Zacks Premium Review – Será que as ferramentas de pesquisa de ações pagas valem a pena?

Zacks Premium

Zacks é uma plataforma de pesquisa financeira e de ações amplamente utilizada pelos traders. Enquanto muitos traders estão familiarizados com as extensas ofertas gratuitas do Zacks – que incluem notícias de ações e artigos de pesquisa escritos por analistas, bem como screeners de ações e fundos mútuos – Zacks também oferece um serviço de subscrição Premium para traders que querem ir mais fundo nas previsões dos analistas.

O serviço Premium tem o seu próprio serviço para traders que procuram novas idéias com as melhores escolhas de ações dos analistas, análise de potenciais surpresas de ganhos, e filtros e listas de ações mais detalhadas. A #1 Rank List de ações recomendadas apresenta um forte retorno histórico, enquanto filtros de ações pré-definidos que separam valor, crescimento e momentum de ações fornecem informações acionáveis para uma variedade de traders.

Revisamos a ZacksTrade há algum tempo atrás, e agora decidimos dar uma olhada mais de perto nos serviços de pesquisa premium da Zacks.

Opções de preços

Zacks Premium começa com um teste gratuito de 30 dias, após o qual custa $249 por ano.

Este preço está de acordo com outros serviços similares como Motley Fool e Gorilla Trades.

Zacks Premium Features

Zacks Rank Lists

A característica mais útil de Zacks Premium para a grande maioria dos comerciantes serão as Zacks Rank Lists. Estas são essencialmente listas de ações que os analistas Zacks identificaram como as melhores ações para investir. Esta é semelhante à lista IBD 100 oferecida nos serviços de Leaderboard e Marketsmith do IBD. É uma excelente ferramenta para investidores self-directed que querem um ponto de partida para suas próprias pesquisas (vs. alertas de compra/venda), e as listas são muito mais abrangentes do que as que vimos em outras plataformas como Action Alerts Plus.

A lista #1 Rank List é a lista mais frequentemente utilizada – ela cobre ações que os analistas Zacks consideram “compras fortes”. Em geral, o desempenho das ações nesta lista tem sido historicamente sólido – os dados do Zacks indicam que as escolhas do Rank #1 têm rendido uma média de 25% de retorno a cada ano. No entanto, existem anos específicos em que as escolhas tiveram um desempenho significativamente inferior ao do mercado.

A lista #1 Rank List é actualizada com mais de 20 novas acções por dia. Esse volume de recomendações de ações é bom e ruim, no entanto, uma vez que significa que os traders precisam fazer um pouco de pesquisa em várias ações a cada dia para escolher quando e em quais ações investir. Além disso, há uma lista adicional mostrando quais ações foram adicionadas ou removidas da Rank List #1 em um determinado dia.

Ajuda, no entanto, a Rank List Zacks #1 pode ser classificada pelos analistas como “valor”, “crescimento”, “dinâmica” e “renda”. Também é fácil ordenar a lista de ações de acordo com múltiplos parâmetros, incluindo fundamentos como P/E, bem como movimentos recentes de preços. Finalmente, os dados da lista podem ser exportados para o Excel com apenas um botão para lhe dar a capacidade de criar filtros personalizados.

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Embora Zacks tenha #2, #3, e #4 listas de classificação – correspondentes a classificações de “weak buy”, “neutral”, e “weak sell” – estas são relativamente difíceis de encontrar no site. A #5 Rank List, que exibe as ações recomendadas para shorting, é de fácil acesso. No entanto, tenha em atenção que o desempenho histórico desta lista de recomendações é, na melhor das hipóteses, misto – tem um retorno médio anual de apenas 2% por ano e perdeu mais de 50% do seu valor em alguns anos. Além disso, a #5 Rank List carece da maioria das classificações de classificação e categoria que você encontrará na mais popular #1 Rank List.

Zacks Style Scores

Como membro Premium, você tem acesso às “pontuações de estilo” que Zacks atribui a cada ação que seus analistas revisam, e que faz com que ela entre na #1 Rank List. Estas pontuações de estilo classificam cada ação, em uma escala de A-F, com respeito a se elas são um valor, crescimento ou momentum stock.

As pontuações de estilo Zacks são úteis principalmente em dois lugares: a #1 Rank List e o screener de ações Zacks. Na #1 Rank List, como discutido acima, você pode classificar a lista de acordo com se as ações são classificadas como A para valor, crescimento ou momento. No screener de ações, os subscritores Premium podem usar classificações de valor, crescimento e momentum como filtros adicionais em telas.

No entanto, tenha em mente que as classificações de estilo são altamente subjetivas e baseadas no algoritmo interno do Zacks. Estas pontuações de estilo devem ser tiradas com um grão de sal, e os traders mais avançados irão provavelmente encontrá-las de utilidade mista na melhor das hipóteses.

Zacks Earnings ESP Filter

The Earnings Expected Surprise Prediction (ESP) Filter é uma das ofertas mais únicas no Zacks Premium. O filtro é baseado em como os analistas Zacks pensam que ações específicas irão superar as expectativas de Wall Street para seus próximos relatórios de ganhos – e é completo com estimativas específicas de EPS dos analistas Zacks. O filtro ESP é surpreendentemente preciso – Zacks afirma uma taxa de sucesso de 70% – mas deve ser reconhecido como uma ferramenta de negociação relativamente agressiva.

