–>Typen von CRM8 beste Open-Source-CRM-Tools (Update 2021)

die beste Customer-Relationship-Management-Software für Ihr Unternehmen? Die Antwort kann wie üblich etwas kompliziert sein, aber wir schlüsseln sie für Sie auf.

Was ist Open-Source-CRM?

Wenn eine Anwendung „Open Source“ ist, bedeutet dies, dass ihr „Quellcode“ (d. h. der Code, der das Programm zum Laufen bringt) öffentlich zugänglich ist. Dieser Quellcode kann von den Nutzern nach ihren Bedürfnissen weitergegeben, verändert und weiterverteilt werden. Die Idee dahinter ist, dass die App mit der Zeit nützlicher und fehlerfreier wird, wenn alle Entwickler einen Blick unter die Haube werfen und die Funktionsweise des Programms optimieren können.

Entwickler treffen sich auf Github oder anderen Plattformen, um Fehler zu beheben, Funktionen hinzuzufügen oder bestehende zu ändern. Unternehmen können Entwickler anheuern, um das Open-Source-CRM-Tool ihrer Wahl zu modifizieren und so eine Plattform zu erhalten, die ihren ganz speziellen Anforderungen entspricht.

Open-Source-CRM-Lösungen laufen in der Regel auf Linux (im Gegensatz zur üblichen Mac/Windows-Unterstützung) und kombinieren oft frei verfügbare Software wie Apache-Webserver und PHP. Jede Software, die unter einer Open-Source-Initiative läuft und eine OSI-konforme Lizenz besitzt, kann in eine CRM-Plattform integriert und für kommerzielle Zwecke genutzt werden.

Open-Source-CRM bietet alle nützlichen Funktionen eines proprietären CRM wie Kundensupport, Pipeline-Management, Marktautomatisierung und Kontaktmanagement, allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Typen zu beachten. Wir erklären das alles hier.

Unterschied zwischen Open Source Code und proprietärer Software

Betrachten Sie es einmal so: Proprietäre Software ist ein geschlossenes System, ein verpacktes, fertiges Produkt. Sie laden es kostenlos herunter oder kaufen ein Abonnement und richten es dann für Ihre Bedürfnisse ein. Es ist keine Montage erforderlich (d. h. Sie können auf die Einstellung interner Entwickler verzichten).

Dies ist eine „Full-Stack“-Kategorie von CRM, die im Allgemeinen für das große Ganze konzipiert ist, d. h. sie kann grundlegende Anforderungen in allen Bereichen abdecken, und zwar sofort nach dem Auspacken.

Der Quellcode einer Open-Source-Plattform hingegen steht der Öffentlichkeit zur Nutzung, Weiterentwicklung und Änderung zur Verfügung. Die Erwartung ist, dass Sie das bestehende Produkt nehmen und es hier und da optimieren, um es auf Ihre speziellen Arbeitsanforderungen abzustimmen. In den meisten Fällen ist der Open-Source-Code bereits gut entwickelt, und die Anpassungslösungen wurden im Hinblick auf Schnelligkeit und Einfachheit optimiert.

Viele kleine und mittlere Unternehmen setzen auf Open Source. Andere entscheiden sich für proprietäre Software mit geschlossenem Quellcode.

Beide Arten eignen sich für Vertrieb, Service, Marketing, Projektmanagement und alle anderen CRM-Funktionen, die Sie sich vorstellen können, und werden in der Regel mit mobilen Anwendungen geliefert, mit denen Sie auch unterwegs arbeiten können. Qualitativ gesehen gibt es keinen großen Unterschied zwischen den beiden.

Die Wahl hängt wirklich davon ab, welche Art von CRM-Anwendungen Sie benötigen und wie viel Zeit Sie bereit sind, in die Einrichtung und den Betrieb Ihres Systems zu investieren.

Die Vorteile von Open-Source-CRM

Mancher mag die Open-Source-Bewegung, die CRM umgibt, sehr attraktiv finden. Mit dem Gefühl der gegenseitigen Gemeinschaft und der Freiheit zur Innovation kann ein Beitrag zu Open Source das Gefühl vermitteln, das System zu hacken oder einfach etwas Originelles zu produzieren (anstatt einfach Salesforce oder Microsoft Dynamics zu kaufen und es dabei zu belassen). Andere wiederum empfinden die Entwicklung von Open-Source-Software als zeitaufwändigen Ausflug in den Kaninchenbau, der vom eigentlichen Geschäft ablenkt.

