Los 15 mejores sitios web de asesores financieros

Uno de nuestros aspectos favoritos de trabajar con nuestros asesores financieros y agentes de bolsa es la revelación de cada nuevo sitio web. Es muy emocionante ver cómo la personalidad y la perspectiva únicas de cada asesor dan como resultado un sitio web diferente a cualquier otro. Nuestro equipo se enorgullece de trabajar con nuestros clientes para crear algo hermoso que se mantenga fiel al asesor y a las personas a las que sirve.

Aunque cada sitio que creamos tiene sus propias características distintivas, hay algunos que realmente se destacan. Hemos recopilado algunos de los mejores sitios web de servicios financieros para inspirarle a echar un nuevo vistazo a su propio sitio.

Vea nuestra lista de sitios web mejor diseñados para asesores financieros

Potomac Financial Consultants

Potomac Financial Consultants, situado en Germantown, Maryland, ha construido un sitio totalmente personalizado que se dirige a su principal base de clientes, mujeres y familias. La barra de navegación simplificada facilita que los visitantes encuentren lo que buscan, y fusiona perfectamente la profesionalidad con la cercanía, por lo que es uno de los mejores sitios web de servicios financieros.

«A los clientes parece encantarles», dijo la propietaria Michelle Bender. «Es más fácil de navegar que nuestro antiguo sitio web y tiene una sensación más ágil, aunque completa».

Heritage Financial Advisors

El sitio web de Heritage sorprende al instante con una preciosa imagen de un lago de Minnesota, donde se encuentran. Nos encanta que hayan incluido una definición de «patrimonio» en la primera sección, para enfatizar su compromiso con el nombre y el enfoque.

El Centro de Recursos y las opciones de Herramientas proporcionan un sólido catálogo de contenidos para sus clientes, por lo que cualquier visitante puede sentirse seguro de la experiencia de la empresa. También utilizaron sus propias imágenes personales en todo el sitio, proporcionando una sensación de conexión con su asesor, Larry Donna. Su sitio utiliza una excelente combinación de personalización y profesionalidad, por lo que es un sitio web de planificación financiera superior.

SA Piggush

Nuestros diseñadores trabajaron con el asesor Scott Piggush en Illinois para tomar su esquema de color único e imágenes personales y crear algo hermoso. Personalizaron por completo la plantilla en un sitio único que atiende específicamente a los objetivos de la empresa.

Scott está encantado con el producto final, y explica: «Hemos visto resultados positivos en la capacidad de nuestro sitio web para que los clientes y prospectos se mantengan enganchados a nuestro sitio cuando leen los artículos y boletines que hemos incluido.» Después de una rápida lectura del sitio, es fácil ver por qué sus clientes lo adoran, y por qué lo hemos nombrado uno de los mejores sitios web de servicios financieros.

Headway Financial Solutions

Lo primero que nos llama la atención del sitio web de Headway Financial Solutions es la imagen de la sesión de fotos personal utilizada en todo el sitio de la asesora Misha Schryer y su equipo. Los muestra en acción en su hermosa oficina, lo que permite que cualquier visitante se sienta conectado al instante con esta empresa con sede en Denver.

El espacio en blanco y las opciones de color son modernos y profesionales, y los CTA en las subpáginas facilitan que los visitantes se conviertan en clientes. El sólido calendario de eventos y los recursos hacen evidente que esta empresa está comprometida a servir plenamente a sus clientes. Este sitio web de servicios financieros de primera categoría da la sensación de ser personal, lo que atrae tanto a los clientes nuevos como a los existentes.

Family Capital Management

Cheri Lytikainen y Family Capital Management trabajaron con nuestro equipo para crear un sitio que hiciera hincapié en su historia y en el servicio personal que ofrecen a cada cliente. Gracias al uso de páginas prediseñadas, el sitio se creó con gran rapidez, sin dejar de ser único.

Lytikainen afirma que han recibido comentarios muy positivos de sus clientes sobre su nuevo sitio web de asesoramiento financiero. «Hemos visto un aumento de las visitas a través de las redes sociales, así como una mayor visibilidad en la web», explica. Siempre es estupendo saber que un sitio web rediseñado de FMG Suite es eficaz para nuestros clientes.

Sage Beacon

Al combinar su logotipo del faro con imágenes náuticas, Sage Beacon ha creado un sitio web distinto que lo diferencia de sus competidores. Las formas geométricas desplazadas atraen la mirada hacia abajo en la página y proporcionan una informalidad única al sitio, sin dejar de sentir confianza.

Los vídeos de la parte inferior atraen tanto a los clientes actuales como a los potenciales, y mantienen a los visitantes comprometidos y conectados. Este sitio web de planificación financiera superior racionalizado proporciona toda la información que los clientes necesitan en un paquete amigable.

Trible Financial

El primer titular de este sitio es «Hablemos de su historia», que hace que los clientes se sientan bienvenidos, confiando en que sus necesidades individuales son importantes para este asesor. De hecho, todo el sitio asegura a los clientes que su experiencia siempre será lo primero para el asesor Bryan Trible. Su biografía es extremadamente personal, y uno se aleja sintiendo que lo conoce y lo que representa su negocio.

