–>CRM-tyypit8 parasta avoimen lähdekoodin CRM-työkalua (2021 päivitys)

paras asiakassuhteiden hallintaohjelmisto yrityksellesi? Vastaus voi tavalliseen tapaan olla hieman monimutkainen, mutta me selvitämme sen sinulle.

Mitä on avoimen lähdekoodin CRM?

Kun sovellus on ”avoimen lähdekoodin”, se tarkoittaa, että sen ”lähdekoodi” (eli koodi, joka saa ohjelman toimimaan) on julkisesti saatavilla. Tätä lähdekoodia käyttäjät voivat jakaa, muokata ja jakaa uudelleen omien tarpeidensa mukaan. Ajatuksena on, että jos kuka tahansa ja kaikki kehittäjät voivat kurkistaa konepellin alle ja hienosäätää ohjelman toimintatapaa, sovelluksesta tulee ajan mittaan hyödyllisempi ja virheettömämpi.

Kehittäjät kokoontuvat yhteen Githubissa tai muilla alustoilla korjatakseen virheitä, lisätäkseen ominaisuuksia tai muuttaakseen olemassa olevia ominaisuuksia. Yritykset voivat palkata kehittäjiä muokkaamaan valitsemaansa avoimen lähdekoodin CRM-työkalua ja saada alustan, joka vastaa niiden hyperkohtaisia tarpeita.

Avoimen lähdekoodin CRM-ratkaisut toimivat yleensä Linuxissa (tavanomaisen Mac/Windows-tuen sijaan), ja niissä yhdistyvät usein vapaasti saatavilla olevat ohjelmistot, kuten Apache-verkkopalvelin ja PHP. Mikä tahansa ohjelmisto, joka toimii avoimen lähdekoodin aloitteen alaisuudessa ja jolla on OSI-yhteensopiva lisenssi, voidaan integroida CRM-alustaan ja käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Avoimen lähdekoodin asiakassuhteiden hallinta tarjoaa kaikki proprietäärisen CRM:n hyödylliset ominaisuudet, kuten asiakastuen, putkistonhallinnan, markkinoiden automatisoinnin ja yhteyksien hallinnan, mutta näiden kahden tyypin välillä on kuitenkin huomattavia eroavaisuuksia, jotka on otettava huomioon. Selitämme kaiken tässä.

Ero avoimen lähdekoodin ja omistusoikeudellisen ohjelmiston välillä

Ajattele asiaa näin: Omistusohjelmisto on suljettu järjestelmä, pakattu, viimeistelty tuote. Lataat sen ilmaiseksi tai ostat tilauksen, sitten määrität sen tarpeisiisi. Kokoonpanoa ei tarvita (eli voit jättää talon sisäisten kehittäjien palkkaamisen väliin).

Tämä on CRM:n ”full stack” -luokka, joka on yleensä suunniteltu kokonaiskuvaa varten, mikä tarkoittaa, että ne pystyvät kattamaan perustarpeet kautta linjan, suoraan laatikosta.

Avoimen lähdekoodin käyttöalustan lähdekoodi taas on yleisön käytettävissä käyttöä ja jatkokehitystä ja -muokkausta varten. Odotuksena on, että haluat käyttää olemassa olevaa tuotetta ja viritellä asioita siellä täällä kalibroidaksesi sen vastaamaan erityisiä työnkulun tarpeitasi. Useimmissa tapauksissa avoimen lähdekoodin koodi on jo pitkälle kehitetty, ja räätälöintiratkaisuja on virtaviivaistettu nopeuden ja helppouden vuoksi.

Monet pienet ja keskisuuret yritykset siirtyvät avoimeen lähdekoodiin. Toiset taas valitsevat suljetun lähdekoodin, omat ohjelmistot.

Kummatkin tekevät myyntiä, palvelua, markkinointia, projektinhallintaa ja kaikkia muita CRM-juttuja, joita voit kuvitella, ja niissä on yleensä mukana mobiilisovelluksia, joiden avulla voit työskennellä tien päällä. Laadullisesti näiden kahden välillä ei ole suurta eroa.

Valinta riippuu siitä, millaisia CRM-sovelluksia tarvitset ja kuinka paljon aikaa olet valmis panostamaan järjestelmän käyttöönottoon ja toimintaan.

Avoiman lähdekoodin CRM:n edut

Jotkut saattavat pitää CRM:ää ympäröivää avoimen lähdekoodin liikehdintää erittäin houkuttelevana. Avoimen lähdekoodin järjestelmään osallistuminen voi tuntua vastavuoroisen yhteisöllisyyden ja innovaatiovapauden ansiosta siltä, että hakkeroit järjestelmää tai yksinkertaisesti tuotat jotain omaperäistä (sen sijaan, että ostaisit vain Salesforcen tai Microsoft Dynamicsin ja lopettaisit sen). Toiset taas saattavat pitää avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitystä aikaa vievänä harharetkenä kaninkoloon, joka vie huomion pois pääasiallisesta liiketoiminnasta.