Ein Vorteil von Open Source ist jedoch, dass diese CRM-Systeme in der Regel robustere Integrationen bieten. Außerdem können Sie genau die Integration erstellen, die Sie wünschen, ohne Einschränkungen durch den Anbieter. Wenn es Ihnen um Flexibilität und Skalierbarkeit im Laufe der Zeit geht, ist Open Source definitiv im Vorteil.

Ein weiterer sehr pragmatischer Grund für die Verwendung von Open-Source-Tools sind die Kosten – sie sind kostenlos oder zu einem erschwinglichen Preis (im Allgemeinen) erhältlich und es ist weniger wahrscheinlich, dass Sie zeitliche Verpflichtungen für Softwarelizenzen eingehen. Wenn Sie sich für ein Jahr an ein proprietäres CRM binden und nach sieben Monaten feststellen, dass es nicht das Richtige für Sie ist, müssen Sie ziemlich hohe Kosten in Kauf nehmen. Das würde bei den meisten Open-Source-Tools nicht passieren.

Out of the box vs. ready-to-go

Wenn es um die Einfachheit der Implementierung geht, haben proprietäre CRMs jedoch die Nase vorn. Die Aufgabe, eine Open-Source-Lösung an Ihre Zwecke anzupassen, sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Während beide Arten von Software sofort einsatzbereit sind, ist proprietäre Software nach der ersten Einrichtung sofort einsatzbereit. Open-Source-Business-Tools erfordern in der Regel viel Entwicklungsarbeit und einen gut durchdachten Implementierungsplan, damit sie die investierte Zeit wert sind.

Wenn Sie sich für eine Open-Source-Plattform entscheiden, sollten Sie darauf achten, dass es eine starke, aktive Entwicklergemeinschaft gibt. Updates, Fehlerkorrekturen und ähnliches müssen von der Entwicklergemeinschaft rund um die Plattform durchgeführt werden.

Was die Namen in diesem Bereich angeht, so war SugarCRM in der Vergangenheit das bekannteste Open-Source-CRM. Ihr Community-Edition-Projekt erstreckte sich über 14 Jahre und führte zu einer ganzen Reihe von Spin-off-Projekten. Ja, diese beiden Sätze sind nicht ohne Grund in der Vergangenheitsform – die Plattform wurde Anfang 2018 still und leise als Open Source eingestellt.

Aber ihr Erbe lebt weiter! Vtiger und SuiteCRM zum Beispiel sind stolze Kinder des ursprünglichen Open-Source-Codes von SugarCRM, die 2004 bzw. 2013 geboren und in die Wildnis entlassen wurden. Wir werfen einen Blick auf beide und 14 weitere großartige Open-Source- oder kostenlose Optionen.

8 beste Open-Source-CRM-Software 2021

SuiteCRM

Vorteile:

SuiteCRM deckt Vertrieb, Service und Marketing ab und verfügt über benutzerdefinierte Modul-, Layout- und Beziehungsentwicklungstools, die auch Ihrer IT-Abteilung gefallen werden (falls Sie eine haben). Dieses CRM verfügt auch über ein Echtzeit-Dashboard, d. h. wenn Daten einfließen, bieten neue Zahlen umfassendere Einblicke in Dinge wie Pipeline-Metriken, offene Projektstatus und Cashflow.

Endlose modulare Anpassungsmöglichkeiten und Add-ons bedeuten, dass Sie es für einfache oder komplexe Anwendungen nutzen können. Es funktioniert auch auf jedem Betriebssystem unter der Sonne: Windows, OS/X, Ubuntu, Android, iOS – was immer Sie wollen.

Mit einer niedrigen Lernkurve und einer einfachen Einrichtung ist es definitiv eines der zugänglichsten Open-Source-Systeme in der Szene. Es ist auch eines der beliebtesten.

Nachteile:

Der Helpdesk-Support kann langsam sein, da es auf einer Community basiert. Es gibt auch eine moderate Lernkurve, und die Integrationen und Funktionen der kostenlosen Open-Source-Version sind nicht so weit entwickelt wie die der kostenpflichtigen Versionen. SuiteCRM lässt sich nicht in ERP-Software integrieren. Wenn Sie also auf der Suche nach einer ganzheitlichen Integration von Geschäftsprozessen sind, ist es möglicherweise nicht die richtige Wahl.

Preise für SuiteCRM: OnDemand:

• Pure SuiteCRM ist kostenlos.

• Das Einsteigerpaket (empfohlen für 1-10 Benutzer) kostet $123 (£95) pro Monat und wird jährlich abgerechnet.

• Das Businesspaket (empfohlen für 5-50 Benutzer) kostet $430 (£332.50) pro Monat und wird jährlich abgerechnet.

