–>Typy CRM8 Best Open Source CRM Tools (2021 Update)

nejlepší software pro řízení vztahů se zákazníky pro vaši společnost? Odpověď může být jako obvykle poněkud složitá, ale my vám vše rozebereme.

Co je to open source CRM?

Když je aplikace „open source“, znamená to, že její „zdrojový kód“ (tj. kód, díky kterému program běží) je veřejně dostupný. Tento zdrojový kód mohou uživatelé šířit, upravovat a dále distribuovat podle svých potřeb. Myšlenka je taková, že pokud mohou všichni vývojáři nahlížet pod kapotu a upravovat způsob, jakým program funguje, bude aplikace časem užitečnější a bezchybnější.

Vývojáři se scházejí na Githubu nebo jiných platformách, aby opravili chyby, přidali funkce nebo změnili ty stávající. Společnosti si mohou najmout vývojáře, kteří upraví jimi zvolený open source nástroj CRM, a získají tak platformu, která splňuje jejich nadstandardní potřeby.

Open source CRM řešení obvykle běží na Linuxu (na rozdíl od obvyklé podpory Mac/Windows) a často kombinují volně dostupný software, jako je webový server Apache a PHP. Jakýkoli software, který funguje v rámci iniciativy Open Source a je držitelem licence v souladu s OSI, může být integrován do platformy CRM a používán pro komerční účely.

Řízení vztahů se zákazníky s otevřeným zdrojovým kódem nabízí všechny užitečné funkce proprietárního CRM, jako je podpora zákazníků, správa potrubí, automatizace trhu a správa kontaktů, nicméně je třeba vzít v úvahu významné rozdíly mezi těmito dvěma typy. Vše vysvětlujeme zde.

Rozdíl mezi open source kódem a proprietárním softwarem

Představte si to takto: Proprietární software je uzavřený systém, krabicový, finální produkt. Stáhnete si ho zdarma nebo si koupíte předplatné a pak si ho nastavíte podle svých potřeb. Žádná montáž není nutná (aka. můžete vynechat najímání interních vývojářů).

Jedná se o „full stack“ kategorii CRM – obecně jsou určeny pro velký rozsah, což znamená, že mohou pokrýt základní potřeby ve všech oblastech, hned po vybalení z krabice.

Proto zdrojový kód otevřené platformy je k dispozici veřejnosti pro použití a další vývoj a úpravy. Očekává se, že budete chtít vzít existující produkt a tu a tam něco upravit, abyste jej přizpůsobili svým specifickým potřebám pracovního postupu. Ve většině případů je kód open source již dobře vyvinutý a řešení pro přizpůsobení byla zefektivněna pro rychlost a snadnost.

Mnoho malých a středních firem přechází na open source. Jiné volí proprietární software s uzavřeným zdrojovým kódem.

Oba typy se zabývají prodejem, službami, marketingem, řízením projektů a všemi dalšími věcmi CRM, které si dokážete představit, a obvykle se dodávají s mobilními aplikacemi, které vám umožní pracovat na cestách. Kvalitativně vzato mezi nimi není obrovský rozdíl.

Výběr skutečně závisí na tom, jaký druh aplikací CRM potřebujete a kolik času jste ochotni investovat do zprovoznění systému.

Výhody open source CRM

Někteří mohou najít velké zalíbení v hnutí open source, které obklopuje CRM. Díky jeho smyslu pro vzájemnou komunitu a svobodě inovací můžete mít při přispívání do open source pocit, že hacknete systém nebo prostě vytvoříte něco originálního (spíše než že si prostě koupíte Salesforce nebo Microsoft Dynamics a tím to hasne). Pro jiné může být vývoj open source softwaru časově náročným výletem do králičí nory, který odvádí pozornost od primárního podnikání.