Yksi avoimen lähdekoodin eduista on kuitenkin se, että näillä CRM-järjestelmillä on taipumus tarjota vankempia integraatioita. Voit myös rakentaa juuri haluamasi integraation ilman toimittajan rajoituksia. Jos olet huolissasi joustavuudesta ja skaalautuvuudesta ajan mittaan, avoimen lähdekoodin järjestelmät ovat ehdottomasti etulyöntiasemassa.

Toinen hyvin käytännöllinen syy avoimen lähdekoodin työkalujen käyttämiseen on niiden hinta – ne ovat ilmaisia tai edullisia (yleensä ottaen), ja niihin liittyy harvemmin aikasidonnaisia sitoumuksia ohjelmistolisensseihin. Jos allekirjoittaisit vuoden sopimuksen omistetun CRM:n kanssa, mutta päättäisit, että se ei ole oikea seitsemän kuukauden jälkeen, joutuisit syömään melko suuria kustannuksia. Useimpien avoimen lähdekoodin työkalujen kohdalla näin ei käy.

Out of the box vs. ready-to-go

Toteutuksen helppokäyttöisyydessä proprietääriset CRM-järjestelmät ovat kuitenkin etulyöntiasemassa. Avoimen lähdekoodin ratkaisun mukauttamista omiin tarkoituksiin ei kannata ottaa kevyesti.

Vaikka molemmat ohjelmistotyypit ovat toimivia suoraan laatikosta, proprietääriset ohjelmistot ovat alkuasennuksen jälkeen käyttövalmiita. Avoimen lähdekoodin liiketoimintatyökalut vaativat yleensä kehittäjätyötunteja sekä hyvin harkitun käyttöönottosuunnitelman, jotta ne olisivat sijoitetun ajan arvoisia.

Jos valitset avoimen lähdekoodin alustan, on tärkeää varmistaa, että sillä on vahva, aktiivinen kehittäjäyhteisö. Päivityksistä, bugikorjauksista ja vastaavista on huolehdittava alustaa ympäröivän kehittäjäyhteisön toimesta.

Alustan nimistä mainittakoon, että SugarCRM oli historiallisesti tunnetuin avoimen lähdekoodin CRM. Heidän Community Edition -projektinsa kesti 14 vuotta ja johti lukuisiin sivuprojekteihin. Kyllä tosiaan, nuo kaksi lausetta ovat mennyttä aikaa syystä – alusta lakkasi hiljaa olemasta avoin lähdekoodi vuoden 2018 alussa.

Mutta sen perintö elää! Esimerkiksi Vtiger ja SuiteCRM ovat SugarCRM:n alkuperäisen avoimen lähdekoodin ylpeitä lapsia, jotka syntyivät ja lähtivät villiin luontoon vuonna 2004 ja 2013. Tarkastelemme kumpaakin sekä 14 muuta loistavaa avoimen lähdekoodin tai ilmaista vaihtoehtoa.

8 parasta avoimen lähdekoodin CRM-ohjelmistoa 2021

SuiteCRM

Hyötyjä:

SuiteCRM käsittelee myyntiä, palvelua ja markkinointia mukautetuilla moduuleilla, ulkoasulla ja asiakassuhdekehitystyökaluilla, jotka miellyttävät myös tietotekniikkaosastoasi (jos sinulla on sellainen). Tässä CRM:ssä on myös reaaliaikainen kojelauta, mikä tarkoittaa, että tietovirtojen saapuessa uudet luvut tarjoavat laajempia näkymiä esimerkiksi putkiston mittareista, avoimien projektien tilasta ja kassavirrasta.

Loppumaton modulaarinen muokattavuus ja lisäosat tarkoittavat, että voit käyttää sitä yksinkertaisiin tai monimutkaisiin sovelluksiin. Se toimii myös kaikissa käyttöjärjestelmissä auringon alla:

Matalan oppimiskäyrän ja helpon käyttöönoton ansiosta se on ehdottomasti yksi helpoimmista avoimen lähdekoodin järjestelmistä. Se on myös yksi suosituimmista.

Haitat:

Helpdesk-tuki voi olla hidasta, koska se perustuu yhteisöön. Oppimiskäyrä on myös kohtalainen, ja ilmaisen avoimen lähdekoodin version integraatiot ja ominaisuudet eivät ole yhtä kehittyneitä kuin maksullisissa versioissa. SuiteCRM ei integroidu toiminnanohjausohjelmistojen kanssa, joten jos etsit kokonaisvaltaista liiketoimintaprosessien integrointia, se ei ehkä ole oikea valinta.

Hinnoittelu SuiteCRM: OnDemand:

• Pure SuiteCRM on ilmainen.