• Der Premium-Tarif (empfohlen für 10-150 Benutzer) kostet $614 (berechnet als £475) pro Monat und wird jährlich abgerechnet.

Eine kostenlose 30-Tage-Testversion ist für alle SuiteCRM: OnDemand hosted solution plans.

Odoo

Vorteile:

Odoo steht für eine „erweiterbare Architektur“ mit einem modularen Design, das es Ihnen ermöglicht, verschiedene Funktionen zu mischen und anzupassen. Die Open-Source-Community-Edition von Odoo CRM lässt sich in die mehr als 10.000 Anwendungen des Anbieters einbinden, die so konfiguriert sind, dass sie sich nahtlos ineinander integrieren lassen.

Wenn Sie im Einzelhandel, in der Gastronomie oder in anderen Unternehmen mit Ladengeschäften tätig sind, wird es Sie interessieren, dass Odoo eine sehr nützliche App für die Verkaufsstelle hat. In Verbindung mit anderen Odoo-Apps können Verkaufsdaten problemlos in Ihre Bestandsverwaltung, Ihr E-Mail-Marketing und Ihre Verkaufsvorgänge einfließen.

Nachteile:

Die Open-Source-Version von Odoo CRM hat eine beträchtliche Lernkurve, und Sie müssen der Einrichtung und Implementierung besondere Aufmerksamkeit schenken, um spätere Kopfschmerzen zu vermeiden. Das Fakturierungstool ist etwas komplizierter als nötig (Sie müssen ein Angebot erstellen, gefolgt von einer Bestellung, um eine Rechnung zu generieren), und die Berichtsoptionen sind begrenzt. Der Kundensupport ist von den Mitgliedern der App-Community abhängig.

Preisgestaltung:

• Open Source CRM ist kostenlos. Kostenpflichtige Add-ons sind verfügbar.

OroCRM

Vorteile:

OroCRM hat den Ruf, das flexibelste Open-Source-CRM zu sein. Es basiert auf dem PHP-Framework Symfony2 für die Webentwicklung, das weit verbreitet und beliebt ist. Das bedeutet, dass es vielen Open-Source-Entwicklern leicht fällt, den Code von Oro zu verstehen und neue Anpassungen zu erstellen, was es relativ einfach und kostengünstig macht, die Plattform an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Einfache Integrationen mit Zendesk, MailChimp und vielen anderen Clutch-Apps sind ebenfalls eine nette Sache.

Nachteile:

Wenn Sie E-Commerce betreiben, benötigen Sie möglicherweise einen Entwickler, um die App anzupassen, um Helpdesk-/Kundensupportfunktionen zu erfüllen. Es gibt auch keine Lokalisierung (Oro ist nur auf Englisch verfügbar).

Preisgestaltung:

• Die Open-Source-Edition ist kostenlos.

• Kontaktieren Sie den Anbieter für den Zugang zur Enterprise Edition.

X2CRM

Vorteile:

X2CRM verfügt über eine Open-Source-Edition, bei der der Code großzügig über GitHub, SourceForge und Bitnami geteilt wird, was jeden dazu ermutigt, die Software für seine eigenen Zwecke anzupassen. Die Software kann direkt auf einen Webserver heruntergeladen werden, aber Sie können auch Hilfe erhalten, wenn Sie sie als Teil einer Vollversion herunterladen.

Diese Open-Source-Ausgabe verwendet viele der Kernmodule der allgemeinen (nicht quelloffenen) X2CRM-Plattform, die eher auf größere Unternehmen als auf schlanke Startups ausgerichtet ist.

Größere Unternehmen können die Vorteile der X2CRM Open Source-Tools für Marketingkampagnen und Pipeline- und Funnel-Management nutzen. Es gibt E-Mail-Module, die die Verfolgung offener E-Mails und eine Funktion zur Gestaltung von Workflow-Visualisierungen umfassen. X2CRM verfügt auch über Android- und iOS-Apps.

Nachteile:

X2CRM ist eine aufstrebende Plattform und nicht die am weitesten verbreitete, so dass es schwierig sein kann, den benötigten Support durch die kleine Community zu erhalten.

Preise:

• Open-Source-Version ist kostenlos.

• Gebührenpflichtige Konfigurations- und Entwicklungslösungen sind ebenfalls verfügbar.

Vtiger

Vorteile:

Vtiger CRM Open Source deckt die gesamte Bandbreite an Kundenbeziehungsmanagement-Funktionen ab, die Sie kennen und lieben. Sie können damit Marketing-Kampagnen durchführen, Leads, Kunden und Verkaufschancen im Auge behalten und den Vertriebszyklus und die täglichen Arbeitsabläufe abwickeln. Reporting- und Analysefunktionen sind inbegriffen, und es gibt eine Gmail-Erweiterung, die sehr praktisch ist, um beim Versenden von E-Mails auf CRM-Daten und -Informationen zu verweisen.