Jednou z výhod open source je však to, že tyto CRM systémy obvykle nabízejí robustnější integrace. Můžete si také vytvořit přesně takovou integraci, jakou chcete, bez jakýchkoli omezení ze strany dodavatele. Pokud vám jde o flexibilitu a škálovatelnost v čase, open source má rozhodně výhodu.

Dalším velmi pragmatickým důvodem pro použití open source nástrojů je jejich cena – jsou zdarma nebo za přijatelnou cenu (obecně řečeno) a je u nich menší pravděpodobnost časových závazků k softwarovým licencím. Pokud byste se upsali na rok proprietárnímu CRM, ale po sedmi měsících byste se rozhodli, že to není to pravé, měli byste poměrně bohaté náklady. To by se u většiny nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem nestalo.

Out of the box vs ready-to-go

Pokud však jde o snadnou implementaci, proprietární CRM mají navrch. Úkol přizpůsobit open source řešení vašim účelům nelze brát na lehkou váhu.

Ačkoli jsou oba žánry softwaru funkční po vybalení z krabice, proprietární software je po počátečním nastavení připraven k použití. Podnikové nástroje s otevřeným zdrojovým kódem budou obvykle vyžadovat hodiny práce vývojáře a také velmi promyšlený plán implementace, aby se vyplatilo do nich investovat čas.

Pokud se rozhodnete pro platformu s otevřeným zdrojovým kódem, je důležité se ujistit, že má silnou a aktivní komunitu vývojářů. O aktualizace, opravy chyb a podobně se musí postarat komunita vývojářů, která platformu obklopuje.

Co se týče jmen v této oblasti, historicky nejznámějším open source CRM je SugarCRM. Jejich projekt Community Edition trval 14 let a vyústil v množství vedlejších projektů. Ano, skutečně, tyto dvě věty jsou v minulém čase z nějakého důvodu – platforma v tichosti přestala být open source na začátku roku 2018.

Ale její odkaz žije dál! Například Vtiger a SuiteCRM jsou hrdými dětmi původního open source kódu SugarCRM, které se zrodily a vydaly do divočiny v roce 2004, respektive 2013. Podíváme se na každý z nich a dalších 14 skvělých open source nebo bezplatných možností.

8 nejlepších open source CRM softwarů 2021

SuiteCRM

Výhody:

SuiteCRM zvládá prodej, služby i marketing a má vlastní moduly, rozvržení a nástroje pro rozvoj vztahů, které potěší i vaše IT oddělení (pokud nějaké máte). Tento CRM má také řídicí panel v reálném čase, což znamená, že s přibývajícími daty nabízejí nové údaje širší přehled o věcech, jako jsou metriky potrubí, stavy otevřených projektů a peněžní toky.

Neomezená modulární přizpůsobitelnost a doplňky znamenají, že jej můžete použít pro jednoduché i složité aplikace. Funguje také na všech operačních systémech pod sluncem:

S nízkou křivkou učení a snadným nastavením je to rozhodně jeden z nejpřístupnějších open source systémů na scéně. Je také jedním z nejoblíbenějších.

Nevýhody:

Podpora helpdesku může být pomalá, protože je založena na komunitě. Je zde také mírná křivka učení a integrace a funkce bezplatné open source verze nejsou tak rozvinuté jako u placených verzí. SuiteCRM se neintegruje se softwarem ERP, takže pokud hledáte ucelenou integraci podnikových procesů, nemusí být tou správnou volbou.

Ceny pro SuiteCRM: Na vyžádání:

• Pure SuiteCRM je zdarma.

• Plán Startér (doporučený pro 1-10 uživatelů) je 123 USD (účtováno jako 95 Kč) měsíčně, účtováno ročně.

• Plán Business (doporučený pro 5-50 uživatelů) je 430 USD (účtováno jako 332 Kč.50) měsíčně, účtováno ročně.

• Plán Premium (doporučený pro 10-150 uživatelů) je 614 USD (účtováno jako 475 GBP) měsíčně, účtováno ročně.

