Zacks Premium Review – Ovatko maksulliset osaketutkimustyökalut sen arvoisia?

• Stock Suositukset

• Arvo

Zacks Premium

Zacks on osake- ja rahoitustutkimusalusta, jota monet kauppiaat käyttävät. Vaikka monet kauppiaat tuntevat Zacksin laajan ilmaistarjonnan – joka sisältää analyytikoiden kirjoittamia osakeuutisia ja tutkimusartikkeleita sekä osake- ja sijoitusrahastoscreenereitä – Zacks tarjoaa myös Premium-tilauspalvelua kauppiaille, jotka haluavat syventyä analyytikkojen ennusteisiin.

Premium-palvelu pitää pintansa uusia ideoita etsiville kauppiaille analyytikoiden parhailla osakesuosikeilla, analyyseillä mahdollisista voittoyllätyksistä sekä yksityiskohtaisemmilla osakesuodattimilla ja -listoilla. Suositeltavien osakkeiden #1 Rank -lista ylpeilee vahvalla historiallisella tuotolla, kun taas ennalta määritellyt osakesuodattimet, jotka erottavat arvo-, kasvu- ja momentumosakkeet toisistaan, tarjoavat käyttökelpoista tietoa erilaisille kauppiaille.

Katsoimme ZacksTradea jonkin aikaa sitten, ja nyt päätimme tarkastella Zacksin premium-tutkimuspalveluja lähemmin.

Hinnoitteluvaihtoehdot

Zacks Premium alkaa 30 päivän ilmaisella kokeilujaksolla, jonka jälkeen se maksaa 249 dollaria vuodessa.

Tämä hinnoittelu on linjassa muiden samankaltaisten palveluiden, kuten Motley Foolin ja Gorilla Tradesin, kanssa.

Zacks Premiumin ominaisuudet

Zacks Rank Listat

Zacks Premiumin hyödyllisin ominaisuus suurimmalle osalle kauppiaista ovat Zacks Rank Listat. Nämä ovat lähinnä listoja osakkeista, jotka Zacksin analyytikot ovat tunnistaneet parhaiksi osakkeiksi, joihin kannattaa sijoittaa. Tämä on samanlainen kuin IBD:n Leaderboard- ja Marketsmith-palveluissa tarjottu IBD 100 -lista. Se on erinomainen työkalu itseohjautuville sijoittajille, jotka haluavat lähtökohdan omalle tutkimukselleen (vs. osto-/myyntihälytykset), ja listat ovat paljon kattavampia kuin ne, joita olemme nähneet muilla alustoilla, kuten Action Alerts Plus -palvelussa.

#1 Rank List on yleisimmin käytetty lista – se kattaa osakkeet, joita Zacksin analyytikot pitävät ”vahvoina ostoina”. Kaiken kaikkiaan tällä listalla olevien osakkeiden kehitys on ollut historiallisesti vakaata – Zacksin tiedot osoittavat, että #1 Rank -valinnat ovat tuottaneet keskimäärin 25 prosentin tuoton vuosittain. On kuitenkin tiettyjä vuosia, jolloin valinnat ovat tuottaneet huomattavasti huonommin kuin markkinat.

#1 Rank -listalle päivitetään päivittäin yli 20 uutta osaketta. Tämä osakesuositusten määrä on kuitenkin sekä hyvä että huono asia, sillä se tarkoittaa, että elinkeinonharjoittajien on tehtävä päivittäin melko paljon tutkimusta useista osakkeista voidakseen valita, milloin ja mihin osakkeisiin sijoittaa. Lisäksi on olemassa lisäluettelo, joka näyttää, mitkä osakkeet lisättiin tai poistettiin #1 Rank List -listalta tiettynä päivänä.

Helppoa on kuitenkin se, että Zacks #1 Rank List -listan voi lajitella sen mukaan, miten analyytikot luokittelevat osakkeet ”arvoon”, ”kasvuun”, ”momentumiin” ja ”tuloihin”. Osakeluettelo on myös helppo lajitella useiden parametrien mukaan, mukaan lukien perustekijät, kuten P/E, sekä viimeaikaiset kurssiliikkeet. Lopuksi listan tiedot voidaan viedä Exceliin yhdellä painikkeella, jolloin voit luoda räätälöityjä suodattimia.