Wenn Sie Ihre Nutzung ausweiten, können Sie auf dem Markt nach Add-ons für weitere Funktionen suchen. Es ist das am häufigsten heruntergeladene Open-Source-CRM auf SourceForge (mit mehr als 4,5 Millionen Downloads), so dass eine große Gemeinschaft von Benutzern und Entwicklern dahinter steht.

Nachteile:

Vtigers Berichtsfunktionen sind in der Open-Source-Version im Vergleich zur kostenpflichtigen Version etwas leichtgewichtig. Die Navigation zwischen den Funktionen fühlt sich manchmal etwas klobig an, und die Integration von Google Sheets ist nicht die beste. Vtiger hat auch eine moderate Lernkurve, so dass es Zeit braucht, Ihr Team zu schulen, um die Plattform effektiv zu implementieren.

Preisgestaltung:

• Kostenlos, mit kostenpflichtigen Add-ons verfügbar.

EspoCRM

Vorteile:

EspoCRM bietet eine umfassende Vertriebsautomatisierung für Leads und die Verfolgung von Opportunities, Konten und Kontakten. Es behält auch die Kontakte im Auge, indem es Beziehungen definiert und sie mit mehreren Konten verknüpft. Mit dem Social Stream von EspoCRM können Sie Aktivitäten verfolgen und bestimmten Datensätzen „folgen“, die für Ihre Arbeit relevant sind.

Nachteile:

Der Zeitaufwand für die Implementierung der Open-Source-Lösung vor Ort und die Kosten für Entwickler, Datenhosting usw. können einige der finanziellen Vorteile der kostenlosen Software zunichte machen. Außerdem gibt es nicht viele Integrationen mit anderen Anwendungen.

Preisgestaltung:

• Die selbst gehostete Lösung (vor Ort) ist kostenlos.

• Die Preise für die in der Cloud gehostete Lösung werden in Absprache mit dem Anbieter festgelegt.

Für die in der Cloud gehostete Lösung ist eine einmonatige kostenlose Testversion verfügbar. Eine Kreditkarte ist nicht erforderlich.

CiviCRM

Vorteile:

CiviCRM ist ein völlig kostenloses Open-Source-CRM, das sich an gemeinnützige Organisationen, Vereine und Organisationen des öffentlichen Sektors richtet. CiviCRM ist benutzerfreundlich und so konzipiert, dass es für eine breite Palette von Anwendungen angepasst werden kann. Es bietet vollwertige CRM-Funktionen wie Kontaktmanagement, Buchhaltungsintegration, Fallmanagement und E-Mail-Marketing.

Nachteile:

Sie werden wahrscheinlich Hilfe bei der Installation und Anpassung der Lösung an die Bedürfnisse Ihrer Organisation benötigen. Die Lösung ist nicht für den Vertrieb konzipiert und entspricht daher möglicherweise nicht den Anforderungen Ihres Unternehmens oder erfordert zu hohe Investitionen in Zeit und Geld, um sie anzupassen. Außerdem ist die Benutzeroberfläche etwas veraltet.

Preise:

• Kostenlos.

Suchen Sie nach einer kostenlosen Option?

Wenn Sie Open Source nur aus Kostengründen in Betracht ziehen, sollten Sie sich die kostenlose Version der folgenden (proprietären) All-in-One-CRMs ansehen.

HubSpot CRM

Vorteile:

HubSpot ist ein riesiges Unternehmen, das eine große Rolle bei der Einführung des Inbound-Marketing gespielt hat. Die kostenlose Version automatisiert Routineaufgaben, verwaltet das Lead-Management und ermöglicht eine Datenbank mit einer Million Kontakten. Außerdem sind unbegrenzte Nutzer und unbegrenzter Speicherplatz möglich.

Zu den Vorteilen von HubSpot gehört zum einen die große Fülle an Schulungsvideos, die eine schnellere Einführung ermöglichen. Außerdem haben sie aufgrund ihrer schieren Größe einen ziemlich guten Ruf für personalisierten Kundenservice, was ein großer Pluspunkt im Vergleich zu vielen Open-Source-Lösungen ist.

Nachteile:

Zu den Nachteilen gehören die eingeschränkte Synchronisierung zwischen Kontakt- und Geschäftsdaten, eine schwache Suchfunktion und die Unmöglichkeit, E-Mail-Anhänge in den Kontaktdatensatz aufzunehmen. Außerdem müssen Sie, wie Sie vielleicht schon vermutet haben, möglicherweise Geld für Zusatzmodule ausgeben, um das Beste aus der kostenlosen Version herauszuholen.