Pro všechny produkty SuiteCRM je k dispozici 30denní zkušební verze zdarma:

Odoo

Výhody:

Odoo je především „rozšiřitelná architektura“ s modulárním designem, který umožňuje kombinovat různé funkce. Open source komunitní edice Odoo CRM se zapojuje do více než 10 000 aplikací na oběžné dráze dodavatele, které jsou nakonfigurovány tak, aby se vzájemně bezproblémově integrovaly.

Pokud podnikáte v maloobchodě, restauracích nebo jiných kamenných podnicích, možná vás bude zajímat, že Odoo má velmi užitečnou aplikaci pro prodejní místa. Ve spolupráci s dalšími aplikacemi Odoo mohou data z místa prodeje snadno proudit do vaší správy zásob, e-mailového marketingu a prodejních operací.

Nevýhody:

Open source verze Odoo CRM má značnou křivku učení a jejímu nastavení a implementaci budete muset věnovat zvláštní pozornost, abyste později předešli bolestem hlavy. Nástroj pro fakturaci je poněkud složitější, než je nutné (pro vygenerování faktury musíte vytvořit nabídku a následně objednávku), a možnosti reportování jsou omezené. Zákaznická podpora je závislá na členech komunity aplikace.

Ceny:

• Open source CRM je zdarma. K dispozici jsou placené doplňky.

OroCRM

Výhody:

OroCRM má pověst nejflexibilnějšího open source CRM. Je založen na frameworku Symfony2 PHP pro vývoj webových aplikací, který je široce používaný a oblíbený. To znamená, že pro spoustu open source vývojářů je snadné porozumět kódu Oro a vytvářet nové úpravy, takže je poměrně snadné a cenově výhodné upravit platformu podle vašich potřeb.

Snadná integrace se Zendesk, MailChimp a mnoha dalšími aplikacemi pro spojky je také příjemným zpestřením.

Nevýhody:

Pokud spravujete elektronický obchod, možná budete potřebovat vývojáře, který aplikaci upraví tak, aby plnila funkce helpdesku / zákaznické podpory. Chybí také lokalizace (aplikace Oro je k dispozici pouze v angličtině).

Ceny:

• Open source edice je zdarma.

• Pro přístup k edici Enterprise kontaktujte dodavatele.

X2CRM

Výhody:

X2CRM má edici s otevřeným zdrojovým kódem, která velkoryse sdílí kód prostřednictvím GitHub, SourceForge a Bitnami, čímž podporuje každého a všechny, aby si ji přizpůsobili pro své vlastní účely. Software lze stáhnout přímo na webový server, ale pomoc můžete získat i při stažení jako součást full stack verze.

Tato open source edice využívá mnoho základních modulů z obecné (ne open source) platformy X2CRM, která je zaměřena spíše na větší podniky než na štíhlé startupy.

Lehčí provozy mohou využít nástroje X2CRM Open Source pro marketingové kampaně a správu potrubí a trychtýře. K dispozici jsou moduly elektronické pošty, které zahrnují sledování otevřených e-mailů a funkci pro návrh vizualizací pracovních postupů. X2CRM má také aplikace pro Android a iOS.

Nevýhody:

X2CRM je začínající platforma a není nejrozšířenější, takže může být obtížné získat potřebnou podporu prostřednictvím její malé komunity.

Cena:

• Open source verze je zdarma.

• K dispozici jsou také placená řešení pro vlastní konfiguraci a vývoj.

Vtiger

Výhody:

Vtiger CRM Open Source pokrývá celou šíři funkcí pro správu vztahů se zákazníky, které znáte a máte rádi. Můžete jej používat ke spouštění marketingových kampaní a sledování potenciálních zákazníků, zákazníků a příležitostí, zpracování prodejního cyklu a každodenních pracovních postupů. Součástí jsou funkce reportingu a analýzy a má rozšíření pro Gmail, které je velmi praktické pro odkazování na data a informace CRM při odesílání e-mailů.