While Zacksilla on listat #2, #3 ja #4 -luokitukset, jotka vastaavat ”heikko ostaa”, ”neutraali” ja ”heikko myydä” -luokituksia, mutta niitä on suhteellisen vaikea löytää sivustolta. Ranking-lista #5, joka näyttää osakkeet, joita suositellaan shortattavaksi, on helposti saatavilla. Kannattaa kuitenkin varoa, että tämän suosituslistan historiallinen suorituskyky on parhaimmillaankin vaihteleva – sen keskimääräinen vuosituotto on vain 2 % vuodessa ja se on menettänyt joinakin vuosina yli 50 % arvostaan. Lisäksi #5 Rank List -listalta puuttuu suurin osa lajittelusta ja kategorialuokituksista, jotka löydät suositummasta #1 Rank List -listasta.

Zacks Style Scores

Premium-jäsenenä pääset käsiksi ”tyylipisteisiin”, jotka Zacks antaa jokaiselle osakkeelle, jonka sen analyytikot arvioivat ja joka pääsee #1 Rank List -listalle. Nämä tyylipisteet rankkaavat jokaisen osakkeen asteikolla A-F sen mukaan, ovatko ne arvo-, kasvu- vai momentumosakkeita.

Zacksin tyylipisteet ovat ensisijaisesti hyödyllisiä kahdessa paikassa: #1 Rank Listissä ja Zacksin osakescreenerissä. #1 Rank List -luettelossa, kuten edellä käsiteltiin, voit lajitella luettelon sen mukaan, ovatko osakkeet luokiteltu A:n arvo-, kasvu- vai momentumosakkeiksi. Osakescreenerissä Premium-tilaajat voivat käyttää arvo-, kasvu- ja momentum-luokituksia lisäsuodattimina seuloissa.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että tyyliarvosanat ovat hyvin subjektiivisia ja perustuvat Zacksin omaan algoritmiin. Näihin tyylipisteytyksiin tulee suhtautua varauksella, ja edistyneemmät kauppiaat pitävät niitä todennäköisesti parhaimmillaankin vaihtelevan hyödyllisinä.

Zacks Earnings ESP Filter

Earnings Expected Surprise Prediction (ESP) -suodatin on yksi Zacks Premiumin ainutlaatuisimmista tarjouksista. Suodatin perustuu siihen, miten Zacksin analyytikot uskovat tiettyjen osakkeiden päihittävän Wall Streetin odotukset tulevien tulosraporttiensa osalta – ja se sisältää Zacksin analyytikoiden tarkat EPS-arviot. ESP-suodatin on jokseenkin yllättävän tarkka – Zacks väittää 70 prosentin onnistumisprosenttia – mutta se on tunnustettava suhteellisen aggressiiviseksi kaupankäyntityökaluksi.

Suodattimessa on joitakin hyödyllisiä työkaluja lyhyen aikavälin kauppiaille. Voit suodattaa ESP-listan osakkeita sen mukaan, kuinka monen päivän päässä tulosjulkistus on, odotetun tulosyllätysprosentin ja osakkeen Zacks-luokituksen mukaan. Huomaa, että on olemassa samanlainen ESP-suodatin osakkeille, joiden Zacks-analyytikot uskovat alittavan tulosennusteensa.

Premium Screens

Viimeinen merkittävä lisäys, jonka Premium-tilaajat saavat Zacks-alustaan, on pääsy valmiiksi määriteltyihin premium-osakkeiden seuloihin. Nämä seulonnat keskittyvät joko arvo-, kasvu- tai momentumosakkeisiin, mutta tarjolla on myös erilaisia seulontoja tuotto-osakkeille ja osakkeille, jotka ovat #1- tai #5-rank-listoilla.

Vaikka suurin osa näistä seulonnoista voitaisiin luoda uudelleen manuaalisesti osakkeiden seulontaohjelmassa (Premium-jäsenyydellä pääsee käsiksi tyylipisteytyksiin), valmiiksi tehdyt seulonnat ovat hyvin spesifisiä ja hyödyllisiä. Vaikka monet elinkeinonharjoittajat saattavat työskennellä #1 Rank List -luettelon pohjalta, on hyvä argumentti, että Premium-näytöt ovat hyödyllisempi työkalu uusien kauppaideoiden löytämiseksi. Lisäksi, koska nämä näytöt keskittyvät osakkeiden eri tyyleihin, ne voivat palvella monenlaisia kauppiaita.

Nämä näytöt ovat ainutlaatuisia siinä mielessä, että ne sisältävät omia tietoja.

