–>¿Tipos de CRM8 mejores herramientas de CRM de código abierto (Actualización 2021)

el mejor software de gestión de relaciones con los clientes para tu empresa? La respuesta, como es habitual, puede ser algo complicada, pero lo desglosamos todo para ti.

¿Qué es el CRM de código abierto?

Cuando una aplicación es de «código abierto», esto significa que su ‘código fuente’ (es decir, el código que hace funcionar el programa) está disponible públicamente. Este código fuente puede ser distribuido, modificado y redistribuido por los usuarios según sus necesidades. La idea es que, si todos y cada uno de los desarrolladores pueden echar un vistazo bajo el capó y ajustar el funcionamiento del programa, la aplicación será más útil y estará libre de errores con el tiempo.

Los desarrolladores se reúnen en Github u otras plataformas para corregir errores, añadir características o cambiar las existentes. Las empresas pueden contratar a desarrolladores para que modifiquen la herramienta CRM de código abierto de su elección, y obtener una plataforma que satisfaga sus necesidades hiperespecíficas.

Las soluciones CRM de código abierto suelen funcionar en Linux (en contraposición al habitual soporte de Mac/Windows) y a menudo combinan software de libre disposición como el servidor web Apache y PHP. Cualquier software que funcione bajo una iniciativa de código abierto y tenga una licencia que cumpla con la OSI puede integrarse en una plataforma CRM y utilizarse con fines comerciales.

La gestión de las relaciones con los clientes de código abierto ofrece todas las características útiles de un CRM propietario, como la asistencia al cliente, la gestión de canalizaciones, la automatización del mercado y la gestión de contactos, sin embargo, hay diferencias significativas entre los dos tipos que hay que tener en cuenta. Lo explicamos todo aquí.

Diferencia entre código abierto y software propietario

Piénselo de esta manera: El software propietario es un sistema cerrado, un producto finalizado y en caja. Lo descargas gratis, o compras una suscripción, y luego lo configuras según tus necesidades. No es necesario ensamblarlo (es decir, puede omitir la contratación de desarrolladores internos).

Se trata de una categoría de CRM de «pila completa», generalmente diseñada para el panorama general, lo que significa que puede cubrir las necesidades básicas en todos los ámbitos, nada más sacarlo de la caja.

Mientras tanto, el código fuente de una plataforma de código abierto está a disposición del público para su uso y posterior desarrollo y modificación. La expectativa es que usted querrá tomar el producto existente y ajustar cosas aquí y allá para calibrarlo hacia sus necesidades específicas de flujo de trabajo. En la mayoría de los casos, el código abierto ya está bien desarrollado y las soluciones de personalización se han racionalizado para que sean más rápidas y fáciles.

Muchas pequeñas y medianas empresas optan por el código abierto. Otras optan por el software propietario de código cerrado.

Ambos tipos realizan tareas de ventas, servicio, marketing, gestión de proyectos y cualquier otra cosa de CRM que se pueda imaginar, y suelen venir con aplicaciones móviles que permiten trabajar sobre la marcha. Cualitativamente hablando, no hay una gran diferencia entre los dos.

La elección se reduce realmente a qué tipo de aplicaciones CRM necesita, y cuánto tiempo está dispuesto a invertir en la puesta en marcha de su sistema.

Las ventajas del CRM de código abierto

Algunos pueden encontrar un gran atractivo en el movimiento de código abierto que rodea al CRM. Con su sentido de comunidad recíproca y libertad para innovar, contribuir al código abierto puede dar la sensación de estar hackeando el sistema, o simplemente producir algo original (en lugar de limitarse a comprar Salesforce o Microsoft Dynamics y darlo por terminado). Otros pueden considerar que el desarrollo de software de código abierto es una incursión en la madriguera que consume mucho tiempo y que distrae del negocio principal.

Una ventaja del código abierto, sin embargo, es que estos sistemas de CRM tienden a ofrecer integraciones más robustas. También puede construir la integración exacta que desea sin ninguna restricción del proveedor. Si le preocupa la flexibilidad y la escalabilidad a lo largo del tiempo, el código abierto tiene definitivamente la ventaja.

