Zacks Premium Review – Stojí placené nástroje pro výzkum akcií za to?

Zacks Premium Review

Zacks Premium

Zacks je platforma pro akciový a finanční výzkum, kterou hojně využívají obchodníci. Zatímco mnoho obchodníků zná rozsáhlou bezplatnou nabídku společnosti Zacks, která zahrnuje burzovní zprávy a výzkumné články psané analytiky a také screeningy akcií a podílových fondů, společnost Zacks nabízí také předplacenou službu Premium pro obchodníky, kteří chtějí proniknout hlouběji do předpovědí analytiků.

Služba Premium si drží svou úroveň pro obchodníky, kteří hledají nové nápady s nejlepšími tipy na akcie od analytiků, analýzou potenciálních překvapení v oblasti zisků a podrobnějšími filtry a seznamy akcií. Seznam doporučených akcií s pořadovým číslem 1 se může pochlubit silnou historickou návratností, zatímco předdefinované akciové filtry, které oddělují hodnotové, růstové a momentové akcie, poskytují akční informace pro různé obchodníky.

Službu ZacksTrade jsme recenzovali již před časem a nyní jsme se rozhodli blíže podívat na prémiové výzkumné služby společnosti Zacks.

Cenové možnosti

Zacks Premium začíná 30denní zkušební dobou zdarma, poté stojí 249 dolarů ročně.

Tato cena odpovídá cenám jiných podobných služeb, jako jsou Motley Fool a Gorilla Trades.

Funkce Zacks Premium

Zacks Rank Lists

Nejužitečnější funkcí Zacks Premium pro naprostou většinu obchodníků budou Zacks Rank Lists. Jedná se v podstatě o seznamy akcií, které analytici společnosti Zacks označili za nejlepší akcie k investování. Jedná se o obdobu seznamu IBD 100 nabízeného ve službách IBD Leaderboard a Marketsmith. Je to vynikající nástroj pro investory, kteří se řídí sami a chtějí mít výchozí bod pro svůj vlastní výzkum (oproti upozorněním na nákup/prodej), a seznamy jsou mnohem obsáhlejší než ty, které jsme viděli v jiných platformách, jako je Action Alerts Plus.

Seznam #1 Rank je nejčastěji používaný seznam – zahrnuje akcie, které analytici společnosti Zacks považují za „silné nákupy“. Celkově je výkonnost akcií z tohoto seznamu historicky solidní – údaje společnosti Zacks ukazují, že akcie z žebříčku #1 Rank přinášely každý rok v průměru 25% výnos. Existují však konkrétní roky, kdy tyto výběry výrazně zaostávaly za výkonností trhu.

Seznam #1 Rank je každý den aktualizován až o 20 nových akcií. Tento objem doporučení akcií je však zároveň dobrý i špatný, protože to znamená, že obchodníci musí každý den provést poměrně rozsáhlý průzkum více akcií, aby se rozhodli, kdy a do kterých akcií investovat. Kromě toho je k dispozici další seznam, který zobrazuje, které akcie byly v daný den přidány nebo odstraněny ze seznamu #1 Rank.

Přínosné však je, že seznam Zacks #1 Rank lze třídit podle kategorizace akcií analytiky na „hodnotové“, „růstové“, „momentové“ a „výnosové“. Seznam akcií lze také snadno seřadit podle více parametrů, včetně fundamentálních ukazatelů, jako je P/E, a také podle nedávných cenových pohybů. A konečně, data ze seznamu lze exportovat do aplikace Excel pomocí jediného tlačítka, což vám dává možnost vytvářet vlastní filtry.

Ačkoli společnost Zacks má seznamy s pořadím č. 2, 3 a 4 – odpovídající hodnocení „slabý nákup“, „neutrální“ a „slabý prodej“ – je poměrně obtížné je na webu najít. Seznam pořadí č. 5, který zobrazuje akcie doporučené ke krátkému prodeji, je snadno dostupný. Dejte si však pozor na to, že historická výkonnost tohoto seznamu doporučení je přinejlepším smíšená – jeho průměrný roční výnos činí pouhá 2 % ročně a v některých letech ztratil více než 50 % své hodnoty. Seznam #5 Rank také postrádá většinu třídění a hodnocení kategorií, které najdete v populárnějším seznamu #1 Rank.

Zacks Style Scores

Jako člen Premium získáte přístup ke „skóre stylu“, které společnost Zacks přiřazuje každé akcii, kterou její analytici hodnotí, a které se dostává do seznamu #1 Rank. Tato stylová skóre hodnotí každou akcii na stupnici A-F s ohledem na to, zda se jedná o hodnotovou, růstovou nebo momentovou akcii.

Stylová skóre Zacks jsou užitečná především na dvou místech: v seznamu #1 Rank List a ve screeneru akcií Zacks. V seznamu #1 Rank List, jak bylo uvedeno výše, můžete seznam seřadit podle toho, zda jsou akcie hodnoceny jako hodnotové, růstové nebo momentové. Ve screeneru akcií mohou předplatitelé Premium používat hodnocení hodnoty, růstu a hybnosti jako další filtry ve screenech.

Mějte však na paměti, že hodnocení stylu je vysoce subjektivní a vychází z interního algoritmu společnosti Zacks. Tato hodnocení stylů je třeba brát s rezervou a pokročilejší obchodníci je budou pravděpodobně považovat přinejlepším za smíšeně užitečná.

Zacks Earnings ESP Filter

Filtr ESP (Earnings Expected Surprise Prediction) je jednou z nejunikátnějších nabídek v rámci Zacks Premium. Filtr je založen na tom, jak si analytici společnosti Zacks myslí, že konkrétní akcie překonají očekávání Wall Street ohledně svých nadcházejících zpráv o zisku – a je doplněn o konkrétní odhady zisku na akcii od analytiků společnosti Zacks. Filtr ESP je poněkud překvapivě přesný – společnost Zacks uvádí 70% úspěšnost – ale měl by být uznán jako poměrně agresivní obchodní nástroj.