Pokud rozšíříte své používání, můžete se podívat na trh na doplňky pro větší funkce. Je to nejstahovanější open source CRM na SourceForge (s více než 4,5 miliony stažení), takže za ním stojí velká komunita uživatelů a vývojářů.

Nevýhody:

Vtiger má ve srovnání s placenou verzí poněkud odlehčené funkce reportování v open source. Navigace mezi funkcemi je někdy poněkud neohrabaná a integrace s tabulkami Google není nejlepší. Vtiger má také mírnou křivku učení, takže zaškolení vašeho týmu pro efektivní implementaci platformy zabere nějaký čas.

Cena:

• Zdarma, k dispozici jsou placené doplňky.

EspoCRM

Výhody:

EspoCRM nabízí plnohodnotnou automatizaci prodeje pro potenciální zákazníky a sledování příležitostí, účtů a kontaktů. Udržuje také přehled o kontaktech definováním vztahů a jejich přiřazením k více účtům. Sociální proud systému EspoCRM umožňuje sledovat aktivity a „sledovat“ konkrétní záznamy, které se týkají vaší práce.

Nevýhody:

Čas strávený implementací open source řešení on-premise a placením za vývojáře, hosting dat atd. může negovat některé finanční výhody získání softwaru zdarma. Také neexistuje mnoho integrací s jinými aplikacemi.

Ceny:

• Samostatně hostované (on-premise) řešení je zdarma.

• Cena řešení hostovaného v cloudu po dohodě s dodavatelem.

U řešení hostovaného v cloudu je k dispozici měsíční zkušební verze zdarma. Kreditní karta není vyžadována.

CiviCRM

Výhody:

CiviCRM je zcela bezplatné open source CRM určené pro neziskové organizace, sdružení a organizace občanského sektoru. CiviCRM je uživatelsky přívětivý a navržený tak, aby se dal přizpůsobit širokému spektru použití, a poskytuje plnohodnotné funkce CRM, jako je správa kontaktů, integrace účetnictví, správa případů a e-mailový marketing.

Nevýhody:

Pravděpodobně budete potřebovat pomoc s instalací a přizpůsobením řešení potřebám vaší organizace. Není určeno pro prodej, takže se může stát, že nebude vyhovovat vašim obchodním požadavkům nebo bude přizpůsobení vyžadovat příliš velké časové a finanční investice. Je třeba poznamenat, že uživatelské rozhraní je také poněkud zastaralé.

Ceny:

• Zdarma.

Hledáte bezplatnou možnost?“

Pokud uvažujete o open source čistě z důvodu minimalizace výdajů, můžete se podívat na bezplatné verze následujících (proprietárních) CRM typu „vše v jednom“.

HubSpot CRM

Výhody:

HubSpot je obrovská společnost a hrála velkou roli při nástupu příchozího marketingu. Jejich bezplatná verze automatizuje podřadné úkoly, spravuje správu leadů a umožňuje databázi jednoho milionu kontaktů. Umožňuje také neomezený počet uživatelů a neomezené úložiště.

Mezi výhody HubSpotu patří především jejich velké množství školicích videí, která pomáhají urychlit osvojení. Také díky své obrovské velikosti mají docela dobrou pověst v oblasti personalizovaného zákaznického servisu, což je velký bod v jejich prospěch oproti mnoha open source řešením.

Nevýhody:

Mezi negativa patří omezená synchronizace mezi daty kontaktů a transakcí, slabá funkce vyhledávání a nemožnost zaznamenávat přílohy e-mailů do záznamu kontaktu. Také, jak jste možná předpokládali, budete možná muset vynaložit peníze na přídavné moduly, abyste z bezplatné verze vytěžili maximum.

Cena:

• HubSpot CRM je zdarma.