• Starter-paketti (suositellaan 1-10 käyttäjälle) maksaa 123 dollaria (laskutetaan 95 puntaa) kuukaudessa, laskutus vuosittain.

• Business-paketti (suositellaan 5-50 käyttäjälle) maksaa 430 dollaria (laskutetaan 332 puntaa.50) kuukaudessa, laskutetaan vuosittain.

• Premium-paketti (suositellaan 10-150 käyttäjälle) on $614 (laskutetaan £475) kuukaudessa, laskutetaan vuosittain.

30 päivän maksuton kokeiluversio on saatavilla kaikkiin SuiteCRM: OnDemand-isännöidyn ratkaisun paketit.

Odoo

Hyötyjä:

Odoo perustuu ”laajennettavissa olevaan arkkitehtuuriin”, ja sen modulaarinen rakenne mahdollistaa eri ominaisuuksien yhdistelyn. Avoimen lähdekoodin Odoo CRM:n Community Edition -versio kytkeytyy yli 10 000:een myyjän kiertoradalla olevaan sovellukseen, jotka on konfiguroitu integroitumaan toisiinsa saumattomasti.

Jos työskentelet vähittäiskaupassa, ravintoloissa tai muissa kivijalkayrityksissä, saatat olla kiinnostunut tietämään, että Odoo:lla on erittäin käyttökelpoinen myyntipistesovellus. Työskennellessäsi muiden Odoo-sovellusten kanssa, myyntipistetiedot voivat helposti virrata varastonhallintaan, sähköpostimarkkinointiin ja myyntitoimintoihin.

Haitat:

Odoo CRM:n avoimen lähdekoodin versiossa on huomattava oppimiskäyrä, ja sinun on kiinnitettävä erityistä huomiota sen määrittämiseen ja käyttöönottoon, jotta vältät päänsäryt myöhemmin. Laskutustyökalu on hieman tarpeellista monimutkaisempi (sinun on luotava tarjous ja sen jälkeen tilaus, jotta voit luoda laskun), ja raportointimahdollisuudet ovat rajalliset. Asiakastuki on riippuvainen sovellusyhteisön jäsenistä.

Hinnoittelu:

• Open source CRM on ilmainen. Maksullisia lisäosia saatavilla.

OroCRM

Hyödyt:

OroCRM:llä on maine joustavimpana avoimen lähdekoodin CRM:nä. Se perustuu Symfony2-verkkokehitykseen tarkoitettuun PHP-kehykseen Symfony2, joka on laajalti käytetty ja pidetty. Tämä tarkoittaa, että monien avoimen lähdekoodin kehittäjien on helppo ymmärtää OroCRM:n koodia ja luoda uusia räätälöintejä, joten alustan muokkaaminen tarpeisiisi on suhteellisen helppoa ja kustannustehokasta.

Helppoja integraatioita Zendeskin, MailChimpin ja monien muiden kytkentäsovellusten kanssa on myös mukavaa.

Haitat:

Jos hallinnoit sähköistä kaupankäyntiä, saatat tarvita kehittäjän räätälöimään sovelluksen helpdesk- /asiakastukitehtävien täyttämiseksi. Myöskään lokalisointia ei ole (Oro on saatavilla vain englanniksi).

Hinnoittelu:

• Avoimeen lähdekoodiin perustuva versio on ilmainen.

• Ota yhteyttä myyjään Enterprise Editionin käyttöoikeuden saamiseksi.

X2CRM

Hyödyt:

X2CRM:llä on avoimen lähdekoodin painos, joka jakaa koodia avokätisesti GitHubin, SourceForgen ja Bitnamin kautta, mikä rohkaisee ketä tahansa muokkaamaan sitä omiin tarkoituksiinsa. Ohjelmiston voi ladata suoraan web-palvelimelle, mutta saat apua myös ladatessasi sen osana täyden pinon versiota.

Tässä avoimen lähdekoodin versiossa käytetään monia perusmoduuleja yleisestä (ei-avoimen lähdekoodin) X2CRM-alustasta, joka on suunnattu pikemminkin suuremmille yrityksille kuin laihoille startupeille.

Kevyemmät toiminnot voivat hyödyntää X2CRM Open Source -version työkaluja markkinointikampanjoihin sekä putkiston ja suppiloiden hallintaan. Tarjolla on sähköpostimoduuleja, jotka sisältävät avoimen sähköpostin seurannan ja ominaisuuden työnkulun visualisointien suunnitteluun. X2CRM:llä on myös Android- ja iOS-sovellukset.

Haitat:

X2CRM on nouseva alusta, eikä se ole laajimmin käytetty, joten saatat kokea hankalaksi saada tarvitsemaasi tukea sen pienen yhteisön kautta.

Hinnoittelu:

• Avoimen lähdekoodin versio on ilmainen.

• Saatavilla myös maksullisia räätälöityjä konfigurointi- ja kehitysratkaisuja.