Otra razón muy pragmática para utilizar herramientas de código abierto es su coste: son gratuitas o tienen un precio asequible (en general) y es menos probable que tengan compromisos basados en el tiempo para las licencias de software. Si se contrata un año con un CRM propietario pero se decide que no es el adecuado a los siete meses, se incurre en unos costes bastante elevados. Eso no ocurriría con la mayoría de las herramientas de código abierto.

Sin necesidad de usar nada, frente a los listos para usar

Sin embargo, cuando se trata de la facilidad de implementación, los CRM propietarios tienen el alfa. La tarea de adaptar una solución de código abierto a sus propósitos no debe tomarse a la ligera.

Aunque ambos géneros de software son funcionales fuera de la caja, el software propietario está listo para funcionar después de la configuración inicial. Las herramientas empresariales de código abierto suelen requerir horas de trabajo de los desarrolladores, así como un plan de implementación muy estudiado para que merezca la pena el tiempo invertido.

Si elige una plataforma de código abierto, es importante que se asegure de que cuenta con una comunidad de desarrolladores sólida y activa. Las actualizaciones, las correcciones de errores y otros aspectos similares deben estar a cargo de la comunidad de desarrolladores que rodea la plataforma.

En cuanto a los nombres en el campo, SugarCRM fue históricamente el CRM de código abierto más conocido. Su proyecto Community Edition duró 14 años y dio lugar a un montón de proyectos derivados. Sí, efectivamente, esas dos frases son en pasado por una razón: la plataforma dejó de ser de código abierto silenciosamente a principios de 2018.

¡Pero su legado sigue vivo! Vtiger y SuiteCRM, por ejemplo, son orgullosos hijos del código abierto original de SugarCRM, nacidos y lanzados a la naturaleza en 2004 y 2013 respectivamente. Echamos un vistazo a cada una de ellas y a otras 14 grandes opciones de código abierto o gratuitas.

8 mejores software CRM de código abierto 2021

SuiteCRM

Beneficios:

SuiteCRM se encarga de las ventas, el servicio y el marketing, con herramientas de desarrollo de módulos, diseños y relaciones personalizadas que también complacerán a su departamento de TI (si tiene uno). Este CRM también tiene un panel de control en tiempo real, lo que significa que a medida que los datos fluyen, las nuevas cifras ofrecen una visión más amplia de cosas como las métricas de tuberías, el estado de los proyectos abiertos y el flujo de caja.

La personalización modular ilimitada y los complementos significan que puede utilizarlo para aplicaciones, simples o complejas. También funciona en todos los sistemas operativos bajo el sol: Windows, OS/X, Ubuntu, Android, iOS… lo que sea.

Con una baja curva de aprendizaje y una fácil configuración, es definitivamente uno de los sistemas de código abierto más accesibles de la escena. También es uno de los más populares.

Desventajas:

El soporte técnico puede ser lento, ya que está basado en la comunidad. También hay una curva de aprendizaje moderada, y las integraciones y características de la versión gratuita de código abierto no están tan desarrolladas como en las versiones de pago. SuiteCRM no se integra con el software ERP, por lo que si usted está buscando una integración holística de los procesos de negocio, puede no ser la elección correcta.

Precios de SuiteCRM: OnDemand:

• La SuiteCRM pura es gratuita.

• El plan Starter (recomendado para 1-10 usuarios) cuesta 123 dólares (facturados como 95 libras) al mes, facturados anualmente.

• El plan Business (recomendado para 5-50 usuarios) cuesta 430 dólares (facturados como 332 libras.50) al mes, facturado anualmente.

• El plan Premium (recomendado para 10-150 usuarios) es de 614 $ (facturado como 475 £) al mes, facturado anualmente.

Una prueba gratuita de 30 días está disponible para todos los planes de la solución alojada SuiteCRM: OnDemand.

Odoo

Beneficios:

Odoo se basa en una «arquitectura extensible», con un diseño modular que le permite mezclar y combinar diferentes características. La Community Edition de código abierto de Odoo CRM se conecta a las más de 10.000 aplicaciones en la órbita del proveedor, que están configuradas para integrarse entre sí sin problemas.

Si usted está en el comercio minorista, restaurantes u otras empresas de ladrillo y mortero, puede estar interesado en saber que Odoo tiene una aplicación de punto de venta muy útil. Trabajando con otras aplicaciones de Odoo, los datos del punto de venta pueden fluir fácilmente en su gestión de inventario, marketing por correo electrónico y operaciones de ventas.