• Přídavné balíčky Marketing Hub, Sales Hub a Service Hub stojí 50 dolarů na uživatele/měsíc a jsou účtovány měsíčně.

• HubSpot CMS začíná na 300 dolarech měsíčně a je účtován měsíčně.

• Sada Starter Growth Suite se vším všudy začíná na 113 USD za uživatele/měsíc, účtováno měsíčně.

Really Simple Systems

Výhody:

Really Simple Systems (RSS) je snadno použitelná, ale efektivní platforma pro automatizaci marketingu, prodeje a služeb určená speciálně pro B2B. Nabízí bezplatnou verzi svého softwaru až pro dva uživatele, která obsahuje mnoho základních funkcí placeného produktu, včetně automatizace prodeje a služeb zákazníkům. Poskytuje neomezený počet kontaktů a 100 MB úložného prostoru pro dokumenty.

Správa kontaktů RSS aktualizuje informace a související úkoly v reálném čase pro klienty, prodejce a dodavatele. To je velmi užitečné pro koordinaci vzdálených týmů.

Nevýhody:

RSS nenabízí mnoho integrací třetích stran. Funkce přizpůsobení jsou poněkud omezené a nemusí vyhovovat specializovaným podnikům, neziskovým organizacím nebo netradičním aplikacím CRM (na druhou stranu je určen pro B2B). Mobilní aplikace je sice použitelná, ale není zrovna uživatelsky nejpřívětivější.

Ceny:

• Verze zdarma až pro dva uživatele.

• Plán Startér je 14 USD za uživatele/měsíc, účtováno ročně.

• Plán Profesionál je 30 USD za uživatele/měsíc, účtováno ročně.

• Plán Enterprise je 46 USD za uživatele/měsíc, účtovaný ročně.

Trello

Výhody:

Netradiční možnost CRM s jednoduchou a efektivní aplikací pro řízení projektů s pohledem Kanban, která může fungovat jako odlehčené CRM. Velmi nízká křivka učení a snadné používání v mobilních a webových aplikacích. Bezplatná verze, ačkoli je omezená, může být dostačující pro spolupráci malých firemních týmů a jednoduché obchodní procesy.

Nevýhody:

Pohled Kanban se může stát nepřehledným s rostoucí složitostí projektu. Omezená velikost příloh ve verzi zdarma může být problémem u videosouborů, Powerpointů, těžších PDF apod.

Cena:

• K dispozici je verze zdarma s omezenými funkcemi.

• Plán Business Class stojí 9,99 USD na uživatele/měsíc při roční fakturaci a 12,50 USD na uživatele/měsíc při měsíční fakturaci.

• Plán Enterprise je 20,83 USD za uživatele/měsíc účtovaný ročně (cena je proměnlivá, údaj je uveden pro 100 uživatelů).

Airtable

Výhody:

Airtable je netradiční, odlehčený CRM, jehož jednou z hlavních předností je příjemná estetika.

Databáze pro správu pracovních postupů si klade za cíl znovuobjevit tabulkové procesory a umožňuje uživatelům rychle propojovat a interpretovat data z různých souborů. Uživatelé si mohou pohrát s designem a přizpůsobit třídění dat svým potřebám prostřednictvím přizpůsobení. Snadný a přímočarý je také import a export dat ve formátu CSV.

Nevýhody:

Airtable je skutečně „odlehčený“ CRM, takže pro komplexnější správu úkolů (tj. s dílčími úkoly) nemusí být platforma ideální.

Ceny:

• Bezplatná verze poskytuje základní funkce.

• Plus verze je 10 USD na uživatele/měsíc, účtováno ročně.

• Pro verze je 20 USD na uživatele/měsíc, účtováno ročně.

• Cena verze Enterprise je konzultována s dodavatelem.

Streak

Výhody:

Streak je plně integrovaný CRM Gmail, který žije ve vaší schránce. Aplikace je založena ve známém prostředí a zjednodušuje osvojení CRM pro nové uživatele.