Preise:

• HubSpot CRM ist kostenlos.

• Zusatzpakete für Marketing Hub, Sales Hub und Service Hub kosten jeweils 50 US-Dollar pro Nutzer/pro Monat, die monatlich abgerechnet werden.

• HubSpot CMS beginnt bei 300 US-Dollar pro Monat, die monatlich abgerechnet werden.

• All-inclusive Starter Growth Suite ab $113 pro Benutzer/pro Monat, monatlich abgerechnet.

Really Simple Systems

Vorteile:

Really Simple Systems (RSS) ist eine einfach zu bedienende, aber effektive Marketing-Automatisierungs-, Vertriebs- und Service-Plattform, die speziell für B2B entwickelt wurde. Das Unternehmen bietet eine kostenlose Version seiner Software für bis zu zwei Benutzer an, die viele der Kernfunktionen des kostenpflichtigen Produkts enthält, einschließlich Vertriebsautomatisierung und Kundenservice. Sie bietet eine unbegrenzte Anzahl von Kontakten und 100 MB Dokumentenspeicher.

RSS-Kontaktmanagement aktualisiert Informationen und zugehörige Aufgaben für Kunden, Verkäufer und Lieferanten in Echtzeit. Dies ist sehr nützlich für die Koordination von Remote-Teams.

Nachteile:

RSS bietet nicht viele Drittanbieter-Integrationen. Die Anpassungsfunktionen sind etwas begrenzt und eignen sich möglicherweise nicht für Nischenunternehmen, gemeinnützige Organisationen oder nicht-traditionelle CRM-Anwendungen (andererseits ist es für B2B konzipiert). Die mobile App ist zwar brauchbar, aber nicht die benutzerfreundlichste auf dem Markt.

Preise:

• Kostenlose Version für bis zu zwei Benutzer.

• Starterplan ist $14 pro Benutzer/pro Monat, jährlich abgerechnet.

• Professionalplan ist $30 pro Benutzer/pro Monat, jährlich abgerechnet.

• Das Enterprise-Abo kostet 46 $ pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung.

Trello

Vorteile:

Eine nicht-traditionelle CRM-Option mit einer einfachen und effektiven Projektmanagement-App mit Kanban-Ansicht, die als leichtes CRM funktionieren kann. Die Lernkurve ist sehr niedrig und die Nutzung über mobile und Web-Apps einfach. Die kostenlose Version ist zwar begrenzt, kann aber für die Zusammenarbeit in kleinen Unternehmen und einfache Geschäftsprozesse ausreichen.

Nachteile:

Die Kanban-Ansicht kann mit zunehmender Projektkomplexität verwirrend werden. Die begrenzte Größe der Dateianhänge in der kostenlosen Version kann bei Videodateien, Powerpoints, größeren PDFs usw. ein Problem darstellen.

Preisgestaltung:

• Kostenlose Version mit eingeschränkten Funktionen verfügbar.

• Der Business Class Plan kostet 9,99 $ pro Benutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung und 12,50 $ pro Benutzer/Monat bei monatlicher Abrechnung.

• Enterprise-Tarif: 20,83 $ pro Benutzer/pro Monat, jährliche Abrechnung (Preis variabel, Angabe für 100 Benutzer).

Airtable

Vorteile:

Airtable ist ein nicht-traditionelles, leichtgewichtiges CRM mit einer ansprechenden Ästhetik als eines seiner Hauptverkaufsargumente.

Die Datenbank zur Verwaltung von Arbeitsabläufen zielt darauf ab, Tabellenkalkulationen neu zu erfinden, indem sie es den Benutzern ermöglicht, Daten aus verschiedenen Datensätzen schnell zu verknüpfen und zu interpretieren. Die Benutzer können mit dem Design spielen, um die Sortierung der Daten durch Anpassung an ihre Bedürfnisse anzupassen. Auch der Import und Export von Daten im CSV-Format ist einfach und unkompliziert.

Nachteile:

Airtable ist in der Tat ein „leichtgewichtiges“ CRM, so dass die Plattform für ein komplexeres Aufgabenmanagement (z. B. mit Unteraufgaben) möglicherweise nicht ideal ist.

Preise:

• Die kostenlose Version bietet die wichtigsten Funktionen.

• Die Plus-Version kostet $10 pro Benutzer/pro Monat und wird jährlich abgerechnet.

• Die Pro-Version kostet $20 pro Benutzer/pro Monat und wird jährlich abgerechnet.

