Zacks Premium Review – Er de betalte aktieforskningsværktøjer det værd?

Zacks Premium

Zacks er en aktie- og finansiel forskningsplatform, der bruges meget af handlende. Mens mange handlende er bekendt med Zacks’ omfattende gratis tilbud – som omfatter aktienyheder og forskningsartikler skrevet af analytikere samt aktie- og investeringsfonds-screenere – tilbyder Zacks også en Premium-abonnementstjeneste for handlende, der ønsker at gå dybere ind i analytikernes forudsigelser.

Premium-tjenesten holder sit indtog for handlende, der leder efter nye idéer med topaktievalg fra analytikere, analyse af potentielle indtjeningsoverraskelser og mere detaljerede aktiefiltre og lister. #1 Rank-listen over anbefalede aktier kan prale af et stærkt historisk afkast, mens foruddefinerede aktiefiltre, der adskiller værdi-, vækst- og momentumaktier, giver brugbare oplysninger for en række forskellige handlende.

Vi gennemgik ZacksTrade for et stykke tid siden, og nu besluttede vi at tage et nærmere kig på Zacks’ premium research-tjenester.

Prismuligheder

Zacks Premium starter med en gratis prøveperiode på 30 dage, hvorefter det koster 249 dollars om året.

Denne prisfastsættelse er på linje med andre lignende tjenester som Motley Fool og Gorilla Trades.

Zacks Premium-funktioner

Zacks Rank Lists

Den mest nyttige funktion i Zacks Premium for langt de fleste handlende vil være Zacks Rank Lists. Disse er i det væsentlige lister over aktier, som Zacks analytikere har identificeret som de bedste aktier at investere i. Dette svarer til IBD 100-listen, der tilbydes i IBD’s Leaderboard- og Marketsmith-tjenester. Det er et fremragende værktøj for selvstyrede investorer, der ønsker et udgangspunkt for deres egen forskning (i forhold til køb/salg-alarmer), og listerne er langt mere omfattende end dem, vi har set på andre platforme som Action Alerts Plus.

The #1 Rank List er den mest anvendte liste – den dækker aktier, som Zacks analytikere anser for “strong buys”. Samlet set har resultaterne for aktierne på denne liste historisk set været solide – Zacks’ data viser, at #1 Rank-plukkerne har givet et gennemsnitligt afkast på 25 % hvert år. Der er dog specifikke år, hvor udplukningerne har klaret sig betydeligt dårligere end markedet.

Den #1 Rank-liste opdateres med op mod 20 nye aktier hver dag. Denne mængde af aktieanbefalinger er dog både godt og skidt, da det betyder, at handlende skal lave en hel del research på flere aktier hver dag for at vælge, hvornår og i hvilke aktier de skal investere. Desuden er der en ekstra liste, der viser, hvilke aktier der er blevet tilføjet eller fjernet fra #1 Rank List på en given dag.

Hjælpeligt nok kan Zacks #1 Rank List dog sorteres efter analytikernes kategorisering af aktier som “værdi”, “vækst”, “momentum” og “indkomst”. Det er også nemt at sortere aktielisten efter flere parametre, herunder fundamentale faktorer som P/E samt de seneste kursbevægelser. Endelig kan listens data eksporteres til Excel med en enkelt knap for at give dig mulighed for at oprette tilpassede filtre.

Mens Zacks har #2, #3 og #4 ranglister – svarende til “svagt køb”, “neutral” og “svagt salg” vurderinger – er disse relativt svære at finde på webstedet. Rangliste nr. 5, som viser aktier, der anbefales til shorting, er let tilgængelig. Man skal dog være opmærksom på, at de historiske resultater for denne anbefalingsliste i bedste fald er blandede – den har et gennemsnitligt årligt afkast på blot 2 % om året og har tabt mere end 50 % af sin værdi i nogle år. Desuden mangler #5 Rank List de fleste af de sorteringsmuligheder og kategoribedømmelser, som du finder i den mere populære #1 Rank List.

Zacks Style Scores

Som Premium-medlem får du adgang til de “style scores”, som Zacks tildeler alle de aktier, som deres analytikere vurderer, og som indgår i #1 Rank List. Disse stilscorer rangerer hver enkelt aktie på en skala fra A-F med hensyn til, om den er en værdi-, vækst- eller momentumaktie.

Zacks stilscorer er primært nyttige to steder: #1 Rank List og Zacks’ aktie-screeningsprogram. I #1 Rank List kan du som nævnt ovenfor sortere listen efter, om aktierne er vurderet som et A for værdi, vækst eller momentum. I aktie-screeneren kan Premium-abonnenter bruge værdi-, vækst- og momentumvurderinger som yderligere filtre i skærmbillederne.

Husk dog, at stilvurderingerne er meget subjektive og baseret på Zacks’ interne algoritme. Disse stilscorer bør tages med et gran salt, og mere avancerede handlende vil sandsynligvis finde dem af blandet nytteværdi i bedste fald.

Zacks Earnings ESP Filter

The Earnings Expected Surprise Prediction (ESP) Filter er et af de mest unikke tilbud i Zacks Premium. Filteret er baseret på, hvordan Zacks’ analytikere tror, at specifikke aktier vil slå Wall Streets forventninger til deres kommende indtjeningsrapporter – og er komplet med specifikke EPS-estimater fra Zacks’ analytikere. ESP-filteret er noget overraskende præcist – Zacks hævder en succesrate på 70 % – men det bør anerkendes som et relativt aggressivt handelsværktøj.