Verze aplikace zdarma je určena především pro osobní použití a obsahuje základní nástroje CRM a plné funkce e-mailu. Funkce e-mailových šablon je vynikajícím způsobem, jak rozesílat velké množství personalizovaných e-mailů. Můžete také spravovat potenciální zákazníky a prodeje s neomezeným počtem potrubí. V aplikaci můžete vytvářet poznámky pro centralizovanou evidenci, sledovat údaje o korespondenci s kontakty a kontrolovat, zda potenciální zákazníci otevřeli vaše e-maily, nebo ne.

Nevýhody:

Protože aplikace Streak funguje jako rozšíření prohlížeče, při každé změně zařízení ji budete muset stáhnout znovu. Jedná se o poměrně lehké řešení CRM a nemusí vyhovovat, pokud se zabýváte poměrně složitými podnikovými procesy.

Cena:

• Osobní verze je pro jednotlivé uživatele zdarma.

• Plán Professional je 49 USD za uživatele/měsíc, účtovaný ročně.

• Plán Enterprise je 129 USD za uživatele/měsíc, účtovaný ročně.

Freshsales

Výhody:

Freshsales je odnož CRM sady Freshworks 360 pro úplný přehled o podnikání. Jejich CRM je označováno jako úplné přepracování tabulek Excelu. Ke každému leadovi lze propůjčit skórovací údaje a nastavit vlastní organizační parametry – to znamená vytvořit si vlastní kategorie „třídění“.

Má také zabudovaný telefonní modul s funkcemi automatického vytáčení, nahrávání a směrování hovorů. Bezplatná verze je omezena na 10 uživatelů a 10 000 záznamů (tj. potenciálních zákazníků, kontaktů, účtů a obchodů).

Chcete-li získat jejich „bezplatný startovací plán navždy“, nutí vás proskočit několika obručemi. Musíte se přihlásit k 21denní bezplatné zkušební verzi, kde získáte celý zásobník jejich softwaru. Poté jste vyzváni, abyste si zaplatili jeden ze čtyř plánů nebo pokračovali v základní verzi.

Nevýhody:

Omezený počet záznamů u bezplatné verze znamená, že buď budete muset věci neustále mazat (což není nejlepší nápad), nebo si připlatit za placenou verzi. Pokud se vaše organizace rozroste nad 10 lidí, budete čelit stejné situaci.

Cena:

• Základní plán Sprout je zdarma pro maximálně 10 uživatelů.

• Plán Bloom pro malé týmy stojí 12 dolarů za uživatele/měsíc a účtuje se ročně.

• Plán Garden pro rostoucí týmy je 25 USD za uživatele/měsíc, účtovaný ročně.

• Plán Estate pro velké týmy je 49 USD za uživatele/měsíc, účtovaný ročně.

• Plán Forest pro podniky je 79 USD za uživatele/měsíc, účtovaný ročně.

Pro všechny plány Freshsales je k dispozici 21denní zkušební verze zdarma.

Bitrix24

Výhody:

Cloudová verze Bitrix24 je zdarma až pro 12 uživatelů a nabízí 5 GB prostoru pro ukládání dat. Má z velké části stejné funkce jako placená verze, i když jsou prezentovány ve zmenšené podobě. Celkově se jedná o poměrně velkorysou bezplatnou nabídku produktu.

Bitrix24 CRM poskytuje všechny potřebné funkce prostřednictvím přehledného uživatelského rozhraní (s obzvláště pěkným zobrazením Kanban), jako je správa potrubí, reporting a sledování prodeje. Komunikační sada aplikace zahrnuje hlas, chat, e-mail a video – takže se s kontaktem vždy spojíte tím nejlepším kanálem.

Nevýhody:

Uživatelské rozhraní aplikace Bitrix24 nenabízí vždy nejintuitivnější navigaci a aplikace se může čas od času zpomalit. Je zde mírná křivka učení a funkce přizpůsobení nemusí být dostatečné pro specializované podnikové aplikace.