No es de extrañar que la característica favorita de Trible de su sitio FMG Suite sea «la flexibilidad, así como la capacidad de añadir contenido fácilmente.» Es genial ver lo mucho que él y su equipo han personalizado este sitio web de planificación financiera superior para que se adapte a esta empresa única.

EF Financial

Este sitio web de asesor financiero superior comienza con una explosión gracias al diseño moderno único y una imagen prominente de los dos líderes de la empresa. No es de extrañar que su principal base de clientes sean mujeres jóvenes, que probablemente se sientan atraídas por la combinación de colores amarillo y gris y la sensación de juventud y frescura.

Después de trabajar con el equipo de FMG Suite, EF Financial fue capaz de construir un sitio web impresionante que realmente se ajusta a la personalidad de su empresa.

Lion’s Bridge Financial

Lion’s Bridge ofrece un amplio catálogo de servicios y atiende a una gran variedad de clientes, incluyendo atletas profesionales y líderes familiares. Sin embargo, han hecho lo imposible por crear un sitio que se siente organizado y centrado, sin dejar de apelar a cada una de sus bases de clientes únicas.

La presidenta y asesora de patrimonio Jayne Di Vincenzo dijo «Continuamente recibimos elogios sobre el contenido, la profundidad de nuestro sitio y ‘lo bonito que es'», ¡y estamos de acuerdo!

Strategies for Wealth

Impresionantemente, esta empresa de 85 años se siente moderna y profesional con un sitio web responsivo de FMG Suite. La combinación de colores azul y marino proporciona una marca sólida en todo el sitio, y hace frente a su respetada edad y presencia.

También nos encanta que la página de información utilice vídeos originales, una sección «En las noticias» que perfila sus apariciones en los medios de comunicación, y un escaparate de su participación en la comunidad. Muestra a los visitantes del sitio que se trata de una empresa comprometida con el servicio a sus clientes y a su comunidad y que lo ha hecho durante décadas.

Lumena Financial Strategies

Situada en San Diego, el sitio web del asesor financiero Lumena presenta los impresionantes paisajes de esta ciudad costera. Nos parece especialmente destacable su página «A quién servimos», ya que desglosa los diferentes grupos de clientes y lo que podrían estar buscando en un asesor.

Están encantados con su nuevo sitio, y explican: «Nuestros clientes tienen un mejor acceso a una gran cantidad de información a su alcance, incluyendo el acceso a enlaces útiles, artículos y herramientas.» Nos alegra mucho saber que los recursos de FMG Suite han sido beneficiosos para Lumena y sus clientes.

Arrow & Bow Wealth

El sitio web de Arrow and Bow se siente profesional y a la vez relevante para su nicho de clientes más jóvenes. Su uso de fotos de la naturaleza da una sensación de estilo de vida y muestra cómo trabajar con esta práctica puede ayudar a algo más que su vida financiera.

Indigo Wealth

Indigo Wealth utiliza una serie de hermosas fotos que muestran sus alrededores en Oregón y Washington para inculcar una sensación local al sitio. La página de inicio incluye muchos cuestionarios y recursos para sus clientes, proporcionando la información necesaria tanto a los visitantes nuevos como a los que regresan.

«Sin duda, nuestros clientes y prospectos están mucho más conectados con la información y las ideas financieras», dijo el presidente y asesor Michael Colvin. Su amplia oferta de libros electrónicos y blogs ofrece incluso al inversor más reciente un curso intensivo en el mundo financiero.

Gentz Financial Services

Una cosa que nos encanta de este sitio web es cómo Nyles Gentz fue capaz de promocionar su propio contenido: ¡un libro electrónico, talleres y sus apariciones en la radio! Este toque personal demuestra que este asesor va más allá para actuar como un recurso educativo para sus clientes.

Success Wealth Management

Inspirado en el águila de su logotipo, la página de inicio presenta una gran imagen del ave rapaz, diferenciando este sitio de sus competidores. Los colores oscuros son fuertes y efectivos, y el sitio de Success Wealth Management da una sensación de credibilidad y honestidad.

El asesor Jorge Blanco ha recibido grandes comentarios sobre su sitio, explicando: «Los clientes, e incluso los potenciales, han mencionado que mi sitio web tiene un aspecto extremadamente profesional en comparación con otros que habían visto en su búsqueda de un asesor. Conseguí un cliente de alguien que simplemente buscó en Google asesores en la zona y me seleccionó basándose en mi sitio web». Navegue por su sitio web y estará de acuerdo en que es impresionantemente impactante.

Transformemos su sitio web de asesor

Cuando trabaja con FMG Suite, puede crear un sitio web de asesor financiero personalizado que promueva la misión y la base de clientes de su empresa. Tanto si busca localizar nuevos clientes como mantenerse conectado con los actuales, nuestra plataforma puede ayudarle a hacerlo.

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