Desventajas:

La versión de código abierto de Odoo CRM tiene una curva de aprendizaje significativa, y usted tendrá que prestar especial atención a la configuración e implementación para evitar dolores de cabeza más adelante. La herramienta de facturación es un poco más complicada de lo necesario (hay que crear un presupuesto, seguido de un pedido para generar una factura), y las opciones de informes son limitadas. El soporte al cliente depende de los miembros de la comunidad de la aplicación.

Precios:

• El CRM de código abierto es gratuito. Hay complementos de pago.

OroCRM

Beneficios:

OroCRM tiene fama de ser el CRM de código abierto más flexible. Se basa en el framework PHP Symfony2 para el desarrollo web, que es ampliamente utilizado y muy querido. Esto significa que muchos desarrolladores de código abierto encuentran fácil entender el código de Oro y crear nuevas personalizaciones, por lo que es relativamente fácil y rentable para modificar la plataforma a sus necesidades.

Las integraciones fáciles con Zendesk, MailChimp, y muchas otras aplicaciones de embrague son un buen toque también.

Desventajas:

Si usted está manejando el comercio electrónico, es posible que necesite un desarrollador para personalizar la aplicación con el fin de cumplir con el servicio de asistencia / funciones de soporte al cliente. Tampoco hay localización (Oro sólo está disponible en inglés).

Precios:

• La edición de código abierto es gratuita.

• Contacta con el proveedor para acceder a la edición Enterprise.

X2CRM

Beneficios:

X2CRM tiene una edición de código abierto, que comparte generosamente el código a través de GitHub, SourceForge y Bitnami, animando así a cualquiera y a todos a personalizarlo para sus propios fines. El software puede descargarse directamente en un servidor web, pero también se puede obtener ayuda al descargarlo como parte de una versión de pila completa.

Esta edición de código abierto emplea muchos de los módulos principales de la plataforma general (no de código abierto) de X2CRM, que está más orientada a las grandes empresas que a las empresas de nueva creación.

Las operaciones más ligeras pueden aprovechar las herramientas de X2CRM Open Source para las campañas de marketing y la gestión de canalizaciones y embudos. Hay módulos de correo electrónico que incluyen el seguimiento de correos electrónicos abiertos y una función para diseñar visualizaciones del flujo de trabajo. X2CRM también tiene aplicaciones para Android e iOS.

Desventajas:

X2CRM es una plataforma emergente y no es la más utilizada, por lo que puede resultar difícil obtener el apoyo que necesita a través de su pequeña comunidad.

Precios:

• La versión de código abierto es gratuita.

• Soluciones de configuración y desarrollo personalizadas de pago también disponibles.

Vtiger

Beneficios:

Vtiger CRM Open Source cubre la amplitud de las características de gestión de relaciones con los clientes que usted conoce y ama. Puede utilizarlo para realizar campañas de marketing y hacer un seguimiento de los clientes potenciales, los clientes y las oportunidades, manejando el ciclo de ventas y los flujos de trabajo diarios. Incluye funciones de análisis e informes, y cuenta con una extensión para Gmail, que resulta muy útil para consultar los datos y la información del CRM mientras se envía un correo electrónico.

A medida que aumente su uso, puede consultar el mercado de complementos para obtener mayores funciones. Es el CRM de código abierto más descargado en SourceForge (con más de 4,5 millones de descargas), por lo que cuenta con una gran comunidad de usuarios y desarrolladores que lo respaldan.

Desventajas:

Las funciones de información de Vtiger son algo ligeras en código abierto en comparación con su versión de pago. La navegación entre las características a veces se siente un poco torpe, y la integración de Google Sheets no es la mejor. Vtiger también tiene una curva de aprendizaje moderada, por lo que tomará tiempo para entrenar a su equipo para implementar la plataforma de manera efectiva.

Precios:

• Gratis, con complementos de pago disponibles.

EspoCRM

Beneficios:

EspoCRM ofrece una completa automatización de las ventas para los clientes potenciales y el seguimiento de las oportunidades, cuentas y contactos. También controla los contactos definiendo relaciones y relacionándolos con varias cuentas. El flujo social de EspoCRM le permite rastrear actividades y «seguir» registros específicos que son relevantes para su trabajo.