Ceny:

• Zdarma startovací sada podnikových nástrojů až pro 12 uživatelů.

• Plán CRM+ až pro 6 uživatelů stojí 55 USD za uživatele/měsíc účtovaný ročně a 69 USD za uživatele/měsíc účtovaný měsíčně.

• Plán Project+ pro až 24 uživatelů je 55 USD za uživatele/měsíc účtovaný ročně a 69 USD za uživatele/měsíc účtovaný měsíčně.

• Plán Standard pro až 50 uživatelů je 79 USD za uživatele/měsíc účtovaný ročně a 99 USD za uživatele/měsíc

• Plán Professional je 159 USD za uživatele/měsíc účtovaný ročně a 199 USD za uživatele/měsíc pro neomezený počet uživatelů.

Výše uvedené ceny se týkají cloudové verze. K dispozici jsou také řešení on-premise.

Insightly

Výhody:

Bezplatná verze společnosti Insightly není příliš propagována (je skryta v dolní části stránky s cenami), takže to považujte za polopatický tip. Neplacená verze nabízí přehledné uživatelské rozhraní s funkcemi pro správu projektů, kontaktů a zákazníků a pipeline, které udrží váš prodejní proces v chodu.

Software poskytuje nativní integraci s G Suite a Microsoft 365, stejně jako s Mailchimpem a mnoha dalšími. K dispozici jsou školicí videa, která srozumitelně vysvětlují funkce a usnadňují učení.

Nevýhody:

Bezplatná verze Insightly je omezena na dva uživatele. Bezplatná verze také postrádá systém zálohování dat, nastavuje denní limity pro hromadné odesílání e-mailů a omezuje počet vlastních polí, která lze přidat pro každý záznam. Užitečnější moduly pro přiřazování leadů jsou k dispozici pouze v placených plánech.

Ceník:

• Plán No-frills až pro 2 uživatele je zdarma.

• Plus stojí 29 USD za uživatele/měsíc, účtuje se ročně.

• Professional je 49 USD za uživatele/měsíc, účtováno ročně.

• Enterprise je 99 USD za uživatele/měsíc, účtováno ročně.

Pro plány Plus a Professional je k dispozici 14denní zkušební verze zdarma.

Apptivo

Výhody:

Apptivo poskytuje flexibilní sadu aplikací zaměřenou na přizpůsobitelnost. Jejich startovací verze je zdarma a nabízí mnoho základních nástrojů z plné sady a 500 MB úložiště. Počet uživatelů je omezen na tři.

Aplikace pro kontakty umožňuje importovat data z e-mailů a webových stránek, takže můžete naplnit údaje o kontaktech a potenciálních zákaznících s minimálním ručním zadáváním. Aplikace pro správu projektů ve světě Apptivo nabízí individuální a týmovou organizaci, zatímco aplikace Případy automatizuje dotazy zákazníků tím, že mění e-maily na tikety s dohodou o úrovni služeb.

Nevýhody:

Verze Apptivo zdarma nepodporuje integrace třetích stran. Někdy běží trochu pomalu a uživatelské rozhraní, ačkoli vyhovuje svým účelům, nemusí být nutně nejintuitivnější.

Ceny:

• Startovací plán je až pro tři uživatele zdarma.

• Premium plán je 8 USD za uživatele/měsíc, účtováno ročně.

• Ultimate plán je 20 USD za uživatele/měsíc, účtováno ročně.

Flowlu

Výhody:

Správa projektů a vytváření znalostní báze na jednom místě. Vytvářejte personalizované faktury s automaticky vloženými údaji CRM do každé faktury. Vytvářejte webové formuláře pro generování potenciálních zákazníků a zvěte zákazníky na nadcházející průzkumy a události v aplikaci. Bezplatná verze pro 2 uživatele nabízí 1 TB datového úložiště.