• Die Preise der Enterprise-Version werden in Absprache mit dem Anbieter festgelegt.

Streak

Vorteile:

Streak ist ein vollständig integriertes Gmail-CRM, das in Ihrem Posteingang lebt. Die App ist in einer vertrauten Umgebung angesiedelt und erleichtert neuen Nutzern die CRM-Einführung.

Die kostenlose Version der App ist hauptsächlich für den persönlichen Gebrauch gedacht und umfasst grundlegende CRM-Tools und vollständige E-Mail-Funktionen. Die Funktion für E-Mail-Vorlagen eignet sich hervorragend, um eine große Anzahl personalisierter E-Mails zu versenden. Sie können auch Leads und Verkäufe mit unbegrenzten Pipelines verwalten. Machen Sie Notizen in der App, um Ihre Daten zentral zu verwalten, verfolgen Sie die Daten Ihrer Korrespondenz mit Kontakten und prüfen Sie, ob Leads Ihre E-Mails geöffnet haben oder nicht.

Nachteile:

Da Streak als Browser-Erweiterung läuft, müssen Sie es jedes Mal neu herunterladen, wenn Sie das Gerät wechseln. Es handelt sich um eine relativ leichtgewichtige CRM-Lösung, die möglicherweise nicht geeignet ist, wenn Sie mit relativ komplexen Geschäftsprozessen zu tun haben.

Preisgestaltung:

• Die persönliche Version ist für Einzelbenutzer kostenlos.

• Das Professional-Abo kostet 49 $ pro Benutzer und Monat und wird jährlich abgerechnet.

• Das Enterprise-Abo kostet 129 $ pro Benutzer und Monat und wird jährlich abgerechnet.

Freshsales

Vorteile:

Freshsales ist der CRM-Arm der Freshworks 360-Suite für vollständige Unternehmenstransparenz. Ihr CRM wird als eine komplette Überarbeitung von Excel-Tabellen angepriesen. Man kann jedem Lead Scoring-Daten zuweisen und benutzerdefinierte organisatorische Parameter festlegen, d. h. eigene „Sortier“-Kategorien erstellen.

Es verfügt auch über ein eingebautes Telefonmodul mit automatischer Anwahl, Aufzeichnung und Anrufweiterleitung. Die kostenlose Version ist auf 10 Benutzer und 10.000 Datensätze (d. h. Leads, Kontakte, Konten und Geschäfte) beschränkt.

Um den „kostenlosen Startup-Plan für immer“ zu erhalten, müssen Sie einige Hürden überwinden. Sie müssen sich für eine 21-tägige kostenlose Testphase anmelden, in der Sie die gesamte Software nutzen können. Danach werden Sie aufgefordert, für einen von vier Plänen zu bezahlen oder mit der Basisversion fortzufahren.

Nachteile:

Die begrenzte Anzahl von Datensätzen in der kostenlosen Version bedeutet, dass Sie entweder ständig Dinge löschen müssen (was keine gute Idee ist) oder eine kostenpflichtige Version kaufen müssen. Wenn Ihre Organisation auf mehr als 10 Personen anwächst, werden Sie mit der gleichen Situation konfrontiert sein.

Preisgestaltung:

• Der Sprout-Basistarif ist für bis zu 10 Benutzer kostenlos.

• Der Blossom-Tarif für kleine Teams kostet 12 $ pro Benutzer/Monat und wird jährlich abgerechnet.

• Der Plan „Garden“ für wachsende Teams kostet $25 pro Benutzer/pro Monat und wird jährlich abgerechnet.

• Der Plan „Estate“ für große Teams kostet $49 pro Benutzer/pro Monat und wird jährlich abgerechnet.

• Der Plan „Forest“ für Unternehmen kostet 79 US-Dollar pro Nutzer und Monat und wird jährlich abgerechnet.

Für alle Freshsales-Tarife ist eine kostenlose 21-Tage-Testversion verfügbar.

Bitrix24

Vorteile:

Die Cloud-Version von Bitrix24 ist für bis zu 12 Benutzer kostenlos und bietet 5 GB Datenspeicherplatz. Sie verfügt weitgehend über die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version, wenn auch in abgespeckter Form. Alles in allem ist es ein ziemlich großzügiges kostenloses Produktangebot.

Das Bitrix24-CRM bietet alle notwendigen Funktionen über eine saubere Benutzeroberfläche (mit einer besonders schönen Kanban-Ansicht), wie z. B. Pipeline-Management, Reporting und Vertriebsverfolgung. Das Kommunikationspaket der App umfasst Sprache, Chat, E-Mail und Video – so können Sie einen Kontakt immer über den besten Kanal erreichen.