Vtiger

Hyötyjä:

Vtiger CRM:n avoin lähdekoodi kattaa tuntemiesi ja rakastamiesi asiakassuhteenhallintaominaisuuksien laajuuden. Voit käyttää sitä markkinointikampanjoiden toteuttamiseen ja liidien, asiakkaiden ja mahdollisuuksien seurantaan sekä myyntisyklin ja päivittäisten työnkulkujen hoitamiseen. Mukana on raportointi- ja analyysiominaisuuksia, ja siinä on Gmail-laajennus, joka on erittäin kätevä, kun haluat viitata CRM-tietoihin ja -tietoihin sähköpostin lähettämisen yhteydessä.

Kun käyttösi lisääntyy, voit tarkistaa markkinoilta lisäosia, joilla saat lisää ominaisuuksia. Se on SourceForgen ladatuin avoimen lähdekoodin CRM-ohjelma numero 1 (yli 4,5 miljoonaa latausta), joten sen takana on suuri käyttäjä- ja kehittäjäyhteisö.

Haitat:

Vtigerin raportointiominaisuudet ovat avoimen lähdekoodin versiossa jonkin verran kevyet verrattuna sen maksulliseen versioon. Navigointi ominaisuuksien välillä tuntuu joskus hieman kömpelöltä, eikä Google Sheets -integraatio ole paras mahdollinen. Vtigerissä on myös kohtalainen oppimiskäyrä, joten tiimisi kouluttaminen ottamaan alusta tehokkaasti käyttöön vie aikaa.

Hinnoittelu:

• Vapaa, maksullisia lisäosia saatavilla.

EspoCRM

Hyötyjä:

EspoCRM tarjoaa täysimittaisen myynnin automatisoinnin liidien ja mahdollisuuksien, tilien ja kontaktien seurannan osalta. Se pitää myös yhteystietoja silmällä määrittelemällä suhteita ja liittämällä ne useisiin tileihin. EspoCRM:n sosiaalisen virran avulla voit seurata toimintoja ja ”seurata” tiettyjä tietueita, jotka ovat merkityksellisiä työsi kannalta.

Haitat:

Aika, joka kuluu avoimen lähdekoodin ratkaisun toteuttamiseen paikan päällä ja kehittäjien, datahostingin jne. maksamiseen, saattaa mitätöidä osan ilmaisen ohjelmiston saamisen taloudellisista eduista. Myöskään integraatioita muiden sovellusten kanssa ei ole paljon.

Hinnoittelu:

• Self-hosted (on-premise) -ratkaisu on ilmainen.

• Pilvi-hosted-ratkaisun hinnoittelu neuvotellaan toimittajan kanssa.

Pilvi-hosted-ratkaisuun on saatavana kuukauden ilmainen kokeilujakso. Luottokorttia ei tarvita.

CiviCRM

Hyödyt:

CiviCRM on täysin ilmainen avoimen lähdekoodin CRM, joka on suunnattu voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, yhdistyksille ja kansalaissektorin organisaatioille. Käyttäjäystävällinen ja suunniteltu mukautettavaksi monenlaisiin käyttötarkoituksiin, CiviCRM tarjoaa täysimittaisia CRM-ominaisuuksia, kuten yhteystietojen hallinnan, kirjanpidon integroinnin, asianhallinnan ja sähköpostimarkkinoinnin.

Haitat:

Tarvitset todennäköisesti apua ratkaisun asentamisessa ja räätälöinnissä organisaatiosi tarpeisiin. Sitä ei ole suunniteltu myyntiä varten, joten saatat huomata, että se ei täytä liiketoimintasi vaatimuksia tai sen mukauttaminen vaatii liikaa aikaa ja rahaa. On huomattava, että käyttöliittymä on myös jonkin verran vanhentunut.

Hinnoittelu:

• Vapaa.

Etsitkö ilmaista vaihtoehtoa?

Jos harkitset avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ratkaisua puhtaasti kulujen minimoimisen vuoksi, kannattaa tutustua seuraavien all-in-one-(proprietary)-CRM:ien ilmaisiin versioihin.

HubSpot CRM

Hyötyjä:

HubSpot on massiivinen yritys, ja sillä oli suuri rooli inbound-markkinoinnin nousun aloittamisessa. Heidän ilmainen versionsa automatisoi vähäpätöisiä tehtäviä, hallitsee liidien hallintaa ja mahdollistaa miljoonan kontaktin tietokannan. Se sallii myös rajattomasti käyttäjiä ja rajattomasti tallennustilaa.

Joitakin HubSpotin etuja ovat ensinnäkin niiden suuri määrä koulutusvideoita, jotka auttavat nopeuttamaan käyttöönottoa. Lisäksi sen valtavuuden vuoksi sillä on melko hyvä maine henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta, mikä on iso seikka sen eduksi verrattuna moniin avoimen lähdekoodin ratkaisuihin.