Filteret har nogle nyttige værktøjer for kortsigtede handlende. Du kan filtrere aktier på ESP-listen efter, hvor mange dage der er til indtjeningsudgivelsen, den forventede procentdel af indtjeningsoverraskelsen og aktiens Zacks-rangering. Bemærk, at der findes et lignende ESP-filter for aktier, som Zacks-analytikerne mener, at de ikke vil leve op til deres indtjeningsprognoser.

Premium Screens

Den sidste store tilføjelse, som Premium-abonnenter får til Zacks’ platform, er adgang til en række foruddefinerede premium-aktieskærme. Disse skærme er fokuseret på enten værdi-, vækst- eller momentumaktier, men der er også en række skærme for indkomstaktier og aktier på #1- eller #5-ranglisterne.

Mens de fleste af disse skærme kunne genskabes manuelt i aktie-screeneren (med et Premium-medlemskab for at få adgang til stilscores), er de foruddefinerede skærme meget specifikke og nyttige. Mens mange erhvervsdrivende kan arbejde ud fra #1 Rank List, er der et godt argument for, at premium-skærmene er det mere nyttige værktøj til at finde nye handelsideer. Plus, da disse skærme er centreret om forskellige stilarter af aktier, kan de imødekomme en bred vifte af erhvervsdrivende.

Disse skærme er unikke, fordi de inkorporerer proprietære data.

Der er desværre ikke muligt at redigere hver enkelt premium-skærm direkte – men Zacks giver dig de anvendte filtre, så du kan genskabe den og ændre den manuelt i aktie-screeneren. Selv om Zacks tilbyder muligheden for at køre en backtest på premium-skærmene, kræver dette også et ekstra abonnement på virksomhedens Research Wizard-software, som er adskilt fra Zacks Premium.

Platformens differentiatorer

Zacks Premium har et par moduler, der adskiller den fra konkurrenterne inden for aktieforskning og stock picking. Mest bemærkelsesværdigt er Earnings ESP Filter, som er unikt for Zacks Premium og kan være et meget værdifuldt værktøj for aggressive kortfristede handlende.

For langsigtede handlende og mindre erfarne handlende kan stilscorerne være meget informative sammenlignet med andre aktieforskningsplatforme. Men den virkelige styrke i stilscorerne ligger i premium-skærmene, som er foruddefineret for at gøre det nemt at få nye, handlingsmæssige handelsideer for en bestemt stil af aktier.

Mens størstedelen af Zacks Premium-platformen er bygget op omkring #1 Rank List, er dette et af de mindst unikke tilbud. Det er i det væsentlige et aktieanbefalingsværktøj, der ligner Stansberry Research eller Action Alerts Plus, og det store antal aktier, der tilføjes hver dag, gør det sværere at bruge end disse systemer.

Hvilken type erhvervsdrivende er Zacks Premium bedst for?

Zacks Premium kan henvende sig til både mellem- og langsigtede erhvervsdrivende, men det er generelt rettet mod erhvervsdrivende, der har brug for hjælp med markedsundersøgelser, og som kan drage fordel af aktieideer, der tilbydes af ekspertanalytikere. Kombinationen af Zacks’ rangordningssystem og stilscorerne gør det muligt for platformen at fungere for en række mellem- og langsigtede handlende, især når man bruger de forudbyggede premium-skærme til at indsnævre aktieanbefalingerne.

Det sagt kan kortsigtede handlende også drage fordel af Zacks Premium takket være momentumfiltrene og Earnings ESP Filter. Især ESP-filteret gør det nemt for kortsigtede handlende at finde aktier, der kan opleve store udsving inden for den kommende uge efter indtjeningsrapporter.

Er Zacks Premium det værd?

For mange nuværende Zacks-brugere, der er afhængige af platformens forskning og anbefalinger, er det største spørgsmål måske, om opgradering til et Premium-abonnement er pengene værd. I sidste ende afhænger det af, hvad du har brug for af en aktieanbefalingsplatform – men stilscorerne, premiumskærmene og Earnings ESP-filtrene er alle meget anvendelige værktøjer, der giver værditilvækst. Hvis du planlægger at bruge disse værktøjer til handel på mellemlang sigt, kan de nemt betale for det årlige abonnementsgebyr på 249 dollars. Husk dog på, at du til en vis grad kan genskabe premiumskærmene – uden stilscoringer – med en gratis konto, og Zacks offentliggør mindst ét valg fra #1 Rank List hver dag.

Du kan også overveje andre stock-picking-tjenester som Motley Fool’s Stock Advisor, som er meget billigere og giver et lignende tilbud. Du kan læse vores Motley Fool vs. Zacks guide her.

Pros

• Access to Zacks #1 Rank List (“strong buy” anbefalede aktier)
• Værdi, vækst, og momentum scores tildelt til hver anbefalet aktie
• Actionable pre-definerede skærme
• Earnings Expected Surprise Prediction Filter er nyttigt for kort-term trades
• Overordnet set stærke historiske resultater fra #1 Rank List og ESP filter

Cons

• #2 til #5 rank lists are relatively unhelpful
• #1 Rank List receives tens of additional stocks each day