Desventajas:

El tiempo que se invierte en la implementación de la solución de código abierto en las instalaciones y el pago de los desarrolladores, el alojamiento de datos, etc. puede anular algunos de los beneficios financieros de obtener el software gratuito. Además, no hay muchas integraciones con otras aplicaciones.

Precios:

• La solución autoalojada (on-premise) es gratuita.

• Precios de la solución alojada en la nube en consulta con el proveedor.

Hay una prueba gratuita de un mes para la solución alojada en la nube. No se requiere tarjeta de crédito.

CiviCRM

Beneficios:

CiviCRM es un CRM de código abierto completamente gratuito dirigido a organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones y el sector cívico. Fácil de usar y diseñado para adaptarse a una amplia gama de usos, CiviCRM proporciona características completas de CRM como la gestión de contactos, la integración de la contabilidad, la gestión de casos y el marketing por correo electrónico.

Desventajas:

Es probable que necesite ayuda para instalar y adaptar la solución a las necesidades de su organización. No está diseñado para las ventas, por lo que puede encontrar que no cumple con los requisitos de su negocio o requiere demasiada inversión en tiempo y dinero para personalizarlo. Hay que tener en cuenta que la interfaz de usuario también está algo desfasada.

Precios:

• Gratis.

¿Busca una opción gratuita?

Si está considerando el código abierto puramente para minimizar los gastos, es posible que quiera consultar la versión gratuita de los siguientes CRMs todo en uno (propietarios).

HubSpot CRM

Beneficios:

HubSpot es una empresa enorme, y jugó un papel importante en el auge del inbound marketing. Su versión gratuita automatiza las tareas menores, gestiona los leads y permite tener una base de datos de un millón de contactos. También permite un número ilimitado de usuarios y almacenamiento ilimitado.

Algunas de las ventajas de HubSpot son, en primer lugar, su gran cantidad de vídeos de formación para ayudar a acelerar la adopción. También, debido a su gran enormidad, tienen una reputación bastante grande de servicio al cliente personalizado, que es un gran punto a su favor frente a muchas soluciones de código abierto.

Desventajas:

Algunos aspectos negativos son la limitada sincronización entre los datos de los contactos y de las operaciones, una débil función de búsqueda y la imposibilidad de registrar los archivos adjuntos de los correos electrónicos en el registro de los contactos. Además, como puede haber supuesto, es posible que tenga que desembolsar dinero en módulos adicionales para obtener el máximo provecho de la versión gratuita.

Precios:

• HubSpot CRM es gratuito.

• Los paquetes adicionales de Hub de Marketing, Hub de Ventas y Hub de Servicios cuestan 50 dólares cada uno por usuario/mes, facturados mensualmente.

• HubSpot CMS comienza en 300 dólares al mes, facturados mensualmente.

• El paquete de crecimiento Starter todo incluido comienza en $113 por usuario/por mes, facturado mensualmente.

Really Simple Systems

Beneficios:

Really Simple Systems (RSS) es una plataforma de automatización de marketing, ventas y servicios fácil de usar, pero eficaz, diseñada específicamente para B2B. Ofrecen una versión gratuita de su software para un máximo de dos usuarios, que incluye muchas de las características principales del producto de pago, incluyendo la automatización de las ventas y el servicio al cliente. Le ofrece contactos ilimitados y 100 MB de almacenamiento de documentos.

La gestión de contactos RSS actualiza la información y las tareas relacionadas en tiempo real para clientes, vendedores y proveedores. Esto es muy útil para coordinar equipos remotos.

Desventajas:

RSS no ofrece muchas integraciones de terceros. Las funciones de personalización son algo limitadas, y puede que no se adapte a los negocios de nicho, a las organizaciones sin ánimo de lucro o a las aplicaciones de CRM no tradicionales (por otra parte, está diseñado para B2B). Aunque es útil, la aplicación móvil no es la más fácil de usar que existe.

Precios:

• Versión gratuita para hasta dos usuarios.