Haitat:

Joitakin negatiivisia puolia ovat rajoitettu synkronointi kontakti- ja sopimustietojen välillä, heikko hakutoiminto ja kyvyttömyys kirjata sähköpostin liitetiedostoja kontaktitietueeseen. Lisäksi, kuten olet ehkä arvannutkin, saatat joutua pulittamaan rahaa lisämoduuleihin saadaksesi kaiken irti ilmaisversiosta.

Hinnoittelu:

• HubSpot CRM on ilmainen.

• Marketing Hub-, Sales Hub- ja Service Hub -lisäpaketit maksavat kukin 50 dollaria käyttäjää kohti/kuukautta kohti, laskutus kuukausittain.

• HubSpot CMS:n hinta on alkaen 300 dollaria kuukaudessa, laskutus kuukausittain.

• All-inclusive Starter Growth Suite alkaa 113 dollarista käyttäjää kohti/kuukausi, laskutus kuukausittain.

Really Simple Systems

Hyötyjä:

Really Simple Systems (RSS) on helppokäyttöinen, mutta tehokas markkinoinnin automatisointi-, myynti- ja palvelualusta, joka on kehitetty nimenomaan B2B:lle. He tarjoavat ohjelmistostaan ilmaisen version enintään kahdelle käyttäjälle, joka sisältää monia maksullisen tuotteen keskeisiä ominaisuuksia, kuten myynnin automaation ja asiakaspalvelun. Sillä saat rajattomasti yhteystietoja ja 100 Mt asiakirjojen tallennustilaa.

RSS-yhteyksien hallinta päivittää tiedot ja niihin liittyvät tehtävät reaaliajassa asiakkaille, myyjille ja toimittajille. Tämä on erittäin hyödyllistä etätiimien koordinoinnissa.

Haitat:

RSS ei tarjoa paljon kolmannen osapuolen integraatioita. Mukauttamisominaisuudet ovat jonkin verran rajalliset, eivätkä ne ehkä sovi kapeille yrityksille, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille tai ei-perinteisille CRM-sovelluksille (toisaalta se on suunniteltu B2B:tä varten). Vaikka mobiilisovellus on käyttökelpoinen, se ei ole kaikkein käyttäjäystävällisin.

Hinnoittelu:

• Vapaa versio enintään kahdelle käyttäjälle.

• Starter-paketin hinta on 14 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi, laskutus vuosittain.

• Professional-paketin hinta on 30 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi, laskutus vuosittain.

• Enterprise-paketti on $46 per käyttäjä/per kuukausi, laskutus vuosittain.

Trello

Hyötyjä:

Ei-traditionaalinen CRM-vaihtoehto yksinkertaisella ja tehokkaalla Kanban-näkökulmaisella projektinhallintasovelluksella, joka voi toimia kevyehkönä CRM:nä. Erittäin matala oppimiskäyrä ja helppo käyttää mobiili- ja verkkosovelluksissa. Ilmaisversio, vaikkakin rajoitettu, saattaa riittää pienen yrityksen tiimien yhteistyöhön ja yksinkertaisiin liiketoimintaprosesseihin.

Haitat:

Kanban-näkymä voi muuttua sekavaksi, kun projektin monimutkaisuus kasvaa. Tiedostojen rajallinen liitetiedostokoko ilmaisversiossa voi olla ongelma videotiedostojen, Powerpoint-pisteiden, raskaampien PDF-tiedostojen jne. kanssa.

Hinnoittelu:

• Vapaa versio saatavana, rajoitetuilla ominaisuuksilla.

• Business Class -paketin hinta on 9,99 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa laskutettuna vuosittain ja 12,50 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa laskutettuna kuukausittain.

• Enterprise-paketin hinta on 20,83 dollaria käyttäjältä/kuukausi, laskutetaan vuosittain (hinta vaihtelee, luku annetaan 100 käyttäjälle).

Airtable

Hyötyjä:

Airtable on ei-perinteinen, kevyt CRM, jonka yksi tärkeimmistä myyntivaltteista on miellyttävä estetiikka.

Työnkulunhallintatietokanta pyrkii keksimään taulukkolaskentaohjelmat uudelleen, jolloin käyttäjät voivat nopeasti yhdistää ja tulkita tietoja eri kokonaisuuksista. Käyttäjät voivat leikkiä muotoilulla räätälöidäkseen tietojen lajittelun tarpeidensa mukaiseksi räätälöinnin avulla. Myös tietojen tuonti ja vienti CSV-muodossa on helppoa ja suoraviivaista.

Haitat:

Airtable on todellakin ”kevyt” CRM, joten monimutkaisempaan tehtävienhallintaan (eli alatehtäviin) alusta ei ehkä ole ihanteellinen.

Hinnoittelu:

• Ilmaisversio tarjoaa keskeiset ominaisuudet.

• Plus-versio on 10 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi, laskutus vuosittain.

• Pro-versio on 20 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi, laskutus vuosittain.