Filtr má některé užitečné nástroje pro krátkodobé obchodníky. V seznamu ESP můžete filtrovat akcie podle toho, za kolik dní dojde ke zveřejnění zisku, podle procenta očekávaného překvapení zisku a podle pořadí akcie v žebříčku Zacks. Všimněte si, že existuje podobný filtr ESP pro akcie, o kterých se analytici Zacks domnívají, že nedosáhnou svých předpovědí zisku.

Premium Screens

Posledním významným doplňkem, který předplatitelé Premium získají na platformě Zacks, je přístup k sadě předdefinovaných prémiových akciových obrazovek. Tyto obrazovky jsou zaměřeny buď na hodnotové, růstové, nebo momentové akcie, ale k dispozici je také řada obrazovek pro příjmové akcie a akcie na žebříčcích #1 nebo #5.

Ačkoli většinu těchto obrazovek lze znovu vytvořit ručně ve screeneru akcií (s členstvím Premium získáte přístup k hodnocení stylů), předpřipravené obrazovky jsou velmi specifické a užitečné. Ačkoli mnoho obchodníků může pracovat na základě seznamu #1 Rank, lze dobře argumentovat, že prémiové obrazovky jsou užitečnějším nástrojem pro hledání nových obchodních nápadů. Navíc vzhledem k tomu, že tyto obrazovky jsou zaměřeny na různé styly akcií, mohou uspokojit širokou škálu obchodníků.

Tyto obrazovky jsou jedinečné tím, že obsahují vlastní data.

Naneštěstí nemůžete každou prémiovou obrazovku přímo upravovat – společnost Zacks vám však poskytuje použité filtry, takže ji můžete znovu vytvořit a upravit ručně v programu pro screening akcií. Společnost Zacks také sice nabízí možnost spustit zpětné testování prémiových obrazovek, to však vyžaduje další předplatné softwaru Research Wizard společnosti, který je oddělen od Zacks Premium.

Odlišnosti platformy

Zacks Premium má několik modulů, které jej odlišují od konkurence v oblasti výzkumu a výběru akcií. Především filtr Earnings ESP je jedinečný pro Zacks Premium a může být velmi cenným nástrojem pro agresivní krátkodobé obchodníky.

Pro dlouhodobé obchodníky a méně zkušené obchodníky může být hodnocení stylů ve srovnání s jinými platformami pro výzkum akcií velmi informativní. Skutečná síla skóre stylů je však v prémiových obrazovkách, které jsou předem definovány tak, aby usnadnily získávání nových, akčních obchodních nápadů pro určitý styl akcií.

Přestože je většina prémiové platformy Zacks postavena na seznamu #1 Rank, jedná se o jednu z jejích nejméně unikátních nabídek. V podstatě se jedná o nástroj na doporučování akcií podobný Stansberry Research nebo Action Alerts Plus a už jen kvůli množství akcií přidávaných každý den je jeho používání obtížnější než u těchto systémů.

Pro jaký typ obchodníků je Zacks Premium nejlepší?

Zacks Premium může uspokojit jak střednědobé, tak dlouhodobé obchodníky, ale obecně je zaměřen na obchodníky, kteří potřebují pomoc s průzkumem trhu a kteří mohou využít nápady na akcie nabízené odbornými analytiky. Kombinace systému hodnocení Zacks a hodnocení stylů umožňuje, aby platforma fungovala pro různé střednědobé a dlouhodobé obchodníky, zejména při použití předpřipravených prémiových obrazovek k zúžení doporučení akcií.

Také krátkodobí obchodníci mohou mít ze Zacks Premium prospěch díky filtrům hybnosti a filtru Earnings ESP. Zejména filtr ESP usnadňuje krátkodobým obchodníkům vyhledávání akcií, které by mohly v nadcházejícím týdnu po oznámení výsledků hospodaření zažít velké výkyvy.

Stojí Zacks Premium za to?

Pro mnoho současných uživatelů platformy Zacks, kteří spoléhají na její výzkum a doporučení, může být největší otázkou, zda se jim vyplatí přejít na předplatné Premium. Nakonec záleží na tom, co od platformy pro doporučování akcií potřebujete – ale hodnocení stylů, prémiové obrazovky a filtry Earnings ESP jsou vysoce akční nástroje, které mají přidanou hodnotu. Pokud tyto nástroje plánujete používat pro střednědobé obchodování, mohou snadno zaplatit roční předplatné 249 USD. Mějte však na paměti, že prémiové obrazovky můžete do jisté míry – bez hodnocení stylů – znovu vytvořit s bezplatným účtem a společnost Zacks každý den zveřejní alespoň jeden výběr ze seznamu #1 Rank.

Můžete také zvážit jiné služby pro výběr akcií, jako je Motley Fool’s Stock Advisor, která je mnohem levnější a poskytuje podobnou nabídku. Našeho průvodce Motley Fool vs. Zacks si můžete přečíst zde.

Pros

• Přístup k seznamu Zacks Rank #1 („strong buy“ doporučené akcie)
• Hodnota, růst, a momentum skóre přiřazené každé doporučené akcii
• Aktivní předdefinované obrazovky
• Filtr predikce očekávaného překvapení zisků je užitečný pro krátkodobékrátkodobé obchody
• Všeobecně vysoká historická výkonnost seznamu #1 Rank List a filtru ESP

Nevýhody

• seznamy #2 až #5 Rank List jsou relativně neužitečné
• #1 Rank List dostává každý den desítky dalších akcií

.