden, und fortgeschrittene Trader werden sie wahrscheinlich bestenfalls von gemischtem Nutzen finden.

Zacks Earnings ESP Filter

Der Earnings Expected Surprise Prediction (ESP) Filter ist eines der einzigartigsten Angebote in Zacks Premium. Der Filter basiert darauf, wie die Zacks-Analysten glauben, dass bestimmte Aktien die Erwartungen der Wall Street für ihre bevorstehenden Gewinnberichte übertreffen werden – und ist mit spezifischen EPS-Schätzungen der Zacks-Analysten ausgestattet. Der ESP-Filter ist etwas überraschend genau – Zacks behauptet eine Erfolgsquote von 70 % – aber er sollte als relativ aggressives Handelsinstrument erkannt werden.

Der Filter verfügt über einige nützliche Tools für kurzfristige Händler. Sie können Aktien in der ESP-Liste danach filtern, wie viele Tage die Gewinnveröffentlichung noch entfernt ist, nach dem Prozentsatz der erwarteten Gewinnüberraschung und nach dem Zacks-Ranking der Aktie. Beachten Sie, dass es einen ähnlichen ESP-Filter für Aktien gibt, von denen die Zacks-Analysten glauben, dass sie ihre Gewinnprognosen nicht erreichen werden.

Premium Screens

Die letzte wichtige Ergänzung, die Premium-Abonnenten auf der Zacks-Plattform erhalten, ist der Zugang zu einer Reihe von vordefinierten Premium-Aktien-Screens. Diese Bildschirme konzentrieren sich entweder auf Value-, Growth- oder Momentum-Aktien, aber es gibt auch eine Vielzahl von Bildschirmen für Einkommensaktien und Aktien auf den Ranglisten Nr. 1 oder Nr. 5.

Während die meisten dieser Bildschirme manuell im Aktienscreener erstellt werden könnten (mit einer Premium-Mitgliedschaft, um Zugang zu den Style Scores zu erhalten), sind die vorgefertigten Bildschirme sehr spezifisch und nützlich. Auch wenn viele Händler mit der #1 Rank List arbeiten, gibt es ein gutes Argument dafür, dass die Premium-Screens das nützlichere Werkzeug sind, um neue Handelsideen zu finden. Und da sich diese Bildschirme auf verschiedene Arten von Aktien konzentrieren, können sie eine Vielzahl von Händlern ansprechen.

Diese Bildschirme sind insofern einzigartig, als sie proprietäre Daten enthalten.

Leider können Sie nicht jeden Premium-Bildschirm direkt bearbeiten – aber Zacks stellt Ihnen die verwendeten Filter zur Verfügung, so dass Sie sie neu erstellen und manuell im Aktien-Screener ändern können. Auch wenn Zacks die Möglichkeit bietet, einen Backtest für die Premium-Screens durchzuführen, erfordert dies ein zusätzliches Abonnement für die Research Wizard-Software des Unternehmens, die von Zacks Premium getrennt ist.

Unterscheidungsmerkmale der Plattform

Zacks Premium verfügt über einige Module, die es von der Konkurrenz im Bereich Aktienresearch und Stock Picking abheben. Vor allem der Earnings ESP Filter ist einzigartig bei Zacks Premium und kann ein sehr wertvolles Werkzeug für aggressive Kurzfrist-Trader sein.

Für langfristige Trader und weniger erfahrene Trader können die Style Scores im Vergleich zu anderen Aktien-Research-Plattformen sehr informativ sein. Aber die wahre Stärke der Style Scores liegt in den Premium-Screens, die vordefiniert sind, um neue, umsetzbare Handelsideen für einen bestimmten Aktienstil zu erhalten.

Während der größte Teil der Zacks Premium-Plattform auf der #1 Rank List basiert, ist dies eines der am wenigsten einzigartigen Angebote. Es handelt sich im Wesentlichen um ein Aktienempfehlungs-Tool, das Stansberry Research oder Action Alerts Plus ähnelt, und die schiere Anzahl der täglich hinzugefügten Aktien macht es schwieriger zu nutzen als diese Systeme.

Für welche Art von Trader ist Zacks Premium am besten geeignet?

Zacks Premium kann sowohl mittel- als auch langfristige Trader ansprechen, ist aber im Allgemeinen auf Trader ausgerichtet, die Hilfe bei der Marktforschung benötigen und von Aktienideen profitieren können, die von Expertenanalysten angeboten werden. Die Kombination aus dem Zacks-Ranking-System und den Style Scores ermöglicht es der Plattform, für eine Vielzahl von mittel- und langfristigen Händlern zu arbeiten, insbesondere wenn sie die vorgefertigten Premium-Screens verwenden, um die Aktienempfehlungen einzugrenzen.

Aber auch kurzfristige Händler können dank der Momentum-Filter und des Earnings ESP-Filters von Zacks Premium profitieren. Insbesondere der ESP-Filter macht es kurzfristigen Händlern leicht, Aktien zu finden, die in der kommenden Woche nach den Gewinnberichten große Schwankungen erleben könnten.

Lohnt sich Zacks Premium?

Für viele derzeitige Zacks-Nutzer, die sich auf die Recherchen und Empfehlungen der Plattform verlassen, stellt sich vielleicht die Frage, ob ein Upgrade auf ein Premium-Abonnement das Geld wert ist. Letztendlich hängt es davon ab, was Sie von einer Plattform für Aktienempfehlungen erwarten – aber die Style Scores, die Premium-Screens und die Earnings ESP-Filter sind allesamt äußerst nützliche Tools, die einen Mehrwert bieten. Wenn Sie planen, diese Tools für den mittelfristigen Handel zu nutzen, können sie die jährliche Abonnementgebühr von 249 $ leicht ausgleichen. Bedenken Sie jedoch, dass Sie die Premium-Screens bis zu einem gewissen Grad – ohne Style Scores – mit einem kostenlosen Konto nachbilden können und dass Zacks jeden Tag mindestens eine Auswahl aus der #1 Rank List veröffentlicht.

Sie können auch andere Stock-Picking-Dienste wie den Stock Advisor von Motley Fool in Betracht ziehen, der viel günstiger ist und ein ähnliches Angebot bietet. Sie können unseren Motley Fool vs. Zacks Leitfaden hier lesen.

Pros

• Zugang zur Zacks #1 Rank List („strong buy“ empfohlene Aktien)
• Wert, Wachstum, Wert-, Wachstums- und Momentum-Scores, die jeder empfohlenen Aktie zugewiesen werden
• Aktionsfähige vordefinierte Bildschirme
• Earnings Expected Surprise Prediction Filter ist nützlich für kurzfristige
• Insgesamt starke historische Performance der #1 Rangliste und des ESP-Filters

Kontra

• #2 bis #5 Ranglisten sind relativ wenig hilfreich
• #1 Rangliste erhält täglich Dutzende von zusätzlichen Aktien