• El plan Starter es de 14 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

• El plan Profesional es de 30 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

• El plan Enterprise es de 46 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

Trello

Beneficios:

Una opción de CRM no tradicional con una aplicación de gestión de proyectos con vista Kanban sencilla y eficaz que puede funcionar como un CRM ligero. Muy baja curva de aprendizaje y fácil de usar a través de aplicaciones móviles y web. La versión gratuita, aunque limitada, puede ser suficiente para la colaboración del equipo de la pequeña empresa y los procesos de negocio simples.

Desventajas:

La vista Kanban puede llegar a ser confusa a medida que aumenta la complejidad de su proyecto. El tamaño limitado de los archivos adjuntos en la versión gratuita puede ser un problema con los archivos de vídeo, Powerpoints, PDFs más pesados, etc.

Precios:

• Versión gratuita disponible, con características limitadas.

• El plan Business Class es de 9,99 dólares por usuario/mes facturado anualmente, y de 12,50 dólares por usuario/mes facturado mensualmente.

• El plan Enterprise cuesta 20,83 dólares por usuario/mes facturado anualmente (precio variable, cifra dada para 100 usuarios).

Airtable

Beneficios:

Airtable es un CRM no tradicional y ligero con una estética agradable como uno de sus principales puntos de venta.

La base de datos de gestión del flujo de trabajo pretende reinventar las hojas de cálculo, permitiendo a los usuarios vincular e interpretar rápidamente los datos de diferentes conjuntos. Los usuarios pueden jugar con el diseño para adaptar la ordenación de los datos a sus necesidades mediante la personalización. También es fácil y sencillo importar y exportar datos como CSV.

Desventajas:

Airtable es de hecho un CRM «ligero», por lo que para la gestión de tareas más complejas (es decir, con subtareas), usted puede encontrar que la plataforma no es ideal.

Precios:

• La versión gratuita proporciona las características esenciales.

• La versión Plus cuesta 10 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.

• La versión Pro cuesta 20 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.

• Los precios de la versión Enterprise se consultan con el proveedor.

Streak

Beneficios:

Streak es un CRM de Gmail totalmente integrado que vive en su bandeja de entrada. Basada en un entorno familiar, la aplicación agiliza la adopción del CRM para los nuevos usuarios.

La versión gratuita de la aplicación es principalmente para uso personal e incluye herramientas básicas de CRM y funciones completas de correo electrónico. La función de plantillas de correo electrónico es una forma excelente de enviar un gran volumen de correos electrónicos personalizados. También puedes gestionar clientes potenciales y ventas con pipelines ilimitados. Tome notas en la aplicación para mantener un registro centralizado, rastree los datos de su correspondencia con los contactos y compruebe si los clientes potenciales han abierto sus correos electrónicos o no.

Desventajas:

Dado que Streak se ejecuta como una extensión del navegador, cada vez que cambie de dispositivo, tendrá que volver a descargarlo. Es una solución de CRM relativamente ligera y puede no estar a la altura si se trata de procesos empresariales relativamente complejos.

Precios:

• La versión personal es gratuita para usuarios individuales.

• El plan profesional es de 49 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

• El plan Enterprise es de 129 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

Freshsales

Beneficios:

Freshsales es la rama de CRM de la suite Freshworks 360 para una completa visibilidad empresarial. Su CRM se promociona como una renovación total de las hojas de cálculo de Excel. Uno puede prestar datos de puntuación a cada cliente potencial, y establecer parámetros de organización personalizados, es decir, crear sus propias categorías de «clasificación».

También tiene un módulo telefónico integrado con funciones de marcación automática, grabación y enrutamiento de llamadas. La versión gratuita está limitada a 10 usuarios y 10.000 registros (es decir, clientes potenciales, contactos, cuentas y ofertas).

Para conseguir su «plan de inicio gratuito para siempre», te hacen pasar por unos cuantos obstáculos. Tendrás que registrarte para una prueba gratuita de 21 días, donde obtienes la pila completa de su software. A continuación, se le invita a pagar por uno de los cuatro planes o continuar con la versión básica.

Desventajas:

El número limitado de registros de la versión gratuita significa que tendrás que seguir borrando cosas (lo que no es la mejor idea) o bien pagar por una versión de pago. Si tu organización crece por encima de 10 personas te encontrarás con la misma situación.

Precios:

• El plan básico de Sprout es gratuito para hasta 10 usuarios.