• Enterprise-version hinnoittelu neuvotellaan myyjän kanssa.

Streak

Hyötyjä:

Streak on täysin integroitu Gmail-CRM, joka asuu postilaatikossasi. Sovellus perustuu tuttuun ympäristöön, ja se tehostaa CRM:n käyttöönottoa uusille käyttäjille.

Sovelluksen ilmaisversio on tarkoitettu lähinnä henkilökohtaiseen käyttöön, ja se sisältää CRM:n perustyökalut ja täydet sähköpostiominaisuudet. Sähköpostimalliominaisuus on erinomainen tapa lähettää suuri määrä henkilökohtaisia sähköpostiviestejä. Voit myös hallita liidien ja myynnin rajattomilla putkistoilla. Tee muistiinpanoja sovelluksessa keskitettyä kirjanpitoa varten, seuraa tietoja kirjeenvaihdostasi kontaktien kanssa ja tarkista, ovatko liidit avanneet sähköpostisi vai eivät.

Haitat:

Koska Streak toimii selainlaajennuksena, joudut lataamaan sen uudestaan aina, kun vaihdat laitetta. Se on suhteellisen kevyt CRM-ratkaisu, eikä se ehkä sovellu tehtävään, jos käsittelet suhteellisen monimutkaisia liiketoimintaprosesseja.

Hinnoittelu:

• Henkilökohtainen versio on ilmainen yksittäisille käyttäjille.

• Professional-paketti on 49 dollaria käyttäjältä/kuukausi, laskutus vuosittain.

• Enterprise-paketti on 129 dollaria käyttäjältä/kuukausi, laskutus vuosittain.

Freshsales

Hyötyjä:

Freshsales on Freshworks 360 -paketin CRM-haara, joka tarjoaa täydellisen liiketoiminnan näkyvyyden. Heidän CRM:nsä mainostetaan Excel-taulukoiden täydellisenä uudistuksena. Jokaiselle liidille voi lainata pisteytystietoja ja asettaa mukautettuja organisaatioparametreja – eli luoda omia ”lajitteluluokkia”.

Se sisältää myös sisäänrakennetun puhelinmoduulin, jossa on automaattinen soittaminen, tallennus ja puhelujen reititysominaisuudet. Ilmaisversio on rajoitettu 10 käyttäjään ja 10 000 tietueeseen (eli liidit, kontaktit, tilit ja sopimukset).

Voidaksesi saada heidän ”ilmaisen ikuisen aloituspakettinsa”, he pakottavat sinut hyppäämään muutaman renkaan läpi. Sinun on kirjauduttava 21 päivän ilmaiseen kokeilujaksoon, jossa saat heidän ohjelmistonsa koko paketin. Sen jälkeen sinua kehotetaan maksamaan yhdestä neljästä suunnitelmasta tai jatkamaan pelkällä versiolla.

Haitat:

Ilmaisversion rajallinen määrä tietueita tarkoittaa, että sinun on joko jatkuvasti poistettava asioita (mikä ei ole paras idea) tai sitten maksettava maksullinen versio. Jos organisaatiosi kasvaa yli 10 hengen, joudut samaan tilanteeseen.

Hinnoittelu:

• Basic Sprout -paketti on ilmainen enintään 10 käyttäjälle.

• Blossom-paketti pienille tiimeille on 12 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi, laskutus vuosittain.

• Garden-paketti kasvaville tiimeille on 25 dollaria käyttäjältä/kuukausi, laskutus vuosittain.

• Estate-paketti suurille tiimeille on 49 dollaria käyttäjältä/kuukausi, laskutus vuosittain.

• Forest-suunnitelma yrityksille on $79 per käyttäjä/per kuukausi, laskutetaan vuosittain.

Kaikkiin Freshsales-suunnitelmiin on saatavilla 21 päivän ilmainen kokeilujakso.

Bitrix24

Hyötyjä:

Bitrix24:n pilviversio on ilmainen enintään 12 käyttäjälle, ja se tarjoaa 5 Gt tallennustilaa. Siinä on pitkälti samat ominaisuudet kuin maksullisessa versiossa, vaikkakin pienennetyssä muodossa esitettynä. Kaiken kaikkiaan kyseessä on melko avokätinen ilmainen tuotetarjonta.

Bitrix24 CRM tarjoaa kaikki tarvittavat ominaisuudet siistin käyttöliittymän kautta (jossa on erityisen hieno Kanban-näkymä), kuten putkenhallinnan, raportoinnin ja myynnin seurannan. Sovelluksen viestintäpaketti käsittää äänen, chatin, sähköpostin ja videon, joten tavoitat kontaktin aina parhaalla kanavalla.

Haitat:

Bitrix24:n käyttöliittymä ei aina tarjoa kaikkein intuitiivisinta navigointia, ja sovellus voi ajoittain hidastua. Oppimiskäyrä on kohtalainen, ja muokattavuusominaisuudet eivät ehkä riitä kapea-alaisiin yrityssovelluksiin.