Valitettavasti et voi suoraan muokata kutakin premium-seulaa – mutta Zacks antaa sinulle käytetyt suodattimet, jotta voit luoda sen uudelleen ja muokata sitä manuaalisesti osakkeiden seulontaohjelmassa. Lisäksi, vaikka Zacks tarjoaa mahdollisuuden suorittaa backtestin premium-seuloilla, tämä vaatii lisätilauksen yhtiön Research Wizard -ohjelmistoon, joka on erillinen Zacks Premiumista.

Platform Differentiators

Zacks Premiumissa on muutamia moduuleja, jotka erottavat sen osaketutkimuksen ja osakevalinnan kilpailijoista. Erityisesti Earnings ESP -suodatin on ainutlaatuinen Zacks Premiumissa, ja se voi olla erittäin arvokas työkalu aggressiivisille lyhyen aikavälin kauppiaille.

Pitkän aikavälin kauppiaille ja vähemmän kokeneille kauppiaille tyylipisteet voivat olla erittäin informatiivisia verrattuna muihin osaketutkimusalustoihin. Mutta tyylipisteytysten todellinen voima on Premium-näytöissä, jotka ovat ennalta määriteltyjä ja joiden avulla on helppo saada uusia, toteuttamiskelpoisia kauppaideoita tietylle osaketyylille.

Vaikka suurin osa Zacks Premium -alustasta on rakennettu #1 Rank List -listan ympärille, tämä on yksi sen vähiten ainutlaatuisista tarjouksista. Se on pohjimmiltaan Stansberry Researchin tai Action Alerts Plusin kaltainen osakesuositustyökalu, ja joka päivä lisättävien osakkeiden suuri määrä tekee sen käytöstä vaikeampaa kuin näiden järjestelmien.

Minkälaiselle kauppiaalle Zacks Premium sopii parhaiten?

Zacks Premium voi palvella sekä keskipitkän että pitkän aikavälin kauppiaita, mutta se on yleensä suunnattu kauppiaille, jotka tarvitsevat apua markkinatutkimuksessa ja jotka voivat hyötyä asiantuntija-analyytikoiden tarjoamista osakeideoista. Zacks-ranking-järjestelmän ja tyylipisteytysten yhdistelmä antaa alustan toimia erilaisille keskipitkän ja pitkän aikavälin kauppiaille, etenkin kun käytetään valmiita Premium-seuloja osakesuositusten rajaamiseen.

Tämän sanottuaan myös lyhyen aikavälin kauppiaat voivat hyötyä Zacks Premiumista momentum-suodattimien ja Earnings ESP -suodattimen ansiosta. Erityisesti ESP-suodattimen avulla lyhytaikaisten kauppiaiden on helppo löytää osakkeita, jotka voivat kokea suuria heilahteluja tulevalla viikolla tulosraporttien jälkeen.

Onko Zacks Premium sen arvoinen?

Monille Zacksin nykyisille käyttäjille, jotka luottavat alustan tutkimuksiin ja suosituksiin, suurin kysymys voi olla, onko Premium-tilauksen päivittäminen rahan arvoista. Viime kädessä se riippuu siitä, mitä tarvitset osakesuositusalustalta – mutta tyylipisteet, premium-näytöt ja Earnings ESP -suodattimet ovat kaikki erittäin käyttökelpoisia työkaluja, jotka tuovat lisäarvoa. Jos aiot käyttää näitä työkaluja keskipitkän aikavälin kaupankäyntiin, ne voivat helposti maksaa 249 dollarin vuosimaksun. Muista kuitenkin, että voit luoda premium-seulat jossain määrin uudelleen – ilman tyylipisteitä – ilmaisella tilillä, ja Zacks julkistaa ainakin yhden valinnan #1 Rank List -listalta joka päivä.

Voit harkita myös muita osakepoimintapalveluita, kuten Motley Foolin Stock Advisor -palvelua, joka on paljon edullisempi ja tarjoaa samanlaisen tarjonnan. Voit lukea Motley Fool vs. Zacks -oppaamme täältä.

Pros

• Pääsy Zacks #1 Rank Listalle (”strong buy” suositellut osakkeet)
• Arvoa, kasvua, ja momentum-pisteet, jotka on annettu jokaiselle suositellulle osakkeelle
• Toimintakelpoiset ennalta määritellyt seulat
• Earnings Expected Surprise Prediction Filter on hyödyllinen lyhyen aikavälinlyhyen aikavälin kaupoissa
• Kaiken kaikkiaan vahva historiallinen suorituskyky #1-rankilistalta ja ESP-suodattimelta

Miinukset

• #2 – #5-ranklistat ovat suhteellisen hyödyttömiä
• #1-ranklistalle tulee kymmeniä uusia osakkeita joka päivä