• El plan Blossom para equipos pequeños es de 12 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

• El plan Jardín para equipos en crecimiento es de 25 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

• El plan Estado para equipos grandes es de 49 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

• El planForest para empresas es de 79 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

Una prueba gratuita de 21 días está disponible para todos los planes de Freshsales.

Bitrix24

Beneficios:

La versión en la nube de Bitrix24 es gratuita para hasta 12 usuarios y ofrece 5GB de espacio de almacenamiento de datos. Tiene en gran medida las mismas características que la versión de pago, aunque se presenta en una forma reducida. En conjunto, es una oferta de productos gratuitos bastante generosa.

El CRM de Bitrix24 proporciona todas las características necesarias a través de una interfaz de usuario limpia (con una vista Kanban particularmente agradable), como la gestión de la tubería, la presentación de informes y el seguimiento de las ventas. El kit de comunicación de la aplicación abarca la voz, el chat, el correo electrónico y el vídeo, por lo que siempre se puede llegar a un contacto en el mejor canal.

Desventajas:

La interfaz de usuario de Bitrix24 no siempre ofrece la navegación más intuitiva, y la aplicación puede ralentizarse de vez en cuando. Hay una curva de aprendizaje moderada y las características de personalización pueden no ser suficientes para las aplicaciones de negocios de nicho.

Precios:

• Suite de herramientas empresariales de inicio gratuito para hasta 12 usuarios.

• El plan CRM+ para hasta 6 usuarios es de 55 dólares por usuario/mes facturado anualmente, y 69 dólares por usuario/mes facturado mensualmente.

• El plan Project+ para hasta 24 usuarios es de 55 dólares por usuario/mes facturado anualmente, y de 69 dólares por usuario/mes facturado mensualmente.

• El plan estándar para hasta 50 usuarios es de 79 dólares por usuario/mes facturado anualmente, y 99 dólares por usuario/mes

• El plan profesional es de 159 dólares por usuario/mes facturado anualmente, y 199 dólares por usuario/mes para un número ilimitado de usuarios.

Los precios anteriores corresponden a la versión basada en la nube. También hay disponibles soluciones on-premise.

Insightly

Beneficios:

La versión gratuita de Insightly no está muy bien publicitada (oculta en la parte inferior de su página de precios), así que considere esto como un consejo semi-interno. La versión no pagada cuenta con una interfaz de usuario limpia, con características de gestión de proyectos, contactos y clientes y pipeline para mantener su proceso de ventas zumbando.

El software proporciona integración nativa con G Suite y Microsoft 365, así como Mailchimp y muchos otros. Los vídeos de formación están disponibles para explicar las características de una manera sencilla, facilitando la curva de aprendizaje.

Desventajas:

La versión gratuita de Insightly está limitada a un máximo de dos usuarios. La versión gratuita también carece de un sistema de copia de seguridad de datos, establece topes diarios para el envío masivo de correos electrónicos y limita el número de campos personalizados que se pueden añadir a cada registro. Los módulos de asignación de clientes potenciales más útiles sólo están disponibles en los planes de pago.

Precios:

• El plan sin florituras para hasta 2 usuarios es gratuito.

• Plus cuesta 29 dólares por usuario/mes, facturados anualmente.

• Professional es de 49 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

• Enterprise es de 99 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

Se ofrece una prueba gratuita de 14 días para los planes Plus y Professional.

Apptivo

Beneficios:

Apptivo ofrece un conjunto flexible de aplicaciones centradas en la personalización. Su versión inicial es gratuita y ofrece muchas de las herramientas básicas de su kit completo y 500 MB de almacenamiento. El número de usuarios está limitado a tres.

La aplicación de contactos permite importar datos de correos electrónicos y sitios web, por lo que se pueden rellenar los datos de los contactos y clientes potenciales con un mínimo de entrada manual. Las aplicaciones de gestión de proyectos en el universo de Apptivo ofrecen organización individual y de equipo, mientras que la aplicación de Casos automatiza las consultas de los clientes convirtiendo los correos electrónicos en tickets con un acuerdo de nivel de servicio.

Desventajas:

La versión gratuita de Apptivo no admite integraciones de terceros. A veces se ejecuta un poco lento, y la interfaz de usuario, aunque es adecuada para sus fines, no es necesariamente la más intuitiva.