O filtro tem algumas ferramentas úteis para negociadores de curto prazo. Você pode filtrar as ações na lista ESP de acordo com o número de dias de divulgação dos ganhos, a porcentagem de surpresa dos ganhos esperados, e o ranking Zacks das ações. Note que existe um filtro ESP semelhante para ações que os analistas Zacks acreditam que ficará aquém das suas previsões de ganhos.

Prémium Screens

A última grande adição que os subscritores Premium obtêm à plataforma Zacks é o acesso a um conjunto de telas de ações premium pré-definidas. Estas telas estão focadas em ações de valor, crescimento ou momentum, mas também há uma variedade de telas para ações de renda e ações nas listas #1 ou #5 Rank Lists.

Embora a maioria destas telas pudessem ser recriadas manualmente no screener de ações (com uma assinatura Premium para ter acesso às pontuações de estilo), as telas pré-fabricadas são muito específicas e úteis. Embora muitos traders possam trabalhar a partir da #1 Rank List, há um bom argumento a ser feito de que as telas Premium são a ferramenta mais útil para encontrar novas idéias de negociação. Além disso, como estas telas estão centradas em diferentes estilos de ações, elas podem atender a uma grande variedade de traders.

Estas telas são únicas, pois incorporam dados proprietários.

Felizmente, você não pode editar diretamente cada tela premium – mas Zacks fornece os filtros usados para que você possa recriá-la e modificá-la manualmente no screener de ações. Além disso, enquanto Zacks oferece a possibilidade de executar um backtest nas telas premium, isto requer uma subscrição adicional ao software Research Wizard da empresa que é separado de Zacks Premium.

Platform Differentiators

Zacks Premium tem alguns módulos que o diferenciam da concorrência de pesquisa e stock picking. Mais notavelmente, o Earnings ESP Filter é exclusivo do Zacks Premium e pode ser uma ferramenta muito valiosa para traders agressivos de curto prazo.

Para traders de longo prazo e traders menos experientes, as pontuações de estilo podem ser muito informativas em comparação com outras plataformas de pesquisa de ações. Mas o verdadeiro poder das pontuações de estilo está nas telas premium, que são pré-definidas para facilitar a obtenção de novas idéias de negociação para um estilo específico de estoque.

Embora a maioria da plataforma Zacks Premium seja construída em torno da #1 Rank List, esta é uma das suas ofertas menos únicas. É essencialmente uma ferramenta de recomendação de ações semelhante à Stansberry Research ou Action Alerts Plus, e o grande número de ações adicionadas a cada dia torna mais difícil de usar que esses sistemas.

Para que tipo de negociador é o Zacks Premium Melhor?

Zacks Premium pode atender tanto aos negociadores de médio e longo prazo, mas é geralmente voltado para negociadores que precisam de ajuda na pesquisa de mercado e que podem se beneficiar das idéias de ações oferecidas por analistas especializados. A combinação do sistema de classificação Zacks e as pontuações de estilo permitem que a plataforma funcione para uma variedade de traders de médio e longo prazo, especialmente ao usar os ecrãs premium pré-construídos para reduzir as recomendações de acções.

Dito isto, os traders de curto prazo também podem beneficiar do Zacks Premium graças aos filtros momentum e ao Earnings ESP Filter. O filtro ESP, em particular, facilita aos negociadores de curto prazo encontrar acções que possam experimentar grandes oscilações na próxima semana após os relatórios de ganhos.

Is Zacks Premium Worth It?

Para muitos utilizadores Zacks actuais que confiam na pesquisa e recomendações da plataforma, a maior questão pode ser se a actualização para uma subscrição Premium vale o dinheiro. Em última análise, depende do que você precisa de uma plataforma de recomendação de ações – mas as pontuações de estilo, as telas Premium e os filtros Earnings ESP são todas ferramentas altamente acionáveis que agregam valor. Se você planeja usar essas ferramentas para negociação a médio prazo, eles podem facilmente pagar a taxa de subscrição anual de $249. No entanto, tenha em mente que você pode recriar as telas premium até certo ponto – sans style scores – com uma conta gratuita e Zacks torna público pelo menos uma escolha da #1 Rank List a cada dia.

Você também pode considerar outros serviços de escolha de ações como o Motley Fool’s Stock Advisor, que é muito mais barato e fornece uma oferta semelhante. Você pode ler o nosso guia Motley Fool vs. Zacks aqui.

Pros

• Acesso a Zacks #1 Rank List (“strong buy” ações recomendadas)
• Valor, crescimento, e pontuações de momentum atribuídas a cada estoque recomendado
• Telas pré-definidas acionáveis
• Earnings Expected Surprise Prediction Filter is useful for shorttermos comerciais
• Fortíssimo desempenho histórico de #1 Rank List e filtro ESP

Cons

• #2 até #5 rank lists são relativamente inúteis
• #1 Rank List recebe dezenas de ações adicionais a cada dia