Nevýhody:

Funkce finančního výkaznictví nemusí být v závislosti na vašem podnikání dostatečně hluboké. Funkce filtrování úloh je poněkud neohrabaná. Nástroje pro spolupráci nejsou pokročilé.

Cena:

• Zdarma až pro dva uživatele.

• Plán Team je 29 USD pro všechny uživatele/měsíčně účtovaný ročně a 39 USD pro všechny uživatele/měsíčně účtovaný měsíčně.

• Plán Business je 59 USD pro všechny uživatele/měsíčně účtovaný ročně a 74 USD pro všechny uživatele/měsíčně účtovaný měsíčně.

• Plán Professional je 119 USD pro všechny uživatele/měsíčně účtovaný ročně a 149 USD pro všechny uživatele/měsíčně účtovaný měsíčně.

• Plán Enterprise je 239 USD pro všechny uživatele/měsíčně účtovaný ročně a 299 USD pro všechny uživatele/měsíčně účtovaný měsíčně.

Sociálně otevřené

Když všechny CRM – open source i proprietární – začínaly jako nástroje pro prodejní týmy a později tento záběr rozšířily, aby poskytly pomocnou ruku marketingu a podpoře, v současné době jsou to právě týmy sociálních médií, které nejnověji využívají další výhody těchto platforem.

A tak by to mělo být, protože tolik reklamy se odehrává v tomto vyhledávaném sociálním prostoru.

K některým funkcím CRM pro manažery a týmy sociálních médií patří nástroje pro sjednocení všech sociálních kanálů do jednoho přehledu, možnost předpřipravit a naplánovat příspěvky, poskytnout analýzu dosahu a zapojení, shromáždit veškerou příchozí komunikaci prostřednictvím všech sociálních kanálů do jednoho řídicího panelu a dokonce nabídnout neustále aktualizované návrhy, co, kdy a jak často zveřejňovat.

Několik příkladů open source CRM úzce spolupracujících v oblasti sociálních médií: Vtiger, který se integruje s Twitterem, kde můžete tweetovat nebo nahrát 3MB obrázek na Twitter přímo ze svého CRM. SuiteCRM se integruje s dalšími aplikacemi a umožňuje například zjistit, na kterých sociálních sítích jsou vaši potenciální zákazníci nejaktivnější.

Jménem hry je interoperabilita

Software naštěstí nepřichází na svět izolovaně a nevytváří kolem svého kódu garnitury.

Velkou výhodou mnoha platforem je flexibilita, konkrétně v podobě jejich API (aplikačního programového rozhraní). To je něco jako instrukce z jedné sady kódu do druhé, které umožňují dvěma programům pracovat vedle sebe nebo nad sebou.

Existují různé standardy API, přičemž RESTful API (nebo někdy jen REST) je jakýmsi zlatým standardem, zejména u open source CRM. Protože myšlenkou open source je nikdy nezavírat brány novému vývoji – bez ohledu na to, odkud pochází -, mnoho tvůrců API počítá se svobodou a flexibilitou rozhraní RESTful API.

Všechny výše diskutované open source CRM využívají výhod rozhraní RESTful API.

Jste typem open source CRM?“

V závislosti na vašich dovednostech a na tom, čeho chcete pomocí CRM dosáhnout, vás open source může oslovit více než bezplatný nebo placený closed source.

Pokud provozujete malou firmu a hledáte velmi specifické funkce, volba softwaru CRM s otevřeným zdrojovým kódem by skutečně mohla být tou správnou cestou. Pokud však vaše firma dělá něco „normálnějšího“ na přesně definovaném trhu, potřebuje složitější nástroje a/nebo vyžaduje vysoce pohotovou podporu produktu, může být lepší zvolit proprietární nástroj s bohatými funkcemi, který byl vytvořen pro vaše potřeby.