Precios:

• El plan Starter es gratuito para hasta tres usuarios.

• El plan Premium es de 8 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

• El plan Ultimate es de 20 dólares por usuario/mes, facturado anualmente.

Flowlu

Beneficios:

Maneja la gestión de proyectos y construye una base de conocimientos en un solo lugar. Cree facturas personalizadas con datos de CRM autoinsertados en cada factura. Construir formularios web para generar clientes potenciales e invitar a los clientes a las próximas encuestas y eventos in-app. La versión gratuita para 2 usuarios ofrece 1 TB de datos de almacenamiento.

Desventajas:

Las características de los informes financieros pueden no ser lo suficientemente profundas, dependiendo de su negocio. La función de filtro de tareas es un poco torpe. Las herramientas de colaboración no son avanzadas.

Precios:

• Gratis para hasta dos usuarios.

• El plan Team es de 29 dólares para todos los usuarios/por mes facturado anualmente, y de 39 dólares para todos los usuarios/por mes facturado mensualmente.

• El plan Business es de 59 dólares para todos los usuarios/por mes facturado anualmente, y de 74 dólares para todos los usuarios/por mes facturado mensualmente.

• El plan profesional cuesta 119 dólares para todos los usuarios/por mes facturados anualmente, y 149 dólares para todos los usuarios/por mes facturados mensualmente.

• El plan Enterprise cuesta 239 dólares para todos los usuarios/por mes facturados anualmente, y 299 dólares para todos los usuarios/por mes facturados mensualmente.

Socialmente abierto

Si bien todos los CRM -tanto los de código abierto como los propietarios- comenzaron como herramientas para los equipos de ventas y más tarde ampliaron ese alcance para dar ayuda al marketing y al soporte, hoy en día son los equipos de medios sociales los últimos en disfrutar de las ventajas añadidas de estas plataformas.

Y así debe ser, ya que tanta publicidad se realiza en ese codiciado espacio social.

Algunas de las características del CRM para los gestores y equipos de redes sociales incluyen herramientas para unificar todos los canales sociales en una sola visión general, la capacidad de precomponer y programar publicaciones, proporcionar análisis sobre el alcance y la participación, agregar toda la comunicación entrante a través de todos los canales sociales en un tablero, e incluso ofrecer sugerencias constantemente actualizadas sobre qué publicar, cuándo y con qué frecuencia.

Algunos ejemplos de CRM de código abierto que trabajan estrechamente en los espacios de las redes sociales son Vtiger, que se integra con Twitter, donde puedes tuitear o subir una foto de 3MB a Twitter directamente desde tu CRM. SuiteCRM se integra con otras aplicaciones para hacer cosas como averiguar en qué redes sociales están más activos tus clientes potenciales.

El nombre del juego es interoperabilidad

Afortunadamente, los softwares no vienen a este mundo de forma aislada construyendo guarniciones alrededor de su código.

Una gran ventaja de muchas plataformas es la flexibilidad, específicamente en la forma de su API (interfaz de programación de aplicaciones). Esto es algo así como las instrucciones de un conjunto de código a otro que permite que dos programas trabajen juntos, o uno encima del otro.

Hay diferentes estándares de API, siendo la API RESTful (o a veces sólo REST) una especie de estándar de oro, especialmente con el CRM de código abierto. Dado que la idea del código abierto es no cerrar nunca las puertas a los nuevos desarrollos -sin importar de dónde vengan- muchos creadores de API cuentan con la libertad y la flexibilidad de la API RESTful.

Todos los CRM de código abierto mencionados anteriormente aprovechan la API RESTful.

¿Es usted un tipo de CRM de código abierto?

Dependiendo de sus habilidades y de lo que quiera conseguir con un CRM, el código abierto podría atraerle más que uno de código cerrado gratuito o de pago.

Si tiene una pequeña empresa y busca características muy específicas, optar por un software CRM de código abierto podría ser el camino a seguir. Pero si su empresa se dedica a algo más «normal» en un mercado bien definido, necesita herramientas más complejas y/o exige un soporte de producto con gran capacidad de respuesta, podría ser mejor optar por una herramienta propietaria con muchas funciones que haya sido creada para satisfacer sus necesidades.