Nachteile:

Die Benutzeroberfläche von Bitrix24 bietet nicht immer die intuitivste Navigation, und die App kann von Zeit zu Zeit langsamer werden. Es gibt eine mäßige Lernkurve und die Anpassungsfunktionen sind möglicherweise nicht ausreichend für Nischengeschäftsanwendungen.

Preise:

• Kostenlose Starter-Business-Tool-Suite für bis zu 12 Benutzer.

• CRM+ Plan für bis zu 6 Benutzer ist $55 pro Benutzer/pro Monat jährlich abgerechnet, und $69 pro Benutzer/pro Monat monatlich abgerechnet.

• Der Plan Project+ für bis zu 24 Benutzer kostet 55 $ pro Benutzer/pro Monat, die jährlich abgerechnet werden, und 69 $ pro Benutzer/pro Monat, die monatlich abgerechnet werden.

• Der Standardplan für bis zu 50 Benutzer kostet 79 $ pro Benutzer/pro Monat, die jährlich abgerechnet werden, und 99 $ pro Benutzer/pro Monat

• Der Professionalplan kostet 159 $ pro Benutzer/pro Monat, die jährlich abgerechnet werden, und 199 $ pro Benutzer/pro Monat für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern.

Die oben genannten Preise beziehen sich auf die Cloud-basierte Version. On-Premise-Lösungen sind ebenfalls verfügbar.

Insightly

Vorteile:

Die kostenlose Version von Insightly wird nicht sehr gut beworben (versteckt am Ende der Preisseite), also betrachten Sie dies als einen halben Insider-Tipp. Die unbezahlte Version bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche mit Projekt-, Kontakt- und Kundenmanagement sowie Pipeline-Funktionen, die Ihren Vertriebsprozess in Schwung halten.

Die Software bietet eine native Integration mit G Suite und Microsoft 365 sowie Mailchimp und vielen anderen. Es sind Schulungsvideos verfügbar, die die Funktionen auf einfache Weise erklären und den Einstieg erleichtern.

Nachteile:

Die kostenlose Version von Insightly ist auf bis zu zwei Benutzer beschränkt. In der kostenlosen Version fehlt außerdem ein System zur Datensicherung, es gibt tägliche Obergrenzen für den Massenversand von E-Mails und die Anzahl der benutzerdefinierten Felder, die pro Datensatz hinzugefügt werden können, ist begrenzt. Nützlichere Module zur Lead-Zuweisung sind nur in den kostenpflichtigen Versionen verfügbar.

Preisgestaltung:

• Der Nulltarif für bis zu 2 Benutzer ist kostenlos.

• Plus kostet 29 $ pro Benutzer/Monat und wird jährlich abgerechnet.

• Professional kostet $49 pro Benutzer/pro Monat, jährliche Abrechnung.

• Enterprise kostet $99 pro Benutzer/pro Monat, jährliche Abrechnung.

Für die Plus- und Professional-Tarife ist eine 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar.

Apptivo

Vorteile:

Apptivo bietet eine flexible Suite von Anwendungen, die auf Anpassbarkeit ausgerichtet sind. Die Einstiegsversion ist kostenlos und bietet viele der wichtigsten Tools aus dem Komplettpaket sowie 500 MB Speicherplatz. Die Anzahl der Benutzer ist auf drei begrenzt.

Mit der Kontakt-App können Sie Daten aus E-Mails und Websites importieren, so dass Sie Ihre Kontakt- und Lead-Daten mit einem Minimum an manueller Eingabe auffüllen können. Die Projektmanagement-Apps im Apptivo-Universum bieten Einzel- und Teamorganisation, während die Cases-App Kundenanfragen automatisiert, indem sie E-Mails in Tickets mit einer Service-Level-Vereinbarung umwandelt.

Nachteile:

Die kostenlose Version von Apptivo unterstützt keine Integrationen von Drittanbietern. Manchmal läuft sie etwas langsam, und die Benutzeroberfläche ist zwar für ihre Zwecke geeignet, aber nicht unbedingt die intuitivste.

Preisgestaltung:

• Das Starterpaket ist für bis zu drei Benutzer kostenlos.

• Premium-Tarif ist $8 pro Benutzer/pro Monat, jährlich abgerechnet.

• Ultimate-Tarif ist $20 pro Benutzer/pro Monat, jährlich abgerechnet.