Hinnoittelu:

• Vapaa aloittava yritystyökalupaketti enintään 12 käyttäjälle.

• CRM+-paketti enintään 6:lle käyttäjälle maksaa vuosittain laskutettuna 55 dollaria käyttäjää kohden/kuukausi ja kuukausittain laskutettuna 69 dollaria käyttäjää kohden/kuukausi.

• Project+-suunnitelma enintään 24 käyttäjälle maksaa 55 dollaria käyttäjältä/kuukausi laskutettuna vuosittain ja 69 dollaria käyttäjältä/kuukausi laskutettuna kuukausittain.

• Standard-paketti enintään 50 käyttäjälle on 79 dollaria käyttäjältä/kuukausi laskutettuna vuosittain ja 99 dollaria käyttäjältä/kuukausi

• Professional-paketti on 159 dollaria käyttäjältä/kuukausi laskutettuna vuosittain ja 199 dollaria käyttäjältä/kuukausi rajoittamattomalle käyttäjämäärälle.

Yllä olevat hinnat koskevat pilvipohjaista versiota. Myös on-premise-ratkaisuja on saatavilla.

Insightly

Hyötyjä:

Insightlyn ilmaista versiota ei mainosteta kovin hyvin (se on piilotettu hinnoittelusivun alareunaan), joten pidä tätä puoliksi sisäpiirin vinkkinä. Maksuttomassa versiossa on siisti käyttöliittymä, ja siinä on projekti-, kontakti- ja asiakashallinta- ja putkiominaisuuksia, joiden avulla myyntiprosessisi pysyy käynnissä.

Ohjelmisto tarjoaa natiivin integraation G Suiten ja Microsoft 365:n sekä Mailchimpin ja monien muiden kanssa. Saatavilla on koulutusvideoita, jotka selittävät ominaisuudet suoraviivaisesti, mikä helpottaa oppimista.

Haitat:

Insightlyn ilmaisversio on rajoitettu enintään kahteen käyttäjään. Ilmaisesta versiosta puuttuu myös tietojen varmuuskopiointijärjestelmä, se asettaa päivittäiset ylärajat massasähköpostitukselle ja rajoittaa, kuinka monta mukautettua kenttää voidaan lisätä kuhunkin tietueeseen. Hyödyllisemmät liidien määritysmoduulit ovat saatavilla vain maksullisissa suunnitelmissa.

Hinnoittelu:

• No-frills-paketti enintään kahdelle käyttäjälle on ilmainen.

• Plus-paketti maksaa 29 dollaria käyttäjää kohti/kuukausi, laskutus vuosittain.

• Professional on $49 per käyttäjä/per kuukausi, laskutus vuosittain.

• Enterprise on $99 per käyttäjä/per kuukausi, laskutus vuosittain.

Plus- ja Professional-paketteihin on saatavilla 14 päivän ilmainen kokeilujakso.

Apptivo

Hyötyjä:

Apptivo tarjoaa joustavan sovellussarjan, jossa keskitytään muokattavuuteen. Heidän aloitusversionsa on ilmainen, ja se tarjoaa monia heidän täyden pakettinsa keskeisiä työkaluja ja 500 Mt tallennustilaa. Käyttäjien määrä on rajattu kolmeen.

Kontaktisovelluksen avulla voit tuoda tietoja sähköposteista ja verkkosivustoista, joten voit täyttää kontakti- ja liiditietosi minimaalisella manuaalisella syötöllä. Apptivo-universumin projektinhallintasovellukset tarjoavat yksilö- ja tiimiorganisaatiota, kun taas Tapaukset-sovellus automatisoi asiakaskyselyt muuttamalla sähköpostit tiketeiksi palvelutasosopimuksella.

Haitat:

Apptivon ilmaisversio ei tue kolmannen osapuolen integraatioita. Joskus se toimii hieman hitaasti, ja käyttöliittymä on tarkoitukseensa sopiva, mutta ei välttämättä kaikkein intuitiivisin.

Hinnoittelu:

• Starter-paketti on ilmainen enintään kolmelle käyttäjälle.

• Premium-paketti on 8 dollaria per käyttäjä/kuukausi, laskutus vuosittain.

• Ultimate-paketti on 20 dollaria per käyttäjä/kuukausi, laskutus vuosittain.

Flowlu

Hyötyjä:

Käsittele projektinhallinta ja rakenna tietopankki yhdessä paikassa. Luo henkilökohtaisia laskuja, joissa CRM-tiedot lisätään automaattisesti jokaiseen laskuun. Rakenna web-lomakkeita liidien luomiseksi ja kutsu asiakkaita tuleviin kyselyihin ja tapahtumiin sovelluksen sisällä. Ilmaisversio 2 käyttäjälle tarjoaa 1 TB tallennustietoja.

