Revisión de Zacks Premium – ¿Valen la pena las herramientas de investigación de valores de pago?

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Zacks Premium

Zacks es una plataforma de investigación bursátil y financiera utilizada ampliamente por los comerciantes. Mientras que muchos operadores están familiarizados con la amplia oferta gratuita de Zacks – que incluye noticias de valores y artículos de investigación escritos por analistas, así como filtros de valores y fondos de inversión – Zacks también ofrece un servicio de suscripción Premium para los operadores que quieren profundizar en las predicciones de los analistas.

El servicio Premium se mantiene para los operadores que buscan nuevas ideas con las mejores selecciones de valores de los analistas, el análisis de las posibles sorpresas de ganancias, y filtros y listas de valores más detallados. La lista de valores recomendados número 1 cuenta con un fuerte rendimiento histórico, mientras que los filtros de valores predefinidos que separan los valores de valor, de crecimiento y de impulso proporcionan información procesable para una variedad de operadores.

Hemos revisado ZacksTrade hace un tiempo, y ahora hemos decidido echar un vistazo más de cerca a los servicios de investigación premium de Zacks.

Precios de las opciones

Zacks Premium comienza con una prueba gratuita de 30 días, después de la cual cuesta 249 dólares al año.

Este precio está en línea con otros servicios similares como Motley Fool y Gorilla Trades.

Características de Zacks Premium

Las listas de Zacks Rank

La característica más útil de Zacks Premium para la gran mayoría de los comerciantes serán las listas de Zacks Rank. Estas son esencialmente listas de acciones que los analistas de Zacks han identificado como las mejores acciones para invertir. Es similar a la lista IBD 100 que se ofrece en los servicios Leaderboard y Marketsmith de IBD. Es una herramienta excelente para los inversores autodirigidos que quieren un punto de partida para su propia investigación (frente a las alertas de compra/venta), y las listas son mucho más completas que las que hemos visto en otras plataformas como Action Alerts Plus.

La lista #1 Rank es la más utilizada – cubre las acciones que los analistas de Zacks consideran «fuertes compras». En general, el rendimiento de los valores de esta lista ha sido históricamente sólido: los datos de Zacks indican que las selecciones del #1 Rank han producido un rendimiento medio del 25% cada año. Sin embargo, hay años específicos en los que las selecciones han tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado.

La lista del nº 1 se actualiza con más de 20 valores nuevos cada día. Sin embargo, ese volumen de recomendaciones de valores es bueno y malo a la vez, ya que significa que los operadores tienen que investigar bastante sobre múltiples valores cada día para elegir cuándo y en qué valores invertir. Además, hay una lista adicional que muestra las acciones que se han añadido o eliminado de la Lista de Rango #1 en un día determinado.

Afortunadamente, sin embargo, la Lista de Rango #1 de Zacks se puede ordenar por la categorización de las acciones por parte de los analistas como «valor», «crecimiento», «impulso» e «ingresos». También es fácil ordenar la lista de valores según múltiples parámetros, incluidos los fundamentales como el PER, así como los movimientos recientes de los precios. Por último, los datos de la lista se pueden exportar a Excel con un solo botón para poder crear filtros personalizados.

Aunque Zacks tiene las listas de clasificación #2, #3 y #4 -que corresponden a las calificaciones de «compra débil», «neutral» y «venta débil»- son relativamente difíciles de encontrar en el sitio. La lista de clasificación #5, que muestra los valores recomendados para la venta en corto, es de fácil acceso. Sin embargo, tenga en cuenta que el rendimiento histórico de esta lista de recomendaciones es, en el mejor de los casos, desigual: tiene una rentabilidad media anual de sólo el 2% y ha perdido más del 50% de su valor en algunos años. Además, la Lista de Clasificación #5 carece de la mayoría de las clasificaciones y categorías que encontrará en la más popular Lista de Clasificación #1.

Puntuaciones de Estilo de Zacks

Como miembro Premium, tiene acceso a las «puntuaciones de estilo» que Zacks asigna a cada acción que sus analistas revisan, y que se incluye en la Lista de Clasificación #1. Estas puntuaciones de estilo clasifican cada acción, en una escala de la A a la F, con respecto a si se trata de una acción de valor, de crecimiento o de impulso.

Las puntuaciones de estilo de Zacks son útiles principalmente en dos lugares: la Lista de Clasificación nº 1 y el filtro de acciones de Zacks. En la Lista de Rankings #1, como se ha comentado anteriormente, se puede ordenar la lista en función de si las acciones están calificadas como A de valor, de crecimiento o de impulso. En el filtro de valores, los suscriptores Premium pueden utilizar las calificaciones de valor, crecimiento e impulso como filtros adicionales en las pantallas.

Sin embargo, tenga en cuenta que las puntuaciones de estilo son muy subjetivas y se basan en el algoritmo interno de Zacks. Estas puntuaciones de estilo deben tomarse con un grano de sal, y los operadores más avanzados probablemente las encontrarán de utilidad mixta en el mejor de los casos.

Filtro ESP de ganancias de Zacks

El Filtro de Predicción de Sorpresa Esperada de Ganancias (ESP) es una de las ofertas más exclusivas de Zacks Premium. El filtro se basa en la forma en que los analistas de Zacks piensan que las acciones específicas superarán las expectativas de Wall Street para sus próximos informes de ganancias – y se completa con estimaciones específicas de EPS de los analistas de Zacks. El filtro ESP es algo sorprendentemente preciso – Zacks afirma una tasa de éxito del 70% – pero debe ser reconocido como una herramienta de comercio relativamente agresiva.