Flowlu

Vorteile:

Projektmanagement und Aufbau einer Wissensdatenbank an einem Ort. Erstellen Sie personalisierte Rechnungen mit CRM-Daten, die automatisch in jede Rechnung eingefügt werden. Erstellen Sie Webformulare, um Leads zu generieren und Kunden zu bevorstehenden Umfragen und Veranstaltungen in der App einzuladen. Die kostenlose Version für 2 Benutzer bietet 1 TB an Speicherdaten.

Nachteile:

Die Funktionen zur Finanzberichterstattung sind je nach Unternehmen möglicherweise nicht umfassend genug. Die Aufgabenfilterfunktion ist ein wenig klobig. Die Tools für die Zusammenarbeit sind nicht fortschrittlich.

Preise:

• Kostenlos für bis zu zwei Benutzer.

• Der Team-Tarif kostet 29 $ für alle Benutzer/pro Monat bei jährlicher Abrechnung und 39 $ für alle Benutzer/pro Monat bei monatlicher Abrechnung.

• Der Business-Tarif kostet 59 $ für alle Benutzer/pro Monat bei jährlicher Abrechnung und 74 $ für alle Benutzer/pro Monat bei monatlicher Abrechnung.

• Der Professional-Tarif kostet 119 $ für alle Benutzer/pro Monat, die jährlich abgerechnet werden, und 149 $ für alle Benutzer/pro Monat, die monatlich abgerechnet werden.

• Der Enterprise-Tarif kostet 239 $ für alle Benutzer/pro Monat, die jährlich abgerechnet werden, und 299 $ für alle Benutzer/pro Monat, die monatlich abgerechnet werden.

Soziale Offenheit

Während alle CRMs – sowohl Open-Source- als auch proprietäre – als Tools für Vertriebsteams begannen und später erweitert wurden, um Marketing- und Support-Teams zu unterstützen, sind es heute die Social-Media-Teams, die von den zusätzlichen Vorteilen dieser Plattformen profitieren.

Und das ist auch gut so, denn in diesem begehrten sozialen Raum wird so viel geworben.

Zu den CRM-Funktionen für Social-Media-Manager und -Teams gehören Tools, die alle sozialen Kanäle in einer einzigen Übersicht vereinen, die Möglichkeit, Beiträge im Voraus zu verfassen und zu planen, Analysen zu Reichweite und Engagement bereitzustellen, die gesamte eingehende Kommunikation über alle sozialen Kanäle in einem Dashboard zusammenzufassen und sogar ständig aktualisierte Vorschläge dazu zu machen, was wann und wie häufig gepostet werden soll.

Ein paar Beispiele für Open-Source-CRMs, die eng mit den sozialen Medien zusammenarbeiten, sind Vtiger, das mit Twitter integriert ist, so dass Sie direkt aus Ihrem CRM einen Tweet absetzen oder ein 3 MB großes Bild auf Twitter hochladen können. SuiteCRM lässt sich mit anderen Anwendungen integrieren, um z. B. herauszufinden, in welchen sozialen Netzwerken Ihre Kunden am aktivsten sind.

Das A und O ist die Interoperabilität

Glücklicherweise kommen Softwares nicht isoliert auf die Welt und bauen eine Garnison um ihren Code herum.

Ein großer Vorteil vieler Plattformen ist die Flexibilität, insbesondere in Form ihrer API (Application Programming Interface). Das ist so etwas wie die Anweisungen von einem Satz Code zu einem anderen, die es zwei Programmen ermöglichen, nebeneinander oder übereinander zu arbeiten.

Es gibt verschiedene API-Standards, wobei RESTful API (oder manchmal auch nur REST) so etwas wie der Goldstandard ist, insbesondere bei Open Source CRM. Da die Idee von Open Source darin besteht, neuen Entwicklungen niemals die Tore zu verschließen – ganz gleich, woher sie kommen – setzen viele API-Entwickler auf die Freiheit und Flexibilität von RESTful API.

Alle oben genannten Open-Source-CRMs nutzen die Vorteile von RESTful API.

Sind Sie ein Open-Source-CRM-Typ?

Abhängig von Ihren Fähigkeiten und den Zielen, die Sie mit einem CRM erreichen wollen, könnte Open Source für Sie attraktiver sein als ein kostenloses oder kostenpflichtiges Closed-Source-CRM.

Wenn Sie ein kleines Unternehmen führen und sehr spezifische Funktionen benötigen, könnte Open-Source-CRM-Software in der Tat der richtige Weg für Sie sein. Wenn Ihr Unternehmen jedoch etwas „Normales“ in einem klar definierten Markt tut, komplexere Tools benötigt und/oder einen reaktionsschnellen Produktsupport verlangt, ist es vielleicht besser, sich für ein funktionsreiches proprietäres Tool zu entscheiden, das speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt wurde.