Haitat:

Taloudelliset raportointiominaisuudet eivät ehkä ole tarpeeksi syvällisiä yrityksestäsi riippuen. Tehtävien suodatustoiminto on hieman kömpelö. Yhteistyökalut eivät ole kehittyneitä.

Hinnoittelu:

• Vapaa enintään kahdelle käyttäjälle.

• Team-paketti on 29 dollaria kaikille käyttäjille/per kuukausi laskutetaan vuosittain ja 39 dollaria kaikille käyttäjille/per kuukausi laskutetaan kuukausittain.

• Business-paketti on 59 dollaria kaikille käyttäjille/per kuukausi laskutetaan vuosittain ja 74 dollaria kaikille käyttäjille/per kuukausi laskutetaan kuukausittain.

• Professional-suunnitelma on 119 dollaria kaikille käyttäjille/per kuukausi laskutettuna vuosittain ja 149 dollaria kaikille käyttäjille/per kuukausi laskutettuna kuukausittain.

• Enterprise-paketti on 239 dollaria kaikille käyttäjille/per kuukausi laskutettuna vuosittain ja 299 dollaria kaikille käyttäjille/per kuukausi laskutettuna kuukausittain.

Sosiaalisesti avoin

Kun kaikki CRM-ohjelmat – sekä avoimen lähdekoodin että omat – alkoivat myyntitiimien työkaluina ja laajensivat myöhemmin ulottuvuuttaan antaakseen markkinoinnille ja asiakaspalvelulle auttavia käsiä, viimeisimpinä näiden alustojen tarjoamista lisäeduista nauttivat nykyään sosiaalisen median tiimit.

Ja niin pitäisikin olla, koska niin paljon mainontaa tapahtuu tuossa himoitussa sosiaalisessa tilassa.

Joitakin CRM-ominaisuuksia sosiaalisen median johtajille ja tiimeille ovat muun muassa työkalut, joilla voidaan yhdistää kaikki sosiaaliset kanavat yhdeksi yleiskatsaukseksi, kyky laatia ja aikatauluttaa viestejä valmiiksi, tarjota analyysejä tavoittavuudesta ja sitoutumisesta, koota yhteen kojelautaan kaikki kaikkien sosiaalisten kanavien kautta saapuvat viestit sekä jopa tarjota jatkuvasti päivittyviä ehdotuksia siitä, mitä kannattaa julkaista, missä vaiheessa, milloin ja kuinka usein.

Esimerkkejä avoimen lähdekoodin CRM-ohjelmista, jotka toimivat tiiviisti sosiaalisen median tiloissa, ovat Vtiger, joka integroituu Twitteriin, jolloin voit twiitata tai ladata 3MB:n kuvan Twitteriin suoraan CRM:stä. SuiteCRM integroituu muiden sovellusten kanssa esimerkiksi selvittääkseen, missä sosiaalisen median verkostoissa liidit ovat aktiivisimpia.

Pelin nimi on yhteentoimivuus

Onneksi ohjelmistot eivät tule tähän maailmaan eristyksissä rakentaen varuskuntia koodinsa ympärille.

Monien alustojen suuri etu on joustavuus, erityisesti niiden API:n (sovellusohjelmointirajapinta) muodossa. Tämä on ikään kuin ohjeet yhdestä koodisarjasta toiseen, jonka avulla kaksi ohjelmaa voi toimia rinnakkain tai päällekkäin.

API:lle on olemassa erilaisia standardeja, joista RESTful API (tai joskus vain REST) on jonkinlainen kultainen standardi, erityisesti avoimen lähdekoodin CRM:ssä. Koska avoimen lähdekoodin ideana on, että portteja ei koskaan suljeta uusilta kehityskohteilta – riippumatta siitä, mistä ne tulevat – monet API:n rakentajat luottavat RESTful API:n vapauteen ja joustavuuteen.

Kaikki edellä käsitellyt avoimen lähdekoodin CRM:t hyödyntävät RESTful API:ta.

Oletko avoimen lähdekoodin CRM-tyyppi?

Riippuen osaamisestasi ja siitä, mitä haluat saavuttaa CRM:llä, avoin lähdekoodi saattaa houkutella sinua enemmän kuin ilmainen tai maksullinen suljetun lähdekoodin CRM.

Jos pyörität pientä yritystä ja etsit hyvin erityisiä ominaisuuksia, avoimen lähdekoodin CRM-ohjelmiston valitseminen voi todellakin olla oikea tapa edetä. Mutta jos yrityksesi harjoittaa jotain ”normaalia” toimintaa tarkkaan määritellyillä markkinoilla, tarvitsee monimutkaisempia työkaluja ja/tai vaatii erittäin nopeasti reagoivaa tuotetukea, voi olla parempi valita ominaisuuksiltaan rikas oma työkalu, joka on rakennettu vastaamaan tarpeitasi.