El filtro tiene algunas herramientas útiles para los comerciantes a corto plazo. Usted puede filtrar las acciones en la lista ESP de acuerdo a cuántos días faltan para la publicación de las ganancias, el porcentaje de sorpresa de las ganancias esperadas y la clasificación Zacks de la acción. Tenga en cuenta que hay un filtro ESP similar para las acciones que los analistas de Zacks creen que no cumplirán con sus predicciones de ganancias.

Pantallas Premium

La última adición importante que los suscriptores Premium obtienen en la plataforma de Zacks es el acceso a un conjunto de pantallas de acciones premium predefinidas. Estas pantallas se centran en acciones de valor, de crecimiento o de impulso, pero también hay una variedad de pantallas para las acciones de ingresos y las acciones en las listas de rango # 1 o # 5.

Aunque la mayoría de estas pantallas podrían ser recreadas manualmente en el screener de acciones (con una membresía Premium para obtener acceso a las puntuaciones de estilo), las pantallas pre-hechas son muy específicas y útiles. Mientras que muchos operadores pueden trabajar a partir de la Lista de Rango #1, hay un buen argumento para hacer que las pantallas premium son la herramienta más útil para encontrar nuevas ideas de comercio. Además, dado que estas pantallas se centran en diferentes estilos de acciones, pueden atender a una amplia variedad de operadores.

Estas pantallas son únicas en el sentido de que incorporan datos propios.

Desgraciadamente, usted no puede editar directamente cada pantalla premium – pero Zacks le proporciona los filtros utilizados para que pueda recrearla y modificarla manualmente en el screener de acciones. Además, aunque Zacks ofrece la posibilidad de ejecutar un backtest en las pantallas premium, esto requiere una suscripción adicional al software Research Wizard de la compañía que es independiente de Zacks Premium.

Diferenciadores de la plataforma

Zacks Premium tiene algunos módulos que lo diferencian de la competencia de investigación y selección de valores. En particular, el filtro Earnings ESP es exclusivo de Zacks Premium y puede ser una herramienta muy valiosa para los operadores agresivos a corto plazo.

Para los operadores a largo plazo y los menos experimentados, las puntuaciones de estilo pueden ser muy informativas en comparación con otras plataformas de investigación de valores. Pero el verdadero poder de las puntuaciones de estilo se encuentra en las pantallas premium, que están predefinidas para facilitar la obtención de nuevas ideas de negociación accionables para un estilo específico de acciones.

Si bien la mayor parte de la plataforma Zacks Premium se construye en torno a la Lista de Rango #1, ésta es una de sus ofertas menos exclusivas. Es esencialmente una herramienta de recomendación de acciones similar a la de Stansberry Research o Action Alerts Plus, y el gran número de acciones que se añaden cada día hace que sea más difícil de usar que esos sistemas.

¿Para qué tipo de operador es mejor Zacks Premium?

Zacks Premium puede atender tanto a los operadores a medio como a largo plazo, pero generalmente está orientado a los operadores que necesitan ayuda con la investigación de mercado y que pueden beneficiarse de las ideas de acciones ofrecidas por los analistas expertos. La combinación del sistema de clasificación de Zacks y las puntuaciones de estilo permiten que la plataforma funcione para una variedad de operadores a medio y largo plazo, especialmente cuando se utilizan las pantallas premium pre-construidas para reducir las recomendaciones de valores.

Dicho esto, los operadores a corto plazo también pueden beneficiarse de Zacks Premium gracias a los filtros de impulso y al filtro ESP de ganancias. El filtro ESP, en particular, facilita a los operadores a corto plazo la búsqueda de valores que podrían experimentar grandes oscilaciones en la próxima semana después de los informes de ganancias.

¿Vale la pena Zacks Premium?

Para muchos usuarios actuales de Zacks que confían en la investigación y las recomendaciones de la plataforma, la mayor pregunta puede ser si la actualización a una suscripción Premium vale el dinero. En última instancia, depende de lo que necesites de una plataforma de recomendación de valores, pero las puntuaciones de estilo, las pantallas premium y los filtros de Earnings ESP son herramientas altamente accionables que añaden valor. Si planea utilizar estas herramientas para el comercio a medio plazo, pueden pagar fácilmente la cuota de suscripción anual de 249 dólares. Sin embargo, tenga en cuenta que puede recrear las pantallas premium hasta cierto punto -sin puntuaciones de estilo- con una cuenta gratuita y que Zacks hace pública al menos una selección de la Lista de Rango #1 cada día.

También puede considerar otros servicios de selección de valores como Motley Fool’s Stock Advisor, que es mucho más barato y proporciona una oferta similar. Puedes leer nuestra guía Motley Fool vs Zacks aquí.

Pros

• Acceso a la lista Zacks #1 Rank (acciones recomendadas de «compra fuerte»)
• Valor, crecimiento, y el impulso asignados a cada acción recomendada
• Pantallas predefinidas accionables
• El Filtro de Predicción de Sorpresa Esperada de Ganancias es útil para las operaciones a cortoa corto plazo
• En general, el rendimiento histórico de la lista de clasificación #1 y el filtro ESP

Cons

• Las listas de clasificación #2 a #5 son relativamente poco útiles
• La lista de clasificación #1 recibe decenas de valores adicionales cada día

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